行业巨头或增加人工智能服务器生产能力的扩大

行业巨头或增加人工智能服务器生产能力的扩大，人工智能产业的蓬勃发展推动了行业需求的大幅增长

最近，鸿海宣布在德州休斯顿工厂增资1400万美元。鸿海是代子公司CloudnetworktechnologyUSAInc。.FoxconnasemblyLCL公告.股权，交易金额为1400万美元。据推测，此举将扩大该公司在德州的人工智能（AI）服务器产能。

自2023年以来，随着国内外制造商加快100亿参数的大型模型布局，培训和推理需求迅速增长，共同推动了计算能力革命，促进了人工智能服务器市场和出货量的快速增长。根据行业分析机构TrendForce集邦咨询的预测，2024年全球AI服务器市场将大幅增长，预计总量将超过160万台，年增长率将达到40%。国盛证券认为，人工智能正在加速从行业繁荣到报告的转型过程，以及PCB等其他计算能力环节、散热、服务器等业绩逐一加快，人工智能正逐渐从海外创新热潮和资本支出转变为产业链核心上市公司的业绩。

在上市公司中，威尔高产品主要用于服务器电源、路由器、交换机、通信电源、数据中心光模块等。欧陆通的高功率服务器电源可应用于大型人工智能服务器。研发技术和产品在中国处于领先水平，是市场上少数能够实现大规模大规模生产高功率服务器电源的供应商之一。

低空经济的重要产业载体，产业发展迅速

2024中国国际航子(低空经济)产业创新发展大会22日在成都举行。会议发布了《2024航子市场应用场景机遇清单》和《2024航子地方产业发展机遇清单》。航子市场应用场景机会清单主要包括北川无人机空间集成数字农村平台、低空旅游、航空主题研究、环保比较监测设备无人机运输；航子地方产业发展机遇清单涵盖金堂无人机航空器及航空零部件制造、低空物流、彭州低空经济产业示范园区、航空动力产业园区等项目载体。

无人机广泛应用于智能边防、应急救灾、新智能城市建设、科技警察等领域。其应用价值不断涌现，并在应用过程中不断与新一代信息技术融合。我国无人机产业作为低空经济的重要组成部分和发展引擎，以及重要的产业载体，发展迅速。2024年1月1日，《无人机飞行管理暂行条例》的正式实施，标志着中国无人机产业进入了“有法可依”的标准化发展新阶段。开源证券指出，在低空经济战略高度上升后，无人机空域和路线规划有望进一步实施，电池容量有望进一步提高无人机耐久性和物流经济，测绘、植物保护等现有应用场景需求有望进一步释放，物流等新应用场景有望迅速开放。浙商证券表示，产业链升级叠加政策催化了民用无人机产业的蓬勃发展，以及整机、零部件、材料、运营服务和新基础设施五条主线。

在上市公司中，航天电子在无人系统设备领域具有深厚的技术储备和产品开发经验。无人系统覆盖行业多个领域，具有相关主管部门颁发的无人机开发生产资质。是中国航天科技集团有限公司在航天技术应用产业重点领域打造的现代产业链长单位。航天彩虹对无人机在人工智能中的应用采取了一系列措施。2023年，公司开展了人工智能目标检测、智能任务规划、图像地理信息智能校正、人工智能集成变化检测等功能设计、研发和测试，完成了视觉、地形匹配等无源导航策略的设计、研发和测试，独立滑行和感知避障功能，从“零”到“强”，实现了无人机系统智能化的跳跃式发展。纵横股份作为中国第一家工业无人机上市企业，在技术、产品、品牌、产业链、制造能力等方面积累了核心竞争优势。

该材料的使用已成为人形机器人+飞行汽车行业的重要趋势

随着新能源、机器人、航空航天、医疗器械等行业的蓬勃发展，PEEK材料有望以优异的性能终端应用迎来快速增长。根据弗若斯特沙利文的数据，全球PEE市场规模有望从2022年的49亿元增长到2027年的84亿元，年均复合增长率达到11.38%。

聚醚醚酮（PEEK）该材料是一种高温热塑性材料。与其他工程塑料和特殊工程塑料相比，PEEK具有刚性和韧性，在耐热性、耐磨性和耐腐蚀性方面排名第一。另外，PEEK材料作为一种热塑性材料，也很容易加工成各种形式的零件，应用于各种特殊零件或特殊工况。同时，纯PEEK树脂密度仅为1.3g/cm3，甚至低于碳纤维材料的密度，也是一种优良的轻质材料。东莞证券表示，一方面，PEEK材料产能建设周期和下游客户进口周期长；另一方面，由于PEEK树脂合成困难，技术和技术要求高，PEEK产能爬坡周期长，未来新的有效供应释放缓慢，行业可能面临供应短缺，天丰证券认为，随着人形机器人和飞行车行业的发展，对PEEK轻质材料的需求也将继续增加，关注行业及相关公司的进展。

在上市公司中，中国研究有限公司是继威格斯、比利时索尔维和德国赢得创新之后，世界上第四家年产能达到1000吨的企业。它是继威格斯之后，世界上第二家能够使用5000L反应器聚合PEEK的企业。它是目前PEEK年产量最大的中国企业。新汉新材料的主要产品是DFBP，是下游客户生产PEEK的主要原料；目前公司新老产能约4000吨。PEEEK中间体DFBP于23年第二季度开始试生产，部分客户已完成认证，部分客户仍在认证过程中。该产品的生产能力正在攀爬。

