房地产板块在两个交易日内上涨了9.77%，昨天出现了涨停潮。万科500天后再次涨停。方新侠投资2.31亿日涨停，证券在两个交易日内上涨了8.8% ，太平洋和国盛金控连续两板，似乎牛市来了。
瑞银4月24日发布了最早的房地产权威报告，瑞银大中华区房地产研究主管John Lam表示，在政府的帮助下，瑞银首次对中国房地产业持乐观态度。瑞银John 三年前，Lam也是第一个看跌房地产的人。当时，许多人持怀疑态度。他的报告直接点燃了房地产反弹，就像干柴和火焰一样。
房地产股价跌得太惨了，很多只剩下20%的折扣，包括万科三年前的20%的折扣，央企房地产股保利，绿地40%的折扣。最近，瑞银不仅看到了房地产报告，而且自4月份以来，房地产市场出台了积极的支持政策，“购买限制”已成为主要趋势。继武汉、合肥、南京、长沙等热点省会城市之后，成都也宣布全面取消限购。虽然一线城市的政策没有放松，但交易量和价格大幅下降。我看到一份报告称，北京学区的住房已经下降了40%，政策的放松迫在眉睫。
目前，地方政府饿着肚子勒紧裤腰带。在过去的25年里，我们一直是土地财政。当地zf有65万亿债务，更不用说还债了。目前，操作非常困难。去年，四川一家医院的医生爬树索要工资，重庆、成都和南京的燃气事件也被热搜索，内蒙古一位副市长要求热搜发酵土地资金几天。说了这么多，当地没有土地收入是不可能的，出售房地产土地是最重要的。
宽松的政策最终是出售新房子，出售土地来解决当前的困难，我们不指望你可以出售价格，现在是为了改善需求，也不指望价格上涨，土壤拍卖不再限制+新房子不再限制，也是新房子的价格，最后也是中产阶级的改善需求，人们卖三四套房子来取代一个大平面。
最近在合肥转了很多新楼盘，开始了500万+的小和洋房平层。我相信其他城市也是如此。只有中产阶级有钱，普通人有钱不敢花。宽松的政策对房地产有好处。
在看房的过程中，我一再标榜销售是央企、国企，信誉做背书，民营企业老百姓真的不敢买，包括我也不敢买。
说了这么多，目前房地产股只是超卖反弹，现在都是加入乐趣。反弹是短期的。真正能继续走强的是中央国有企业。如果只做超短线随便买，还是要选择中央国有企业做大波段。
“国联+民生”在政策支持券商并购的背景下，加入券业并购阵营，按下启动键。自2023年以来，“并购”已成为证券业发展中的重要关键词之一。在“国联+民生”之前、“太平洋+华创”、以及“浙商+国都”等多起券商并购事件，引起了市场的高度关注，大家都在朝着这一预期进行炒作。
国盛金融控股和太平洋连续两次涨停。国盛纯粹是热钱炒作。太平洋仍有与华创证券合并的预期。我的同学是华创证券的高管。他听说所有的材料都报到了村里，但他控制了太平洋。合并真的还早吗？“平安+方正”、而“浙商+国都”也有可能领先一步，这是大势所趋，不可改变。
证券公司的改革方向：促进国有金融资产和国有企业的质量和效率，重点建设金融业的“国家队”。促进非银行金融机构的标准化发展，促进龙头证券公司的发展，支持上海和深圳证券交易所建设世界级交易所。
我看到这是证券公司改革带来的机遇。这不是一个好的市场。每个人都赚钱了，证券公司板块也反弹了。因此，关注合并预期是一个很大的机会，其他的都是酱油。
从我21年的工作经验来看，目前a股是改革带来的结构性机遇，房地产是政策松动、地方土地销售、中央国有企业的优势，其他企业加入其中。证券公司也是改革带来的机遇。最后，我想说的是改革牛市，而不是大牛市，但我也闻到了牛市的味道。
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