政府发出了房地产去库存的强烈信号。会议于2024年4月底举行。会议期间，政府表示要加快房地产去库存，优化新住房供应。继去年7月政府首次指出供需不匹配问题后，政府上周提出了更明确的解决方案。政府高度重视如何平衡住房供需。而且，这也是建立房地产开发新模式的前提。预计近期将出台更多需求方政策，加快房地产去库存，支持居民对改善型住房的需求。
“以旧换新”政策有助于加快去库存。最近，许多城市宣布了鼓励居民以旧换新的新政策。举例来说，郑州宣布将在今年年底前完成一万套“以旧换新”计划。5月，上海还宣布了鼓励开发商和中介机构共同推进“以旧换新”交易的类似政策。据《21世纪经济报道》报道，40多个城市表示支持房地产“以旧换新”，一些城市已经宣布了这一相关政策。我们认为，更多的城市将在短期内出台这样的政策，以支持房地产去库存。
“以旧换新”有两种方式。根据披露的政策，我们发现实施“以旧换新”有两种方式。一种方式是当地国有企业购买库存，如郑州。截至4月底，当地国有企业郑州城发集团已收到64份合格的“以旧换新”申请。另一种方式是政府提供鼓励私人交易（如购房补贴和税收减免）的激励措施，如上海。第二种方法是通过降低交易成本或合理定价来促进房屋交易。
我们预计短期内该行业将反弹。结合政府发出的积极去库存信号和一线城市（最近是北京和深圳）持续宽松的需求政策，我们预计短期内房地产行业将反弹。我们认为，房地产行业已逐渐进入稳定阶段，基本面有所改善。
在优质房地产企业中，我们推荐招商蛇口（001979SZ）和保利发展（600048SH）。同时，我们推荐中新集团（601512SH），该集团在有利的产业政策下具有良好的增长前景。此外，我们认为旭辉控股（00884HK）和荣创中国（01918HK）有望从债务困境的逆转中受益。国泰君安证券
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