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【今日市场预测】

今天,市场技术预测了两个交易关键点:第一点是3110点。如果3110点在一小时以上不能有效恢复,那么市场可能会选择继续触底,回到3100点的前一个关键点。第二点看3133点。如果盘中不能有效突破,可以考虑昨天低吸的超短或者做T有利差的盘中高抛。如果能有效突破,站稳3133点,可以考虑持股博弈。继续跟踪3100点有效恢复后的反弹强度。

【今日热点信息更新】

1、全球电磁屏蔽材料市场规模在2023年达到92.5亿美元,预计未来五年将以每年10%的速度增长。

相关概念股:龙阳电子(301389)、正业科技(300410)、沃特股份(002886)、鸿富瀚(301086)

2、北京端午节龙舟大赛将于2024年在副中心举行。相关概念备受关注。

相关概念股:江龙船(300589)、天海防务(300008)、中国船舶(600150)、中船防务(600685)

3、如何重塑人工智能产业格局,马斯克放大招聘XAI计算能力超级工厂。

相关概念股:平治信息(300571)、中辰股份(300933)、朗科技(300042)、东芯股份(688110)

4、海外仓库已达1800个 跨境电子商务成为外贸的新动力。

相关概念股:万里马(300591)、海汽集团(603069)、东方嘉盛(002889)、601933年,永辉超市

5、江苏省发布了新型电力系统建设的分时电价政策。

相关概念股:华光环能(600475)、东方电子(000682)、国网信通(600131)、江苏国信(002608)

6、据悉,全球晶圆厂整体产能利用率已达70%左右,半导体行业复苏。

相关概念股:昌红科技(300151)、江丰电子(3006666)、凯盛科技(600552)、台基股份(300046)

7、六个部门联合发布通知,鼓励加快高清超高清电视的普及和更新。

相关概念股:佳创视频(300264)、凯盛科技(600552)、海康威视(002415)、创维数字(000810)

8、显示巨人投资AMOLED生产线 继续扩大下游应用。

相关概念股:和顺科技(301237)、凯盛科技(600552)、清溢光电(688138)、桐城新材料(603650)

9、江苏发布了分时电价政策 储能有助于削峰填谷,希望爆发

相关概念股:远达环保(600292)、和顺科技(301237)、华自科技(300490)、金冠股份(300510)

10、农业和农村部署严格品种管理,加强种业市场监管。

相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(00098)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、杭州印发国家碳达峰试点实施方案

相关概念股:远达环保(600292)、天元环保(301127)、正和生态(605069)、同兴环保(003027)

12、蓝箭鸿擎申请1万个星座 产业链公司备受关注

相关概念股:四维图新(002405)、上海瀚讯(300762)、派克新材料(605123)

13、能源局全面推进煤矿智能化建设

相关概念股:浙矿股份(300837)、天地科技(600582)

14、海南发布了20项促进文体旅商展联动扩大消费的措施

相关概念股:海南瑞泽(002596)、海南椰岛(600238)

15、铜精矿短缺,持续发酵需求空间开放

相关概念股:北方铜业(000737)、云南铜业(000878)

【今日新股认购】

今天没有新股认购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、电力电网

电网:电科院、众智科技、金利华电、大烨智能、江苏华晨、神马电力

水电:明星电力,郴电国际,西昌电力,梅雁吉祥

热电:百通能源、大连热电

火电:华银电力、晋控电力

绿电:芯能科技

2、芯片半导体

EDA+第三代半导体:上海贝岭和台基股份

光刻胶:扬帆新材料

车规芯片:博通集成

第三代半导体:瑞纳智能

3、其它主题概念

有色锑:华钰矿业

铝:利源股

PMMA:双象股份

服务器电源:泰嘉股份:泰嘉股份:

乳制品:麦趣尔

超聚变+AI服务器:荣科技

医疗器械:蓝帆医疗

航天军工:航天晨光

【淘金每日公告】

龙阳电子(301389)产品可应用于通信柜和服务器,为客户提供一站式电磁波干扰解决方案;电磁屏蔽产品主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑和新能源汽车行业;复合铜箔项目正在试生产中。

