【今日市场预测】3100点有效恢复后的反弹强度

股市很棒。当你绝望地离开市场时，市场悄然开始。当你充满信心和信心时，巨大的风险悄然来袭，让人措手不及！这个网站愿意努力成为股市的明灯，努力照亮世界各地的投资者！这个网站每天坚持推特并不容易。我希望读过它的朋友不要忘记喜欢和转发它。坚持是一种信念，专注是一种态度，分享是一种美德，一路陪伴，永远在一起！

【今日市场预测】

今天，市场技术预测了两个交易关键点：第一点是3072点。如果3072点不能有效恢复超过一小时，市场可能不得不选择继续触底，回到3055点的前一个关键点。第二点看3100点。如果盘中不能有效突破，可以考虑昨天低吸的超短或者做T有利差的盘中高抛。如果能有效突破，站稳3100点，可以考虑持股博弈。跟踪3100点有效恢复后的反弹强度。

【今日热点信息更新】

1、人工智能服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大的增量，这是GB200轨道和铜互联网的核心预期。

相关概念股:龙阳电子(301389)、正业科技(300410)、沃特股份(002886)、鸿富瀚（301086）

2、龙舟赛“预热”端午节 粤港澳龙舟同场竞争。相关概念备受关注。

相关概念股:江龙船(300589)、天海防务(300008)、中国船舶(600150)、中船防务(600685)

3、马斯克超级计算愿景：XAI将建立一个计算超级工厂来训练Grok。

相关概念股：平治信息(300571)、鸿博股份(002229)、国网信通(600131)、金信诺（300252）

4、国常会审议通过了《关于扩大跨境电子商务出口，促进海外仓库建设的意见》。

相关概念股:万里马(300591)、贝仕达克(300822)、铭普光磁(002902)、黑芝麻(000716)

5、最近，国际氢燃料电池行业高端峰会在首尔举行。

相关概念股:华光环能(600475)、物业金轮(002722)、博汇股份(300839)、吉电股份(000875)

6、人工智能赋能基层医疗，让人们好好就医。

相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、海尔生物(688139)、三诺生物(300298)

7、汽车企业争相加快全固态电池产业化 或将解决电动汽车的三大痛点。

相关概念股:和顺科技(301237)、博汇股份(300839)、冠盛股份(605088)、科力远(600478)

8、主管部门应加强对新建光伏项目的审查。

相关概念股:华光环能(600475)、能辉科技(301046)、拓日新能(002218)、太阳能(000591)

9、广州首次提出进院自主议价，有利于创新药。

相关概念股:昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、千源医药(300254)、京新药(0020202020)

10、农业和农村部署严格品种管理，加强种业市场监管。

相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(00098)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、LED需求激增 预计产业链将继续受益

相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、莱特光电(688150)、奥来德(688378)

12、天津大学研发的超耐寒电子皮肤相关概念有望引起市场关注

相关概念股:汉威科技(300007)、申浩科技(300853)

13、国产升腾算力芯片取得了重大进展，产业链迎来了发展机遇

相关概念股:昌红科技(300151)、江丰电子(300666)、烽火通信(600498)、英维克(002837)

14、推动文化旅游设备更新实施方案落地　这两个细分领域受益最大。

相关概念股:佳创视频(300264)、三特索道(002159)、金马游乐(300756)

15、出境旅游的热度增加了相关公司业绩的恢复

相关概念股:三峡旅游(002627)、岭南控股(000524)、众信旅游(002707)

16、智能农机迎来了新一轮的创新产业链

相关概念股:吉峰科技(300022)、一拖股份(601038)、威马农机(301533)

17、煤炭整体供应逐渐收紧，供应端看涨情绪升温

相关概念股:上海能源(600508)、神火股份(000933)

18、“618”促进了欧洲杯助攻 啤酒销量可期

相关概念股:青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)

19、长三角卫星互联网政策提振产业链公司有望受益

相关概念股:上海沪工(603131)、南京熊猫(600775)

