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在周末完全酝酿了房地产市场的积极组合之后,昨天市场继续保持着相对繁荣的气氛,但房地产链作为主角并没有融入其中。经过上周五的充分解释,内部游戏开始变得激烈。

决定股价运行方向的主要因素有两个,一个是现实,另一个是预期。前者是基本面,被理解为一级指南,而后者更多的是反映前者趋势的二级指南。中国最典型的是政策。

昨天市场情绪分歧很强,今天预计继续分歧,虽然指数没有问题,但短期仍需要看,毕竟,现在在雷时代,没有人敢说他们可以完全避免。

盘后消息,高盛将沪深300指数12个月目标从3900点提升到4100点,空间约为10%。对于外资来说,只要房地产稳定,中国经济就没问题。

在降息周期下,大宗商品牛市开始。昨日盘面上,顺周期板块强势,后续趋势应继续。

1.房地产,房地产的下一个目标是稳定。在确定政策效果之前,应该会出台有利的政策,可以继续关注。房地产本身也进入了剩者为王的阶段。

在昨天的情绪差异之后,今天的房地产行业预计将继续情绪差异,试着选择低房地产股票来看看。这一趋势预计将继续发展城市建设。我爱我的家人,也受益于房地产的复苏。你可以看看后续的趋势。

2.周期预测。玻璃基板:昨日板块龙头沃格光电隔夜单超过房地产龙头亚振家居,意味着低卡高位。

主要看沃格光电和金瑞矿业。其中,金瑞矿业也有稀土的概念,但今天的压力相对较大。如果你想出来,你还需要沃格光电板带。其次,周末房地产的消息引发了经济复苏的预期,经济复苏主要是对旅游消费的炒作。今天看看旅游消费部门的竞价更合适,需要结合磁盘看。

南京化纤昨天倒下后,关注新的周期方向,但也有问题,如果今天的核心,不让资金出来,那么连董事会的钱仍然很难赚到。因为他们都是老玩家,没有新玩家,低吸收一些趋势方向更稳定。

现阶段的市场,现实比预期更重要,基本面比情绪更好,这可以从红利和轨道的差异中看出。过去的市场,是预期先上升一波,业绩现金再上升一波,现在反过来。这可能是市场逐渐成熟的体现吗?或者只是悲观情绪没有摆脱,仍然不相信明天会更好。

复苏的强度决定了上限。至于下限,主要由系统建设决定,即资本市场生态的优缺点。我认为这是今年最大的变化,也是我对未来a股并不悲观的一个重要因素,因为下限决定了安全边际。

无论是指导股息和回购、限制减持和再融资,还是规范量化和鼓励耐心资本,都属于这一范畴。从更微观的角度来看,近期戴帽公司数量显著增加。无论是国有资产还是大规模资产,只要涉及违规和欺诈行为,他们都会先杀死威力棒,这表明了他们的监管决心。

中国最典型的是政策中国最典型的是政策

你可以看看这张对比图,两者的相反变化可能是一个时代的结束和一个时代的开始。

高盛将MSCI中国指数的12个月目标从60提高到70;将沪深300指数12个月的目标水平从3900点提高到4100点。无论是嘴上还是身体上,外资都尽力了。

复盘时间:

1、农业:牧羊人原计划削减产能过剩,预计今年生猪价格优于去年,目前生猪价格全面突破8,在价格预期下,生猪期货普遍上涨。生猪周期已犹豫进入价格强化阶段,随后的库存数据和第二季度的业绩改善将决定这一轮市场的水平。

2、有色:近期美联储降息预期上升,地缘扰动加剧。此外,供需改善格局的基本板块(产能瓶颈+全球补货周期+国内房地产复苏预期)导致板块全面爆发,今年煤飞色舞的解读真的够猛。

3、恒科:日拱一卒,但随着上涨幅度的积累,最近每次涨幅都有止盈筹码兑现。但是,考虑到绝对位置和估值水平,还是不用慌。如果是趋势流派,就盯着5日线和10日线。

4、计算机:本周英伟达财务报告落地,人工智能链屏住呼吸,GB200需求指导是核心。此外,应用程序已经恢复,Kimi+逐渐成熟和尝试性收米是人工智能应用商业模式的良好积极探索。

5、新能源:高盛将宁王的目标价格提高到304元,目前还有100元的差距,空间为50%。外资对宁王是真爱,各种上涨,但在国内定价的背景下,股价依然保持着进二退一的纠结模式。

6、房地产链:上周五上涨+周末热,板块出现分化现金趋势。政策底部已经确认,但由市场底部驱动的股价大幅反转只属于少数马太效应受益者,难以普及。

财经要闻

水利部 :今年第2号洪水预计将在未来24小时内在广东北江发生。

农业和农村部署严格品种管理,加强种业市场监管。

三个部门发布了《制造业企业供应链管理水平提升指南(试行)》。

国家数据局:探索央地协同推进数字化改革和制度创新。

重庆出台了多项新的购房政策:多子女家庭、高学历人才购房均有补贴。

国家卫生委员会:开展人体器官获取和移植的医疗机构应当设立人体器官移植伦理委员会。

为了促进人工智能的发展,谷歌在芬兰数据中心投资了10亿欧元。

集邦咨询:2024年底HBM投影量估计占先进工艺的35%。

到2027年底,浙江: 数据知识产权的应用价值超过200亿元。

公告淘金

中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域的关键技术,海目星(68859)取得了重大突破。

浦东建设(600284)子公司中标了17.6亿元的多个重大项目。

维业股份(300621)全资子公司签订10.22亿元建设工程施工合同。

华灿光电(300323)拟约9.85亿元建设扩产项目。

近期中国通号(688009)7个重要项目中标总额约为29.79亿元。

宏润建设(002062)控股子公司签订了9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同。

伊利股份(600887)计划以10亿元至20亿元的价格回购公司股份,全部注销并减少注册资本。

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