四维图新(002405)参股公司佑驾创新向香港证券交易所提交上市申请并发布申请材料。

银河电子(002519)全资孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产。

百奥泰(688177)与STADA就BAT2506(戈利木单抗)注射液签订授权许可证和商业协议。百龙创园(605016)年产3万吨可溶性膳食纤维和年产1.5万吨结晶糖项目已正式投产。韩宇药业(300199)与三生曼迪签订司美格鲁肽注射液合作协议。夏津县水利工程合同9429.94万元,龙泉股份(002671)签订。鼎阳科技(68812)正式发布SDG1000X 任意波形发生器的Plus系列。风景股份(301100)全资子公司计划90万瑞士法郎获得Fenguang Europe AG 90%股份。中标3.69亿元的棕榈股份(002431)。银星能源(000862)计划2.196亿元建设71.992MWP分布式光伏发电项目。

隧道股份(600820)中标海外项目。朗坤环境(301305)签订厨余垃圾回收项目合同。

水星家纺(603365)拟以5000万元至7500万元回购公司股份。

【昨日游资及机构龙虎榜】

神马电力(603530):三交易日三机购买4726万

荣科技(300290):申万上海塔城路和银河如皋健康路游资主购买4506万元,销售1.13亿元

威腾电气(688226):三机构买3421万

众智科技(301361):中建投资北京广渠门内街游资主购买,四机构购买2860万,销售900万

双象股份(002395):银河北京中关村街和广发郑州农业路游资主购买2466万元,销售284万元

扬帆新材料(300637):中信西安朱雀街及东莞四川分公司热钱买,两家机构买2160万,卖594万

电科院(300215):华信上海分公司和国君咸宁咸宁大道游资主购买114万元,销售894万元

泰嘉股份(002843):财通杭州上塘路、华宝上海东大名路游资主购买,三机构购买934万,销售5103万

大叶智能(300670):华鑫苏州总官堂路和华鑫上海分公司热钱主购买,一家机构购买339万元,销售400万元。

郴电国际(600969):东亚苏州留园路及东亚陕西分公司热资主购买,一机构销售367万

核心技术(603105):开源西安西街及财通海宁水月亭西路游资主购买,一机构销售651万元

明星电力(600101):南京绍兴人民东路及申港江苏分公司游资主购买

西昌电力(60050505):国盛宁波桑田路和国君总部的游资主购买

航天晨光(600501):东方厦门仙岳路、麦高成都丽都路旅游资购买者

江苏华晨(603097):高盛上海世纪大道和方正杭州白石巷

百通能源(001376):华新深圳财富大厦和华新上海分公司的游客资本购买

金控电力(000767):国君成都北一环路及中国建设投资北京广渠门内街道游客

利源股(002501):平安深圳分公司级平安福州长乐北路游客

【基本面逻辑交流区(纯逻辑交流不做任何推荐,交易风险自担!!!)】

【船舶更新潮开启了造船业的高景气度】

全球对船舶更新的需求正在上升。据BRS报道,大量船舶将在2025-2030年达到20年的船龄,再加上国际海事组织提出的碳减排行动计划,这些因素将促进船舶的升级。全球造船企业的破产和重组导致活跃造船厂数量大幅减少。根据中国船舶工业协会的数据,中国规模以上的船舶工业企业数量也在减少,利用监测指数显示出造船能力的增长趋势。新船价格上涨与主要原材料成本下降共同作用,说明船企利润有望增加。全球航运市场需求增长和供应收缩是推动这一趋势的关键因素。

重磅发酵:

1、世界上第一艘第五代大型LNG船诞生了 沪东中国船舶自主研发设计建设。

2、6月1日起实施国际邮轮港补给新规定 今明两年,中国邮轮旅游市场将全面恢复。

3、端午节龙舟热点飙升,2024年海峡两岸龙舟赛鸣锣开赛 迎接端午节,四十二支队伍竞渡。

4、本月15日,中国局发布了第3号令,发布了《机构行政执法程序条例》,将于6月15日生效。中菲摩擦催生了船舶工业的持续繁荣!