【今日新股认购】

今日无新股认购

【上周五涨停题材概念总结】

1、电力电网

电力:明星电力、西昌电力、吉电股份、乐山电力、广西能源、郴电国际

智能电网:九洲集团、万胜智能、亿能电力、国能日新、中智科技

热电：新中港，大连热电

绿电：核能技术，湖南发展

2、电磁屏蔽：龙阳电子、沃特股份、万方发展

3、华为910C

连接器：创益通、凯旺科技、意华股份、德润电子

液冷：川润股份

组网通信中间件:中创股份

4、其它主题概念

乳制品:麦趣尔，西部牧业

合成生物：播恩集团、圣达生物

煤炭：郑州煤电

芯片：博通集成

玻璃纤维：正威新材料

耐火材料：濮耐股份

供热：廊坊发展

汽配+无人驾驶:亚通精工

摘帽+房地产:新华联

养猪:正虹科技

医保DRG：国新健康

【淘金每日公告】

平治信息(300571)收到4.68亿元计算服务采购项目《交易通知书》。

紫光股份(000938)拟以21.43亿美元收购新华330%的股份。

中设股份(00283)正计划以支付现金的方式购买悉地设计的控股权。

陕西能源(001286)以3735万元成功获得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权。

华通电缆(605196)与安哥拉国家输电网络特许经营者签订电力供应合同。

广州政务云项目(002152)子公司中标5.75亿元。

光启技术(002625)全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线。

数字政通(300075)公司推出了低空经济SAAS平台等新产品。

启明星(002439)与中国移动联手发布9天•大型泰合安全模型。

冠盛股份(605088)今年推出了既能用于动力电池，又能用于储能电池的固态电池产品。

唯特偶(301319)公司将推出底部填充胶产品，这将大大提高汽车芯片的可靠性和稳定性。

陕西天然气(002267)拟投资榆林至西安输气管道工程一期37.87亿元。

盛宏科技(300476)计划在越南投资建设生产基地，不超过2.6亿美元。

腾景科技(688195)拟增募不超过4.85亿元。

中国汽车研究(601965)与赛力斯汽车共建智能安全联合实验室。

Gardner航空(000697)公司旗下已在成都建成旗舰工厂。

新易盛(300502)公司的800G产品已批量出货。

中国广核(003816)一机组即将具备商业运营条件。

生长激素新药(688136)临床试验获批。

【上周五游资及机构龙虎榜】

城建发展(600266)：两机构购买1.24亿元，一机构销售1251万元

明星电力(600101)：南京绍兴人民东路及中信西安朱雀街游客购买，一机构购买9616万

意华(002897)：中信北京呼家楼游资主购买，三机构购买1.51亿，一机构销售4909万

大连热电(600719)：广发北京建外街华新上海凯旋北路游资主购买，一机构购买3802万

乐山电力(600644)：华泰总部和中信西安朱雀街游资主购买2717万元

万胜智能(300882)：华信上海分公司级国君宜昌珍珠路游资主购买，一机构购买2054万

九洲集团(300040)：中建投资北京广渠门内街及华新上海分公司热钱买，一机构买473万，卖498万

播恩集团(001366)：华新上海莲花路和华宝上海东大名路游资主购买，两家机构购买473万，销售523万

西部牧业(300106)：国盛上海峨山路游资主在申港湖北分公司级购买，一机构购买133万，销售342万

龙扬电子(301389)：东吴苏州干部东路及中金上海分公司游资主购买

沃特股份(002886)：东方杭州龙井路及中财广州分公司游资主购买

吉电股份(000875)：北京广渠门内街和南京绍兴人民东路旅游投资者

中创股份(688695)：国君成都北一环路旅游资本购买麦高北京分公司

新华联（000620）：浙商丽水分公司级财通绍兴袍中北路游客

创益通（300991）：投资深圳湾科技园和国君河源越王大道的游客

正虹科技(000702)：上海苏州中心广场和东吴苏州干部东路游资主购买

郑州煤电(600121)：郑州农业路和国君上海中山东路旅游资主购买

新中港（605162）：中泰常州惠国路和国新北京中关村街游客购买

【基本面逻辑交流区(纯逻辑交流不做任何推荐，交易风险自担！！！)】

【船舶更新潮开启了造船业的高景气度】

全球对船舶更新的需求正在上升。根据BRS报告，大量船舶将在2025年至2030年达到20年。此外，国际海事组织提出的碳减排行动计划将促进船舶的升级。全球造船企业的破产和重组导致活跃造船厂数量大幅减少。根据中国船舶工业协会的数据，中国规模以上的船舶工业企业数量也在减少，利用监测指数显示出造船能力的增长趋势。新船价格上涨与主要原材料成本下降共同作用，说明船企利润有望增加。全球航运市场需求增长和供应收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵：

1、世界上第一艘第五代大型LNG船诞生了 沪东中国船舶自主研发设计建设。

2、6月1日起实施国际邮轮港补给新规定 今明两年，中国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午节龙舟热点飙升，2024年海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 迎接端午节，四十二支队伍竞渡。

4、本月15日，中国局发布了第3号令，发布了《机构行政执法程序条例》，将于6月15日生效。中菲摩擦催生了船舶工业的持续繁荣！

或者可以重点关注高认可度船企(300589江龙船)，第一季度业绩大幅提升，财务稳定零商誉，现金龙持续增厚。

【300589江龙船国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大增】

2024年第一季度，业绩同比增长157.76%+(2020年7月)，拟增长不超过3.75亿元，用于海洋先进船舶智能制造项目+国内优秀高性能玻璃钢。金属及多材料复合船供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私船项目合同+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船完成试航。达到公司既定目标+(2019年4月)取得装备承包商资质证书+具备生产船舶资质和能力+共同计划以现金形式增加澳龙船舶总额1万元。

