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  全球电网开启了新一轮投资繁荣共振周期

  1)国内:4月份国内电网投资超出预期:国家能源局5月23日发布全国电力行业统计,4月份电网项目投资完成额达到463亿元,同比增长47%,环比增长5%;1-4月,电网投资完成额为1229亿元,同比增长25%,超出市场预期。

  2)英国:英国国家电网5年资本支出计划超出预期。英国国家电网(NationalGridplc,NGG)5月23日,全年业绩报告公布,25-29财年投资600亿英镑(比前五年近翻倍)能源网络基础设施投资计划,80%的资本支出计划将投资电网。

  3)美国:FERC发布了刺激新型输电网络建设的区域性输电条例,突出了主网络更新的压力。FERC于5月13日发布了第1920条,旨在建立新一代输电网区域传输规划和成本分配系统,以满足美国对可靠电力供应日益增长的需求。这一规定是FERC十多年来首次出台区域性输电政策。19世纪50年代和60年代,美国大部分输电网都建成了旧的输电网设备问题。新规定预计将加快输电线路建设,提高电网投资的确定性。

  中国将进一步深化电力改革,电力市场是新能源体系的基础

  1)5月23日,国家电力投资公司董事长刘明生在山东省济南举行了企业和专家研讨会,重点关注“进一步全面深化改革”。作为9名代表之一,他主要就深化电力系统改革提出了意见和建议。这次会议展示了国家深化电力改革的决心,并再次明确表示,将加快电力市场,深化能源领域的体制创新。

  2)电力市场是深化电力改革的核心领域,包括①电能市场:目前,长期协会等直接电力交易比例迅速提高,后续需要特别关注各种新能源市场交易比例的提高和定价机制;②容量市场:煤电容量补偿机制于今年1月实施,后续主要关注“如何构建容量市场交易体系”,“扩大风景储存等多资源的可靠容量纳入容量补偿范围”;③辅助服务市场:21年新版《两条细则》(电力并网及辅助服务)发布,明确了从辅助服务到“用户侧传导”的共享机制。同时,储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商被纳入业务主体范畴。后续的主要政策变化主要是“合理定价辅助服务,通过计入系统调整费用传导给用户”、“储能等新兴主体参与辅助服务”等。

  投资建议

  看好三个投资方向:出海、电改、数字配网:

1)受益于加快海外电网建设,金盘科技、伊戈尔、明阳电气、扬电科技(突破欧洲市场)是国内具有渠道优势和海外生产能力的变压器制造商,以及具有出海能力的零部件龙头望变电气、华明设备、云路股份;

2)电力改造:国能日新、东方电子、微电网/能源管理(受益于源网储能和企业节能)安科瑞、南网能源、苏文电能(受益于短期迎风夏季电力容量不足);

3)国电南瑞、国网信通、威胜信息、泽宇智能、巡检机器人及无人机申浩科技、亿佳和、南网科技、配电终端杭州柯林、四方股份、金智科技、友讯达。

华福证券-电力设备行业:全球电网投资共振叠加电力改革不断深化,对电网板块持乐观态度

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