光伏板块
硅价格接近现金成本，电池利润有所提高
1)硅：价格下跌。本月没有新增产能释放，预计产量与上月持平。目前，硅价已达到大多数企业的现金成本，甚至低于部分企业的现金成本。由于下游持续看跌，没有大规模低价抄底囤货的迹象。同时，下游硅片开工率下降，多晶硅需求进一步减少。2)硅片：价格下跌。由于目前硅片价格在现金成本上下波动，一些专业企业改变了营销模式。本周，两家一线企业的开工率分别保持在70%和95%。一体化企业的开工率分别在70%-80%之间，其他企业的开工率分别在45%-80%之间。4月份，国内硅片产量为62.35GW，环比下降10.6%。预计5月份硅片整体处于库存消费周期，整体动能难以上升。3)电池片：价格下跌。最近硅片价格的下跌部分修复了电池厂生产PERC电池片的盈利能力。TOPCon电池本周下跌1分////w。目前，由于零部件减产的迹象，以及3-4月头部零部件制造商的高销量和相对充足的库存，生产端对电池的需求预期在5月份减弱。但TOPCon电池供应端仍在攀升，目前电池厂N型库存天数为5-15天，少数电池厂电池库存已增至20天。四、组件：价格保持稳定。分布式项目本周开始出现松动迹象。本周观察国内项目交付主要依靠集中项目交付，新项目订单较少。受供应链波动的影响，终端观望情绪上升。目前，5月份的价格似乎很难保持原来的价格水平，最近的投标价格仍在下降，一些组件制造商计划在5月份减少生产，以控制价格下跌。
：帝科股份:1)公司是TOPCon浆料的龙头，目前市场占有率超过50%，预计TOPCon出货占50%以上。2023年，公司实现归母净利润3.86亿元，同增2336.51%，扣除非净利润3.43亿元，同增2829.96%。2)在激光诱导烧结方面，公司与头部和二三线密切合作，技术领先的先发优势有望进一步提高利润。
风电板块
关注分散式风电的发展，不断推进海风工程建设
本周(截至4月26日)，陆上风电机组招标约1469mW，开标约2258.49mW，平均中标单价约1934.5元/kW，与前一批基本持平，塔筒平均中标单价约为1644.67元/kW，与前一批相比，略有上涨。今年以来，陆上风电机组裸机报价逐渐回升，盈亏平衡点高于1000元/kW，预计整机制造商的利润率将得到修复。
陆风方面，安徽省发改委、安徽省能源局、安徽省农业农村厅联合发布《关于印发安徽省风电农村振兴工程总体规划的通知》，规划实施2GW左右的农村振兴风电工程装机规模，力争2026年前建成投产。2024年4月1日，国家发展和改革委员会、国家能源局、农业和农村事务部发布通知，组织开展“千村万村风控行动”。安徽省率先启动风电乡村振兴项目后，可能会给其他省市带来示范效应。预计分散式风电将成为装机规模的新增长空间。在海风方面，浙江省和广东省共启动2.25GW海风项目可行性研究和专题报告招标；广西防城港示范项目A场地预计将于2024年底全容量并网；浙江省启动2GW深海风项目研究服务；广东省新增500MW项目批准。在海风施工窗口期间，多个项目顺利开工，项目储备不断增加，有效支撑了2024年至2025年新增海风装机规模，带动板块情绪好转。风电场施工过程中，桩基/塔筒、海缆等核心部件优先入场，有望率先受益。
根据国家能源局的数据，2024年1月至3月，全国新增风电装机容量为15.50GW，当年累计同比增长50.63%，单月新增风电装机容量同比增长40.72%，整体保持快速增长；2023年1月至3月，全国新增风电装机容量为10.29GW，约占2023年新增装机容量的13.56%；近日，14个省市发布的2024年重大风电项目建设清单总规模达到96.19GW；据统计，2023年国内风电招标总规模约98.67GW，同比增长7.51%，支撑2024年新增装机规模。结合历年新增装机规模走势，每年第一季度是风电行业淡季，第二季度至第四季度新增装机规模逐步增加。结合历年新增装机规模走势，每年第一季度是风电行业淡季，第二季度至第四季度新增装机规模逐步增加。综上所述，我们保持了2024年国内新增装机规模超出预期的判断。2024年第一季度，上游商品价格保持2023年震荡下跌趋势，风电产业链各环节厂商成本压力处于低位，叠加零部件环节预计将保持高需求，相关厂商业绩预计将继续高增长。同时，海外订单预计将为零部件制造商、塔、桩基/导管架、整机龙头企业开辟增量空间。
：大金重工：公司是海洋工程设备的领导者，蓬莱基地生产充分，已成功交付英国项目，欧洲反倾销税行业最低，预计将受益于海外风电的快速发展，保持高业绩增长。东方电缆：公司是海缆龙头，产品矩阵丰富，高端海缆技术行业领先。新建阳江基地已逐步投产，公司整体产能丰富，并已中标国内多个海风项目，交付经验丰富。受益于国内海风的快速发展，公司有望迎来量利齐升。选自东海证券
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