【GB200看铜互联网，铜互联网最大的预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200的需求和进度超出预期。核心增量在于铜互联，即利用高频高速铜电缆在rack中进行GPU之间的数据交换，从而促进大型模型的培训和推理。高速铜线在服务器中的广泛使用是英伟达推动的内部连接范式变化。目前，它正处于进口期。虽然市场高度关注铜电缆、连接器等相关供应商，但仍有一条细分轨道被大多数投资者忽视，即电磁屏蔽。

与光通信相比，铜互联网具有成本低、功耗低、布线维护方便等优点，但也有一个致命的弱点，即铜电缆容易受到电磁干扰（光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的人工智能整机服务器是一个高度复杂的电气系统，但未来将面临电磁干扰的威胁。服务器本身是电磁干扰的主要来源。为提高训练效率，目前AI服务器整机功耗普遍较大，采用多种高功率电源，DGX H100配备6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强大的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抗拒。

目前，主要工厂正在进行人工智能军备竞赛和大型模型开发竞赛。如果人工智能服务器不能很好地抵抗电磁干扰，它不仅容易缩短使用寿命，造成额外成本，而且会延迟研发进度，影响企业的竞争。

因此，在铜互联导入人工智能服务器的浪潮下，电磁屏蔽材料的核心预期较差。过去，市场上关于电磁屏蔽材料的讨论主要集中在AIPC对需求的拉动上。AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大的增量，这是GB200轨道与铜互联的核心预期差异

【301389隆阳电子电磁屏蔽+医疗+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营业务：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家专业的电磁屏蔽材料制造商，主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供优质的电磁屏蔽材料和完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡沫、全方位导电海绵、SMT导电泡沫等，专注于消费电子领域，在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品中发挥电磁屏蔽功能，实现电磁兼容性。同时，公司还从事部分绝缘材料的研发、生产和销售，产品包括陶瓷片、缓冲泡沫、双面胶、保护膜、散热硅胶等，应用于上述消费电子产品，发挥绝缘、缓冲保护、吸声减震、散热效率+互动：产品可应用于医疗设备+电磁屏蔽材料+苹果供应链电磁屏蔽材料制造商，该产品主要用于笔记本电脑。平板电脑+出口率为43.44%。（只要逻辑足够核心预期差异必然有巨大的空间，领先地位股价上涨两板，操作不应过度追逐，如果领先板今天继续加强电磁屏蔽主题，未来可能会更进一步，具体需要跟踪领先的表现）

[了解股市的未来]

上周五，市场收缩再次破位下跌。如果节奏再次下跌，随时可能会出现暴力反弹和修复。注意房地产、大金融或轨道光伏新能源等权重板块的变化。一旦出现权重逼空指数，势必有暴力修复的可能，那么变动权重板块的龙头就有短期套利的机会。对于市场主题仍有机构活动，但节奏轮换快，光伏强一天后轮到电疯狂，对于更确定的超级预期主题可能反复走出趋势市场的节奏，目前未来玻璃基板、电磁屏蔽未来确实有更确定的增量预期，高识别主题目标爆发力更强，如TMA真正领先的正丹股份，无视市场的节奏，走出自己独立的市场高度。新国九条逐渐消化后，大家敢推仓的人会逐渐向更确定的行业和企业靠拢。因此，一方面，更确定的主要行业轨道会有持续的增长，这可能更重要。从2023年产业增量结构来看，基础生活、生存、消费相对扎实，工业领域传统资源和能源相对扎实。长期跟踪投资应重点关注国家支持产业的重点方向。上周五，最热的电力是传统能源的节奏，其次是华为910C。今天，值得跟踪和关注它是否会扩展和加强。根据事实，如果体积不能扩大，它将一次又一次地重复。最近的玻璃基板和电磁屏蔽应该是这样的。在操作方面，建议重点关注高标准水龙头或热门水龙头，参与差异、低吸收、把握节奏、参与短博客。最新国家大力支持跨境电子商务。今天，我们将关注该行业的表现。一旦我们全力关注领导者带来的短博机会，其他细节将以市场节奏为准。最新国家大力支持跨境电子商务。今天，我们将关注该行业的表现。一旦我们全力关注领导者带来的短期博客机会，其他细节将以市场节奏为准。目前，具体的超短期建议仍主要是流行的领先基金（600714金瑞矿业300956英力股份000702正虹科技001267汇绿生态）。

【昨日人气热门股榜单】

$电科院(SZ300215)$正丹股份(SZ300641)$明星电力(SH600101)$吉电股份(SZ00875)$大连热电(SH600719)$九洲集团(SZ300040)$沃特股份(SZ00286)$正威新材料(SZ002201)$意华股份(SZ002897)$湖南发展(SZ00722)$正虹科技(SZ000702)$乐山电力(SH600644)$创益通(SZ300991)$西昌电力(SZ3000505$$

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