徐工机械大幅上涨点评:CME于晚发布了5月份的行业预测数据,预计国内销量将达到7700台,同比增长19%。这一结果类似于我们上周给出的7500+预测。总体而言,它反映了5月份国内需求持续加速的趋势。继续与您沟通一些细节:
1.销售背后的开工率。5月份,龙头企业挖掘机开工率仍保持在72-74%,同比和环比均保持正增长。从核心企业销量来看,不仅小挖实现了大幅正增长,中挖和大挖也逐渐成为正增长。增长的动力来源包括:(1)农村需求,由劳动力替代驱动;(2)基础效应显著;(3)水利工程增量突出;(4)一些省份表示,终端资金有所缓解,预计1-5月累计销售额将与去年持平。
2. 石家庄&山西临汾事件。近日,石家庄部分地区将禁止进入国家三大工程机械设备,山西临汾将禁止使用非新能源工程机械。虽然案例极端,但首次开启了股票更新置换政策。在此背景下,石家庄的挖掘机订单最近开始飙升。
3. 出口销售和需求。目前,5月份挖掘机外需仍呈负增长,增速有所缓解,主要受欧美拖累。目前,亚洲(包括东南亚+印度)在5月份已成为正式成员。除挖掘机外,起重机和混凝土仍保持在30%以上。
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