英伟达第一季度业绩远超预期，高速铜缆市场潜力强劲。
沪指失守3100点
5月24日，a股市场继续调整。上证指数下午跌至3100点关口，截至收盘时下跌0.88%，报3088.87点；深证成指和创业板指数均下跌1%以上，其次是1.23%、1.81%。在个股层面，市场共有3851股下跌，1313股上涨。今日市场成交额7690.72亿元，比昨日减少800多亿元，北上资金净流出32.66亿元。
盘面上，电力板块逆市爆发，虚拟电厂、绿色电力、电力物联网、超临界发电等细分概念集体上涨，九洲集团、大连热电、乐山电力、明星电力等近20股涨停。
5月23日，国家能源局发布《关于2024年电力领域综合监管的通知》，决定在黑龙江、安徽、山东、广西、四川、宁夏等地开展电力领域综合监管。
在其他板块中，铜缆高速连接板块反复活跃，猪肉养殖板块继续反弹。
房地产开发、低空经济、人工智能手机、AI PC等前期涨幅较大的板块今日跌幅居前，下行幅度均在2.5%以上。
对于最近的市场，国盛证券表示，随着国内优惠政策的实施，市场风险偏好预计将得到改善，整体内外环境有利于市场的持续稳定和改善。在中期，股指总体预计将保持冲击上升模式，短期指数可能主要是冲击排序。
铜缆高速连接板快速拉升
临近今天下午，铜缆高速连接指数迅速上涨，盘中涨幅一度冲到近5%，收盘涨幅2.35%。成分股中，创益通、意华、德润电子涨停；华丰科技盘中涨停，收盘涨幅14.96%。；博创科技、明普光磁、兆龙互联均上涨5%以上。
据悉，当地时间5月22日盘后，英伟达发布了第一财季度财务报告，实现收入260.44亿美元，同比增长262%；净利润148.81亿美元，同比增长628%；所有的表现都远远超出了市场预期。在财务报告后的电话会议上，英伟达表示，今年3月宣布推出的新芯片Blackwell已全面投产；虽然GH100芯片的供应有所改善，但GH200芯片的供应仍然短缺；GH200和Blackwell芯片的需求远远超过供应，这可能持续到明年。
GB200芯片最大的亮点之一是其新的连接方式。GB200芯片采用刀片服务器连接，铜缆连接，提高连接效率和稳定性，降低系统复杂性和成本。
长江证券研究报告认为，未来高速铜缆在数据中心的应用预计将随着GB200的成交量而加速，国内供应商和相关配套制造商预计将享受行业增长红利，对整个高速铜缆产业链的发展机遇持乐观态度。根据LightCounting报告，从2023年到2027年，高速铜缆的年复合增长率将达到25%，显示出强劲的市场潜力。到2027年，预计高速铜缆出货量将达到2000万条，这将给相关行业带来广阔的市场机遇。
在概念股中，意华股份、神宇股份和航锦科技今年第一季度净利润增长较高，同比增长超过300%。意华股份此前在互动平台上表示，该公司拥有铜缆连接器。从第一季度公募基金的头寸来看，立讯精密基金持有8.94亿股，排名第一；其次是精达股份、奥飞数据和博威合金，基金持有1000多万股。
主力一周加码电力，养殖板块
本周，a股市场主要资金净流出总额为1123.44亿元。在申万一级行业中，电子行业主要资金净流出排名第一，为106.72亿元；计算机和有色金属净流出超过80亿元；基础化工、房地产、机械设备和医药生物净流出超过70亿元。仅公用事业就获得了20.75亿元的主要资本净流入。
从个股资本流动的角度来看，长江电力和温氏股份的主要资本净流入分别为9.01亿元和5亿元；这两只股票也代表了最近的市场增长。今天电力板块全面上涨，吉电股、明星电力股、乐山电力股的主要资金净流入依次为3.16 亿元、2.23 1亿元，1.65亿元。近期养殖板块继续反弹，除温氏股份外，新五丰和唐人神也获得了主力资金的青睐。
在主力资金净流出方面，本周7股主力资金净流出超过10亿元，招商银行排名第一，主力资金净流出超过17.57亿元。长安汽车和赛力斯主要逃离新能源汽车和房地产行业，撤离主力8亿元以上资金；万科A主要逃逸资金9.98亿元，保利发展和滨江集团也超过5亿元。万丰奥威，低空经济龙头，本周净流出13.52亿元。数据宝
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