2024年第一季度，在春季消费旺季和各项政策措施的推动下，消费市场开局良好，相关上市公司经营状况明显改善。
消费市场复苏，电子行业复苏明显
据《证券时报》统计，截至4月30日，除个别上市公司延期披露外，a股上市公司第一季度报告已基本披露。根据可比性，a股公司今年第一季度总收入为16.92万亿元，同比增长0.16%；净利润1.43万亿元，同比下降4.72%。
在子行业方面，与大消费相关的行业在第一季度显著增长。第一季度，社会服务、电子、汽车、家用电器、食品饮料等9个行业的收入增长率超过5%，其中社会服务业的收入增长率为15.92%，排名第一。第一季度，与基础设施和新能源相关领域的收入大幅下降，其中电力设备、煤炭、房地产和建筑材料的收入下降了10%以上。
自今年年初以来，从发放消费券到电子商务补贴，从减税到推出“以旧换新”，地方政府和企业都在努力推出促进消费的实际措施，帮助消费市场复苏。数据显示，第一季度国内假日旅游人数和旅游收入已超过2019年同期水平。各地不断创新网络名人品牌，推动娱乐消费，有效支持服务业和经济的恢复。
从利润指标来看，近一半的行业第一季度净利润同比增长。电子、农林牧渔、社会服务、轻工制造、公用事业等行业净利润增长率排名前五。今年第一季度，该行业净利润达到271.05亿元，同比增长75.55%，净利润增速排名第一。业内人士表示，未来，随着市场需求的进一步恢复，人工智能的叠加、MR消费电子行业有望继续复苏趋势，进一步反弹/VR等技术创新赋能。
上市公司净利润增长超过一半
据数据宝统计，3000多家上市公司收入同比增长，占总数的57.21%。26家公司单季度营收入为1000亿阵营，主要是中央企业。中石油和中石化的“两桶油”收入分别达到8121.84亿元和789.67亿元，分别获得冠军和亚军。民营企业比亚迪和美的集团名列前茅，其中家电巨头美的集团第一季度收入首次达到1000亿元。
在收入1000亿元的上市公司中，中国人寿在第一季度的收入增长率最高，达到14.43%。今年第一季度，公司总保费为3376.38亿元，同比增长3.2%，其中续期保费为2251.94亿元，同比增长7.5%。
一季度上市公司净利润同比增长超过一半。26家公司单季度盈利超过100亿元，四大国有银行——工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行成为第一季度最赚钱的公司，净利润排名前四，其中中国工商银行以876.53亿元的净利润获得第一名。宁德时代，新能源赛道巨头，第一季度盈利105.1亿元，首次跨越百亿大关。
在上述净利润超过100亿的公司中，中国海油、贵州茅台、五粮液和上海浦东发展银行分别增长了4家净利润超过10%。在100亿净利润公司中，中国海油的增长率最高。该公司今年第一季度净利润同比增长23.69%。报告期内，国际油价波动上涨，公司净产量180.10万桶，同比增长9.9%。
受下游需求增长、产品销售增长、政策支持、原材料价格变化、去年同期基础较低等因素的影响，部分公司第一季度净利润大幅增长。据数据宝统计，近800家公司第一季度净利润翻了一番（包括同比扭亏为盈）。
安迪苏、统一股份、双乐股份、长华集团、博世科净利润增长率排名前五。以安迪苏为例，公司今年第一季度实现利润2.77亿元，同比增长185.12倍。在报告期内，公司液体蛋氨酸渗透率的持续提高推动了销售的强劲增长，原材料和能源成本的下降、产量的增加和外包加工条款的优化有助于提高毛利率。
33家公司的净利润环比增长
据数据宝统计，在众多一季度业绩增长的公司中，连续四个季度净利润环比增长，电子、电力设备、基础化工、汽车等行业入围公司较多。
其中，华西能源是今年第一季度净利润环比增长率最高的企业之一。该公司是中国为数不多的具有超临界高科技锅炉技术研发和成套生产能力的企业之一。今年第一季度净利润为0.47亿元，环比增长153.42%。佩蒂股份、恒一石化、协创数据、辉煌科技、多彩化学等净利润环比增长率最高。
从二级市场表现来看，截至4月30日收盘，上述33家业绩环比持续提升的公司今年平均涨幅为5.03%，超过同期上证指数。光模块龙头中际旭创涨幅居首，今年累计涨幅65.01%，今日盘中再创历史新高。
银河证券研究报告称，随着互联网巨头对人工智能和大型模型布局的逐步深化，以GPU服务器领先的智能计算基础可能成为2024年和未来的主要发展方向之一。中际徐创的业绩验证了该行业的高繁荣。预计随着800G产品引进过程的不断加快，该公司预计将继续受益于该行业的高增长。
从估值水平来看，太阳纸业、德瑞锂电池、联科科技、立中集团、海达尔等8家公司滚动市盈率低于20倍。
太阳纸业滚动市盈率为12.5倍，排名最低。截至2023年底，公司合并纸浆总产能已超过1200万吨，是国内重要的综合性纸浆产品供应商之一。华泰证券研究报告称，随着山东、广西、老挝三个基地布局的基本完成和造纸业利润的逐步恢复，公司的杠杆率预计将继续下降，提高自由现金流和提高利息分配比例的潜力正在进一步开放。数据宝
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