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上周五,a股开盘后走势不温不火,甚至一度将大涨的港股拖下水。然而,下午房地产牺牲了巨大的利益,推动了市场的快速复苏。沪深300、年内,上证50携手创新高。

周末,市场呈现牛市气氛。由于房地产的大动作,人们认为经济有稳定的迹象。正如前面提到的,现在是妖股酝酿期。在这个阶段,大多数主题都有机会。

相应地,我上周检查了三家公司的欺诈行为,本周又检查了三家公司。我希望尽快引入退市补偿制度,否则散户投资者将受到真正的伤害。无论市场情绪有多好,它都经不起滚滚的雷声。从上周开始,假股价直接不到30%或40%。

周末发酵的方向 房地产、低空经济、旅游、玻璃基板、金属价格上涨。

1.化工:TMA周末继续涨价,南京化纤,情绪的代表,今天应该是继续大开或者一个字,短期周期的领先地位应该在上周四确定。

常青科技:TMA公告是拟实施项目规划的产品之一,年产能规划8W顿。正丹去年产能8.5W吨。同时,公司宣布10转4.5股2.3元。

周末金银铜涨价,白银突破十年高点,肯定会炒作。现在化工TMA涨价最厉害,继续看好这个方向。创业板已经出了妖股,主板还会远吗?

2.房地产:央行将设立3000亿元经济适用房再贷款,收购未售出的商品房作为经济适用房。央行按60%的贷款本金发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。

如果上周提到房地产主板买不到机会,可以考虑创业板套利。今天可以考虑主板后排,选择二进三弱转强中最强的。应该会有一个紧跟亚振家局。创业板二板后套利价值不高。

这个板块,看中的还是南国置业。只有这种加速进攻,板块的格局才能真正打开,今天继续看。

三是加快旅游强国建设 完善现代旅游体系,目前有二板园林股份和江西长运首板。

在这个方向上,操作的前提是今天园林股份的巨额订单被封存,预计将有两个以上的单词。我计划今天选择创业板套利。在旅游概念中,我会看竞价,找到最强的一个。西安饮食,一只之前被炒作过的恶魔股票。

4.低空经济:周末央视《对话》节目流量大,市场万亿?2024年最不容错过的行业起飞了,专注于低空

题材发酵太多,只看长源东谷这个方向的龙头,板块龙头多套利机会。周末发酵的题材很多,在目前的市场环境下,龙头选手和首板选手都有机会。继续看好主板的情绪。

这一次,房地产政策出台了多项杀招,首套和二套房首付比例降低了5%至15%、25%;取消第一套和第二套住房抵押贷款利率的下限;下调公积金贷款利率0.25%,下调后5年以上第一套公积金利率为2.85%。特别清楚的是,股票也会下跌。深圳将于7月1日以后开始下跌,其他城市将于明年1月1日下跌。

条条王炸水平,实施后将大大降低购房成本,缓解购房压力,有些只需要或更换仍处于犹豫阶段,可能更糟。此外,中央母亲表示,她将设立3000亿经济适用房再贷款,可推动5000亿银行贷款购买未售出的商品房,作为经济适用房,称为“房地产收集和储存”。

总的来说,大动作基本上是使用的,政策底部的确认是毫无疑问的。事实上,对于房地产来说,它不是追求立即逆转,而是不再拖延。根据周五发布的4月份的经济数据,房地产拖累确实更多,这也可能是政策重复的原因。

具体来说,社会零同比+2.3%,预计为3.8%;工业增加值同比+6.7%,预计为5.5%;固定资产投资同比+4.2%,预期为4.6%。整体质量参半,行业超出预期,消费低于预期,投资略低于预期。

其中,工业增长排除2020年同期异常值最快,出口和技术表现良好,出口随着全球制造业恢复进入复苏渠道,技术受益于新质量生产力的总体方向,与技术相关的工业增加值明显占主导地位,包括计算机、电子、通信设备等行业。

