英伟达推出新一代GPU Blackwell,谁买GB2000

全文是基于现有的公共信息和访谈，不是特别准确，所以不能作为任何投资的基础。

3月19日，英伟达首席执行官黄仁勋在加州圣何塞举行的英伟达GTC生态会议上宣布推出新一代GPU Blackwell，第一代Blackwell芯片名为GB200。这是一个非常令人震惊的划时代产品。根据现有的公共数据分析，GB2002025年的销售预计将达到约1500亿美元，苹果手机的销售额超过了苹果手机的巅峰，这是一个里程碑。根据现有资料，简单说一下这个产品。

1.产品销售时间：英伟达公司从未给出准确的指导，披露信息和专家采访，预计销售时间将在2024年底至2025年第一季度附近。广达计算机公司高管周三在接受采访时表示，预计销售时间将提前到2024年9月，这也是过去三天GB200产业链强劲的一个重要原因。

2.产品技术创新点和销售指南：英伟达公司仍未给出准确的销售指南。与销售时间相同，预计将在6月初的TAIBEI计算机展上公布，这是GB200的真正起点。但根据海外媒体报道和行业验证，预计2025年GB20072卡服务器销量约4万台（全球COWOS包装容量综合考虑），每台价值350万-400万美元（约200万美元36卡）.GB200服务器的主要工艺创新集成了两个高性能GPU和一个CPU，液冷板式温控技术应用于服务器温控领域，创新的铜缆连接技术应用于机柜内的连接。

3.GB200全球产业链：由于整个产品尚未最终确定，许多供应商无法确定。他们只能根据现有数据和专家访谈进行合理的猜测。因此，产业链中的公司都在猜测。

GB200服务器的高性能GPU由英伟达公司独家设计，晶圆制造和后包装由台积电公司和三星公司OEM，GPU性能卡的检测设备和耗材由春中科技独家提供。

SK海力士是HBM的一供，三星和美光应该是二供三供。

液冷一供是维迪技术，二供可能是鸿白科技。

A股上市公司中际旭创、MEIGUO莫尼萨、A股天孚通信是光模块的主要供应商。

PCB的供应商主要是沪电股份，据说盛宏科技也在送样，服务器端的PCB戴尔应该使用广合的PCB板。

铜连接的一个供应是安费诺，两个供应可能是库克，三个供应可能是鸿腾。

最后是组装OEM，一供是鸿海公司，二供三供四供大概率是戴尔公司广达电脑超微电脑。

最后，以上都是猜测，没有直接证据证明产品本身还没有拆卸。

4.谁买GB2000？：毫无疑问，GB200的买家只能是包括微软META谷歌亚马逊和中东基金在内的海外大型工厂。从某种意义上说，大型工厂的资本支出是英伟达未来的收入，因此大型工厂的资本支出增长直接决定了英伟达的上限。

人工智能的未来在哪里？我不知道。无论如何，世界各地的龙头公司都在尽最大努力为JUN做准备，努力拓宽人类的边界。我真诚地祝愿他们早日突破，造福全人类。选自（恶魔股票爱好者）