天风证券：1、预计运营商AI服务器采购将在24年内收集近1.5万台
中国移动:4月18日发布《中国移动2024年至2025年新智算中心采购招标公告》，标包1采购7994台特定场景AI培训服务器；
中国联通：发布2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告，中国联通人工智能服务器集中采购预计将采购2503，根据4月25日中标候选人结果，预计主要是人工智能服务器、昆仑技术、宝德、虹信软件、长江计算；
中国电信：2023年10月采购4175台AI服务器，超聚变、华坤振宇、烽火通信、宁昌、中兴、新华三家厂商中标。
全年，如果中国电信随后开通人工智能服务器集采，假设与去年持平4175台人工智能服务器，三大运营商预计今年将购买1.47万台人工智能服务器。
2、截至23年底，国内智算规模70EFLOPS仍存在较大差距
六部门联合发布的《计算能力基础设施优质发展行动计划》提出，到2025年，我国计算能力规模超过300EFLOPS，智能计算能力占35%。截至2023年底，国内智能计算能力达到70EFLOPS，仍存在较大差距。在我们看来，随着长文本、多模态、大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提高，或进一步扩大智算缺口。
3、除了算力券政策外，地方政府还加快了智算中心的建设
自年初以来，北京、贵州、甘肃庆阳、湖北武汉、江苏无锡等地都出台了促进人工智能产业发展的政策。运营商+算力券或共同推动AI信创加速发现。4月24日，北京市两部门发布了《北京市计算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》 除了促进京津冀蒙计算能力一体化建设，建设超大规模智算外，27年软硬件产品全栈自主可控。我们认为，加快智算中心建设或进一步提高人工智能信创景气。
我们认为，在运营商和政策的推动下，国内计算能力行业的繁荣有望达到更高的水平，重申国内计算能力制造商份额的提高，:
【华为】:
1)硬件:神州数码、高科技发展、烽火通信、拓息、广播电视运输
2)软件:麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉德信息、中软国际、芯海科技、智度股份
【四小龙】:海光信息(中科曙光)、寒武纪、云天励飞、景嘉微(与电子团队联合覆盖)
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