在投资方面也有类似的情况。4月份,基础设施继续放缓,但由科技政策支持的制造业投资正在逆势而上,基础设施投资的重要性正逐渐被制造业投资所取代。从整个经济数据来看,科技的重量越来越大,说明经济转型取得了一些成效。

从房地产数据来看,4月份商品房销售面积同比-22.8%,绝对数量处于历史底部。同时,2014年以来一线城市新房价格环比最低,确实相对较差。这就是政策加速的原因。

在消费方面,今年有一个独特的特点,就是假期成绩单足够明亮,但工作日也足够轻,所以不太顺利。从结构上讲,旅游业是4月份社会零的主要拖累,其中汽车回撤最大,餐饮、珠宝、化妆品等可选消费也有不同程度的下降。

展望未来,考虑到库存处于历史低位,科技政策的连续性,出口和科技可能会继续表现强劲,消费可能会随着复苏而窄幅波动。此时,房地产的边际变化至关重要。随着大动作的实施,一旦房地产复苏,经济可能会好转。

最后,让我们谈谈IPO观察。继马可波罗之后,上海和深圳证券交易所各有一家公司撤回了申请,终止了IPO。新股发行的大门显然没有松动,拟上市企业仍面临严峻考验。

复盘时间:

1、房地产链:万科保利携手涨停,在政策组合下,板块掀起。放松限购+降息+以旧换新+村里收储,基本都用了可用的招数。毫无疑问,房地产市场的底部是可以期待的,但股市肯定会抢跑。当房地产市场真正回暖时,估计房地产股已经涨完了。

2、医药:成了抄底房地产资金的血袋,真的是救死扶伤的板块。。恒瑞GLP-1海外授权被拖绿,医药出海不承认。好的是脆弱的,坏的是无法解决的。

3、恒科:猛就一个字,现在美股中概和港股恒科相得益彰。如果能继续挑战前高,人气会更上一层楼。

4、消费:4月份社会零数据低于预期,仍未显著修复。因此,在板块上涨后,开始犹豫,但仍能保持5日线,这意味着基金对未来的复苏仍有信心。随着房地产触底,白酒等高端消费也将上升。

5、金融:银行的这一趋势已经走出了轨道,随着房地产预期的复苏+股息风格。长期被困在房地产债券保险中,也有一种开始的味道。证券公司跟随市场氛围稳定,但也包括前天的大阴线。

6、科技:看传统大哥们吃肉,创新小哥们跟着喝点汤总行。经济转型正在进行中,但股市的转型道路又长又阻碍。

财经要闻

努力完善现代旅游体系,加快旅游强国建设,促进旅游高质量发展。

商务部 :对欧盟、美国、台湾、日本进口共聚甲醛进行反倾销立案调查。

央行:设立3000亿元经济适用房再贷款,支持当地国有企业以合理价格购买未售出的商品房。

国家能源局 :4月份,全社会用电量同比增长7.0%。

农业农村部 :加快解决限制大豆单产增产的短板弱点,带动大面积、大规模均衡增产。

2023年,我国卫星导航及位置服务产值超过5300亿元。

中船718所下线了中国最大的单体水电解制氢装备。

全国最大的海上光伏电站正式开工建设。

公告淘金

汇绿生态(001267)拟以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒30%的股权。

城发环境(000885)获长城人寿标签,持股5.0001%。

中标总计约1.78亿元的多个项目,威海广泰002111)。

盛和资源(600392)计划收购SRUL公司100%的股权,以确保公司的原材料供应。

雄帝科技(300546)签订了约2.37亿元的PPP项目合同,占公司2023年营业收入的50%以上。

拓息(002261)子公司预中标中国移动新智算中心采购项目。

兰花科技创新(600123)拟1亿-2亿元回购股份并注销。

冰川网络(30053)拟与成都时间赛签订海外独家代理协议。

中和科技(000925)与零创科技签订战略合作协议,共同推动低空经济创新发展。

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