今年AI手机出货量可能达到1.7亿部，华为、三星等巨头纷纷布局

据业内媒体报道，荣耀将在其即将推出的智能手机中集成谷歌的人工智能（AI）提供生成人工智能体验的功能。

2024年，一批人工智能手机新品如雨后春笋般涌现。所以，今年也被业界广泛认为是人工智能手机的“元年”。5月16日，AllinAI后的星纪魅族正式发布了全新的FlymeAIOS系统、魅族21Note等产品。此外，本月OPPO、IQOO等厂商在AI手机上也会有新的动作。随着人工智能和5G时代的到来，手机行业对散热材料和设备的要求显著提高，因为5G芯片的计算能力至少是4G芯片的5倍，功耗约为2.5倍，需要性能更强的导热材料和导热设备。国泰君安认为，人工智能手机对电磁屏蔽和散热的需求将显著增加，预计将进一步推动内部电磁屏蔽、散热材料等相关产品的数量和价格上涨。

在上市公司中，思泉新材料主要销售合成石墨散热膜、合成石墨散热器等热管理材料，主要用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备等消费电子应用领域。目前公司已成为小米，vivo、三星，谷歌，ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等合格供应商。飞荣达主要从事电磁屏蔽材料及设备、导热材料及设备的研发、生产和销售。公司产品可用于手机、笔记本电脑、平板电脑、游戏机等电子产品。国海证券研究报告指出，该公司是散热和电磁屏蔽方案的领先企业，将迎来人工智能算力（液冷/风冷）、AI终端(AI手机/AIPC/MR）由多重高景气驱动。

上涨100%！Spacex提高星链月费，速度堪比4G

据媒体报道，SpaceX公司近日宣布，星链月服务价格将上涨100%。根据官方公告，用户的星链费用将从每月200美元增加到400美元(欧洲每月服务价格上涨到450欧元)。与此同时，该公司还推出了一系列新的优惠措施。除了价格调整和新服务的推出外，SpaceX还宣布，星链服务在美国的中位时延和峰值时延分别减少了30%和60%。目前，两者的延迟分别为33毫秒和65毫秒，而全球Starlink用户的中位时延和峰值时延分别减少了25%和35%，网络速度也比以前大幅提高（178Mbps、比4G快)。

Spacex的星链服务不断完善，为用户提供了更好、更方便的互联网体验。随着全球互联网连接需求的不断增长，星链有望在未来几年成为卫星互联网领域的领导者。SpaceX计划在未来几年发射数千颗卫星进入轨道，为用户提供更广泛的覆盖和更稳定的连接，同时降低成本。民生证券认为，2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，经过深入调整，当前位置布局机会明确，后续催化事件水平，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用解释+卫星招标+网络星发射+商业火箭升级迭代，海外进展建议重点关注后续spacex星舰试飞+手机直接着陆过程+除spacex以外的其他制造商进展，同时&地方政策催化、行业标准协议制定、商业火箭迭代、发射产地扩容应用等相关进展。

在公司方面，天银机电控股子公司天银星际是国内经营恒星敏感器制造商，恒星敏感器是航天器、航天器导航系统的重要组成部分，为航天器姿态控制和天文导航提供高精度测量数据，主要用于各种卫星、无人机、飞艇等空间设施。上海汉讯是低轨道星座通信系统的研究单位，参与卫星通信负荷、地面站、地面终端等核心环节。

宁德时代曾玉群：预计2027年电动飞机项目、2028年推出应用

宁德时代董事长曾玉群在澳门举行的BEYOND国际科技创新博览会上表示，在电动飞机领域，宁德时代正在进行合作开发。”我们需要从1吨飞机到8.8吨飞机开始尝试。目前，我们正在试飞4吨飞机。然而，达到商业水平需要8吨以上的飞机，因此我们仍需继续努力推广。预计2027年、预计将于2028年推出应用。 ”

EVTOL采用电力驱动，绕过了美国和欧洲的优势航空发动机。核心技术（电机、电池、飞行控制和自动驾驶）更接近电动汽车和无人机技术的继承和延续。华西证券研究报告指出，随着全球EVTOL市场的可持续发展，三电系统的市场规模预计将继续扩大，未来将有广阔的空间。

在上市公司中，卧龙电动驱动多年来一直在电动航空轨道上布局。飞行车是公司电动交通行业的重点轨道之一，与包括商飞在内的主流主机厂携手研发，加快电动航空技术的商业应用。蓝海华腾正在技术研究电动飞机电机驱动控制器的关键技术，以满足低空大型无人机和飞行车对电机驱动控制器高功率密度、高效率、高可靠性的要求。目前开发的电动飞机电控产品技术可应用于飞行汽车。

江浙沪、东三省、河南、安徽等地水泥累计涨价110元/吨

据有关人士透露，从6月1日起，由于水泥“新标准”的实施，水泥生产成本将进一步增加，东北水泥企业计划价格将再上涨50元/吨。如果第三轮水泥价格上涨能够落后，东三省水泥价格将上涨110元/吨。此外，河南、安徽、江浙沪水泥价格普遍上涨50元/吨。

2022-2024年第一季度，新增专项债券额度分别达到当年提前批准额度的88.9%/62%/27.8%，发行节奏明显放缓。财通证券毕春晖认为，在过去的几年里，9月左右新发行的专项债券大多达到年度额度的90%，预计第二季度专项债券的发行将加快。同时，在各种政策的支持下，房地产可能会出现边际改善，进一步支持水泥需求。水泥价格有望稳定和复苏，企业利润也有望提高，推动板块估值的修复。

在上市公司中，西藏天路实际控制人为西藏国有资产监督管理委员会，占西藏自治区水泥总产能的60%以上。峨眉山乐都镇位于四川金顶，是四川省重要的水泥生产基地。