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【国盛电子】事件点评:国家大基金三期成立!注册资本升至3440亿元!集成电路扩产的确定性不断加强!继续坚定推荐【集成电路定位链】

事件:根据天眼查信息,国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期有限公司)于5月24日正式成立,注册资本3440亿元。

历史回顾:

2014年9月,国家集成电路产业投资基金(大基金)一期成立,注册资本987亿元,主要投资Fabless企业、半导体制造设备龙头(北方华创、中微公司等)。)和核心晶圆厂(长江存储、中芯国际、华虹集团等。).

大型集成电路基金二期于2019年10月登陆,注册资本2041亿元。近五年来,大型基金二期积极参与长江存储(180亿起)等多个巨型集成电路晶圆厂的投资项目、长信存储新桥厂(145亿起)、南中心(100亿起)、中芯京城(80亿起)、中芯东方(70亿起)。

我们的观点:

在两期大型基金超过3300亿元的领导支持下,预计全国对集成电路行业的投资将超过1万亿元。目前,主要设备、材料、软件和基本晶圆厂的生态已初步形成。我们认为,未来国内半导体大型基金三期的主要投资方向主要是[先进晶圆制造]、【先进包装】和【颈部设备、零部件、大芯片研发、量产】。

由于行业的特殊性,【先进晶圆厂和先进包装产能扩张】将成为大型基金三期资金的主要流动。根据制造业投资3000亿元,通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆[1/3至1/4],预计将利用1万多亿元的投资。根据五年的投资周期,预计每年投资[先进集成电路制造业]的资金量预计将达到2000亿元。

目前,根据产业研究,以北方华创、中微、拓荆为首的国内厂商已全面进入先进工艺制造领域,先进设备订单的比例有望达到50%至70%。半导体设备制造商将全面、彻底地受益于本轮大型基金三期领先的先进工艺投资浪潮。我们相信,在未来五年内,中国可以增长几家收入超过100亿甚至500亿元的世界领先的半导体设备制造商。同时促进配套零部件、EDA软件企业订单和收入的快速增长,我们坚定乐观,推荐[集成电路定位链企业]!

潜在受益目标:

【北方华创】:全管道蚀刻、薄膜、炉管及清洗

【中微公司】:先进的蚀刻系统、薄膜系统

【拓荆科技】:先进的PECVD、ALD、永久键合设备

【芯源微】:涂胶显影+先进的封装设备

【华海清科】:CMP、离子注入、减薄抛光设备

【万业企业】:离子注入设备

【英杰电气】:射频电源

【广立微】:WAT测试设备提升软件和服务的良率

【华大九天】:EDA系统的全过程

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