投资要点：
投资组合：腾讯控股、网易、凯英网络、上海电影、三七互动娱乐、中国泰岳、吉比特、姚吉科技、汤姆猫、快手、芒果超级媒体、安徽新媒体、百度集团、美团、分众媒体等。
投资主题：游戏、AI和VR，教育、短剧、影视动画、广告、数据要素等。
受益目标：香港海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多，爱奇艺，移卡，阅文集团，美图公司，哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中国手机游戏、兴奋公司、东方选择、超级明星传奇等；a股主要包括慈文传媒、棕榈阅读技术、三人行、万达电影、浙江数字文化、广播媒体、南方媒体、中国传媒、电魂网、冰川网、中国在线、昆仑万维、万兴科技、游族网、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙江互联网、零点有数、兆讯传媒、风语建筑、视觉中国、创业黑马、立方数科等。
投资建议:AI攻击MR增长IP裂变，对结构增长和海外市场持乐观态度。基于以下三个原因：1）预计今年基本面将逐步修复；2）ARVR和AIGC轨道增长预期非常明显，现在是布局时间；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济的发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济对促进消费者发展的重要性，结合繁荣文化产业、网络力量、数字力量、经济会议支持平台经济领先发展、创造就业和国际竞争，对未来发展持乐观态度。
Kimi+发布，探索应用落地新场景。新产品介绍定位：Kimi具有独特的技能，可以解决特定的问题。新功能包括:001号小客服，提示专家，辅助生成提示。Long Kimi、Kimi+什么值得买，美好生活指南，I人嘴替，Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问、Kimi+PPT等。我们认为：1)Kimi+在使用场景中，Kimi在垂类应用程序中的适应性得到了进一步的提高，与目标用户的需求相匹配。2)长文本释放应用潜力。3)关注Kimi后续产品迭代，包括多模态等。人工智能相关及预期受益目标：1）人工智能技术工具及应用场景公司：[万达电影、中文在线、广播媒体、万兴科技、美图公司、青木股份，值得购买]等。2)IP、动画、动画、影视素材及创意内容输出公司:【华策影视、中文在线、汤姆猫、上海电影、光传媒、奥菲娱乐、百纳千成、果麦文化、荣信文化】等。3)人工智能视频广告营销电子商务材料有望率先落地:【青木股份、思美传媒、重力传媒、因赛集团、浙文互联、蓝光标、天龙集团、龙韵股份、华阳联众、世界秀】等。4）AI+国家IP传媒企业：【上海电影、芒果超媒、中广天择、中国电影、浙文影业】等。5）AI+游戏：【凯英网、巨人网、神州泰岳、盛络、掌趣科技、三七互娱、世纪华通、名臣健康、星辉娱乐、冰川网】等。
许多游戏大作，如《燕云十六声》，都宣布了测试进度和定档时间。近日，腾讯网易宣布了其多部杰作的测试进度和定档时间。5月9日，《燕云十六声》宣布新一轮大规模在线测试将于5月开始，游戏已确认将于7月26日上线。《破碎之地》宣布将于5月24日启动新一轮无限付费删档测试。5月推出的新游包括网易《歧路旅行者:大陆霸主》、《指环王：纷争》、腾讯《卡通农场》、腾讯《DNF手游》、库洛游戏《鸣潮》。五月测试产品包括网易开放世界SOC游戏《七日世界》、腾讯魔方“航海王：雄心勃勃”，快手旗下“代号南乡子”等产品。继续看好游戏板块版号发布、新产品上线、出海、情绪修复等机会。a股:【巨人网络、汤姆猫、凯英网络、三七互娱、游客网络、完美世界、盛网、吉比特、星辉娱乐】等。香港股市:【腾讯、网易、快手、比利、中国手机游戏】等。德邦证券的选择
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电力运营：火电：前五名：华能国际、华电国际、大唐发电、浙江新能、国电；中央火电企业：华能国际、华电国际* ST 金山、大唐发电、国电、长源电、龙源电、上海电、国投电；广东：粤电A、宝新能源；北京:京能电力；江苏:江苏国信；安徽:...
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