行业新技术：智能新技术渗透电气化，看边际变化。智能智能驾驶：高计算能芯片、激光雷达集中上车：英伟达Orinin：、以华为MDC为代表的高计算力智能驾驶芯片被广泛使用，包括小米SU7、赛力斯问界，奇瑞智界S7、北汽享界S9、比亚迪海狮，理想L6、吉利领克07等；智能驾驶舱，8295P芯片将以15万元以上的价格大规模推广：小米SU7、吉利极氪MIX、理想L6、零跑C10、高通骁龙8295P芯片用于上汽智己L6等车型的体验升级。电气化方面，1)混合动力车型有很多亮点，重点是高端市场:赛力斯问界，理想L6、零跑C10/C16、吉利领克07、除零跑C10/16外，长安深蓝G318等重点新产品将亮相。、除了主流市场，比亚迪秦L还专注于高端市场。2)高压快充成为新趋势，800V电气架构集中上车:小米SU7、赛力斯问界，智界S7、零跑C16、上汽智己L6、吉利极氪MIX等车型纷纷布局，其中车型20万元以上。
新势力新趋势：华为+小米发力中高端理想，蔚来进入主流市场。本次车展华为、小米新车全面推出中高端市场，小米SU7聚集800V快速充电、8295P芯片、澎湃OS车，已成为热门车型；华为增加了中高端市场，丰富了产品矩阵，覆盖了家庭和商业多场景旅游。巨头的加入有望推动汽车行业的电气化和智能化转型进入一个新的阶段。在新势力方面，理想、蔚来、小鹏向下，零跑，哪吒向上。理想L6复制理想L7/8/9热销车型的理念，深化家庭定位，走向主流市场；蔚来推出年轻化子品牌，进入主流纯电力市场；零跑和哪吒推出高端车型，提升品牌定位，进入下半年电动智能竞争。新力量从1到N扩大产品线，大力拓宽市场空间。
独立新趋势：高端新车密集发布新产品，逐步面向差异化市场。本次车展独立品牌亮点新车密集，其中长安通过硬增程+跨境SUV等差异化产品进入蓝海市场；比亚迪秦L、腾势Z9、方程豹3/5/8多品牌新车齐发，技术加持高端品牌，产品布局上下探索；吉利极氪MIX、领克07EMP加码高端市场，银河E5布局主流纯电市场；长城以混合动力为主，坦克300/700、蓝山冲击高端市场，其他亮点车型包括上汽智己L6、奇瑞智界S7、广汽埃安浩铂AH8等，自主全面崛起，整体供给呈现出高端化、差异化的特点。
投资建议：乘用车：加快高质量供应，智能驾驶赢得未来。根据民生汽车研究框架，我们对智能领先、产品周期强的高质量独立性持乐观态度，[长安汽车、BYD、理想汽车H、赛力斯，吉利汽车H、长城汽车】。
零部件:看好新势力产业链+智能电动增量:
1、新势力产业链:T链-【拓普集团、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、双环传动、岱美股份、银轮股份】；华为产业链-【沪光股份、瑞湖模具、文灿股份、星宇股份、上声电子、上海沿浦】；【无锡振华、经纬恒润、继峰股份、模塑科技】小米产业链。
2、智能核心主线:智能驾驶-【伯特利，德赛西威，经纬恒润-W、+智能驾驶舱-【上声电子、光峰科技、继峰股份】。
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