1、人工智能大模型加快了计算能力基础设施的迭代，从而加快了光模块产业升级的步伐。中信证券认为，自800G时代以来，硅光模块的渗透率有望迅速提高。随着数据传输量的显著增加，光模块作为云计算数据中心的重要组成部分，市场需求不断增加。根据博通官网的信息，与传统光模块相比，硅光模块可以减少使用30%的零件，并比同规格产品降低约20%的功耗。此外，利用CMOS技术开发大规模生产后可持续优化硅光模块成本，中信证券预计800G硅光模块原材料成本将降低20%。自GPT-3横空诞生以来，人工智能大模型的发展符合Scaling Law，人工智能计算基础设施正在向万亿参数场景演变，加快数字通光模块向800g升级。
评论：根据中信证券的研究报告，海外光模块领先的800g和1.6T产品需求强劲，预计DCI将迎来新的增长。关注高速光模块、相关光技术和AEC方向的领先制造商。
相关概念：光模块，CPO
2、近日，深圳电信卫星节启动。活动期间，市民可在深圳电信中心区营业厅、龙华营业厅等营业厅体验卫星手机图像功能和手机直接连接卫星应用场景。到目前为止，华为、荣耀、小米、OPPO都推出了具有双向卫星通话功能的车型。卫星通信是利用卫星中的转发器作为中继站，通过反射或转发无线电信号实现两个或多个地球站之间的通信。
评论:东方证券分析指出，卫星互联网建设既有必要又紧迫，基于频道资源的有限性及其巨大的军事价值。在国有企业的带动下，GW星座、G60星链、银河Galaxy等主要星座加快了网络建设，对卫星互联网产业链上下游的需求将进入爆发期。2023年，中国商业航天迎来了真正的第一年，产业链开始成熟，基础设施越来越完善，需求逐渐明确。据华经产业研究院介绍，2025年中国卫星互联网产业市场规模有望达到447亿元。
相关概念：卫星互联网：
3、据业内媒体报道，原子开源基金会近日发布公告， 2024年5月25日OpenHarmony开发者大会重磅袭击。开发者大会将举办一个主论坛+6个技术子论坛，聚焦OpenHarmony新版本，了解OpenHarmony新动态，探讨OpenHarmony生态发展的无限可能性。鸿蒙本土应用正在加快发展，涵盖生活便利、旅游文化旅游、金融便利、社会信息、生产力工具、视听娱乐、游戏等领域。鸿蒙本土应用领域已基本形成。在华为和产业链企业的战略布局下，鸿蒙正在从手机到人工智能 PC、加速汽车、平板电脑等智能终端和全屋智能系统的渗透。
评论：西南证券指出，华为在鸿蒙生态春季交流会议上宣布，目前设备访问量已超过8亿台，4000+APP宣布加入“纯血”鸿蒙生态本地应用开发，较年初200+APP数量增长20倍，鸿蒙生态地图正在爆炸性扩张。
相关概念：鸿蒙概念
4、5月20日，国家数据局召开专题新闻发布会，介绍《关于深化智慧城市发展的》 《关于推进城市全球数字化转型的指导意见》。国家数据局数字经济司司长吴晓宁表示，要充分发挥数据基础资源和创新引擎的作用，全面提升城市数字化转型的完整性、系统性和协调性，通过城市规划、建设、管理、服务和运营的全过程，通过数据整合、开发利用，重塑智慧城市技术架构，系统改变城市管理流程，促进产城深度融合，促进现代城市高质量发展。在城市全面实施数字中国建设。新时期智慧城市建设是城市经济社会数字化发展的升级版，兼顾城市治理现代化和产业体系现代化。
评论：智慧城市是数字经济发展的重要载体和起点。城市集中承担生产、生活和社会治理活动，智慧城市为产业集聚、数字经济发展提供丰富的应用场景，为数字新技术、新产品集成创新和应用验证推广平台，如智能交通、智慧社区等是数字经济创新发展的直接体现。
相关概念：智慧城市
【公司新闻】
1、华铁应急公告称，公司控股股东拟变更股票，继续停牌
2、百洋制药公告拟以8.8亿元收购百洋制药60.199%的股权
3、江天化学公告正计划购买三大雅100%的股权
4、伊利股份公告计划以10亿元-20亿元回购公司股份
5、宏川智慧公告计划用2500万-3500万元回购公司股份
6、丛林科技公告拟以2000万元-4000万元回购股份
7、或力传动公告，拟以2000万元至3000万元回购股份
8、科达利宣布，计划在美国设立控股子公司，并在美国建立新能源电池精密结构部件生产基地
9、华灿光电宣布，计划投资9.85亿元建设扩产项目
10、艾森股份宣布，拟投资建设集成电路材料制造基地项目不超过5亿元
11、方正电机公告获得供应商小鹏汽车项目指定书
12、城建发展公告取得了通州区老城区平房棚户区改造项目一期实施主体的授权和批准
13、雷曼光电宣布，公司的新PM驱动玻璃基包装技术不能用于半导体芯片包装
14、亚振家居宣布，股票转让协议只涉及5%的权益变动，可能存在非理性炒作。
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玻璃基板作为一种新型的封装基板材料，在半导体封装领域有着重要的应用。玻璃基板着火了人工智能硬件的热度逐渐从计算芯片延伸到光模块和铜连接，包装材料领域也将迎来新的变化。5月17日，a股玻璃基板概念上升，多只股票涨停...
本周，a股是半死不活的弱震分化。香港股市继续高涨，而美国股市则更加强劲。道琼斯指数继续创历史新高，一夜之间首次突破4万点。虽然那些“我们媒体”的大V在美国唱歌，这不好，那不好，但它的股市就像翅膀，不断飙升。目前，美国股...
严为民:起飞！后面还有特大利好！房地产动了，整个市场都活了下来。这个逻辑是经济复苏的预期增强。不要只看到股票上涨，大宗商品价格暴涨。现在留在银行的资金会准备搬家。如果放在银行，会贬值，能去哪里？作为中国的大多数朋友，...
【天丰地产】发酵收储情绪，重视优质资产危险房地产企业和稳定民营企业的弹性 游戏角度：考虑高弹性资产、高质量的危险房地产企业（徐汇、融创、世茂）和稳定的民营企业领导者（龙湖、滨江） 基金估算：根据彭博社的披露，“通...
最近，大摩更新了GB200 供应链的情况， 提到 GB200 DGX/MGX 供应链已经启动，目前正处于微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。1、 大摩对 GB200 预测2024年/2025年的出货量基于Cowos的产...
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