或者可以重点关注高认可度船企(300589江龙船),第一季度业绩大幅提升,财务稳定零商誉,现金龙持续增厚。

【300589江龙船舶国防军工+一带一路+粤港澳+一季度大幅增长】

2024年第一季度业绩同比增长157.76%+(2020年7月)拟增长不超过3.75亿元,用于海洋先进船舶智能制造项目+国内优秀高性能玻璃钢。金属和多材料复合船舶供应商+(2020年5月)与海关总署签订7338万元缉私艇项目合同+(2020年3月)自主研发甲醇燃料动力船舶,完成试航,达到公司既定目标+(2019年4月)取得装备承包商资质证书+具备生产船舶资质和能力+共同计划以现金形式增加澳龙船舶总额1万元。

【GB200看铜互联网,铜互联网最大的预期差是电磁屏蔽材料】(题材涉嫌严重误杀)

英伟达GB200的需求和进展超出预期。核心增量在于铜互联网,即利用高频高速铜电缆在rack内进行GPU之间的数据交换,以促进大型培训和推理。高速铜线在服务器中的广泛使用是英伟达推动的内部连接范式变化。目前,它正处于进口期。虽然市场高度关注铜电缆、连接器等相关供应商,但仍有一条细分轨道被大多数投资者忽视,即电磁屏蔽。

与光通信相比,铜互联网具有成本低、功耗低、布线维护方便等优点,但也有一个致命的弱点,即铜缆易于通电磁干扰(光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的人工智能整机服务器是一个高度复杂的电气系统,但未来将面临电磁干扰的威胁。服务器本身是电磁干扰的主要来源。为提高训练效率,目前AI服务器整机功耗普遍较大,采用多种高功率电源,DGX H100配备6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内部高功率电源必然会产生强大的电磁干扰,而GB200内部的铜线将难以抗拒。

目前,主要工厂正在进行人工智能军备竞赛和大型模型开发竞赛。如果人工智能服务器不能很好地抵抗电磁干扰,它不仅容易缩短使用寿命,造成额外成本,而且会延迟研发进度,影响企业的竞争。

因此,在铜互联网引入人工智能服务器的浪潮下,电磁屏蔽材料是核心预期差。过去,市场对电磁屏蔽材料的讨论主要集中在人工智能电脑对需求的驱动上。人工智能服务器对电磁屏蔽材料的驱动将带来巨大的增长,这是GB200轨道和铜互联网的核心预期差异

【301389隆扬电子电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售。公司是电磁屏蔽材料的专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料和完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡沫、全方位导电海绵、SMT导电泡沫等,专注于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品中发挥电磁屏蔽功能,实现电磁兼容性。同时,公司还从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲泡沫、双面胶、保护膜、散热硅胶等,应用于上述消费电子产品,发挥绝缘、缓冲保护、吸声减震、散热效率+互动:产品可应用于医疗设备+电磁屏蔽材料+苹果供应链电磁屏蔽材料制造商,该产品主要用于笔记本电脑。平板电脑+出口率为43.44%。(注意电磁屏蔽龙头错杀后的修复力度。毕竟英伟达带来的题材不太可能被怀疑两天游有点严重错杀。如果修复力度不好,需要等待停止下跌,加强后再跟踪。)

[了解股市的未来]

昨日市场收缩略有下跌,前一天核心高利率蓝筹股持续疲软,指数回落成为大概率事件。我之前也说过,该指数需要关注重量,需要一个大的预期来形成一个大的市场共识。只有这样,才能出现强制空的权重板块的表现,强制空的权重强制指数必然会被迫加速空。房地产可能是目前能够共同努力并持续获得好消息的人。其次,这取决于证券公司并购带来的大金融短期预期。其他需要跟踪,操作其实比较简单,直接狙击龙头参与短博套利就好。事实上,市场主题每天都不错,但昨天相对较好的是芯片第二天给了更多的溢价,包括电力加强和高潮,更多的似乎有一点趋势节奏,主题生态似乎有所改善,是否能继续改善还有待跟踪。今天我们需要看的是电力能否继续加强。如果今天再次出现大分化,我们应该关注最近调整的一些新热点的短期套利机会,用于轮换修复。特别是英伟达引爆了什么:如电磁屏蔽、铜缆高速连接器、玻璃基板等。其次,最近南海不太平叠加了龙舟比赛的兴起,海务水务船务相关概念可能有炒作预期,以市场节奏为准。同时,有必要跟踪下周期资源类价格上涨预期领域的趋势投机机会。想想具体的超短期建议,还是以人气龙头基金的高度关注度和认可度为主(300637扬帆新材料301361众智科技603068博通集成)。

【昨日人气热股榜】

$华银电力(SH600101$美元大连热电(SH600719)$美元(SZ300637$美元)美元(SH600505$美元)美元(SH600744$美元)美元(SH600171$美元)美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元。$

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#电磁屏蔽概念火了,市场持续几何?#

#超过4100股下跌,a股走弱的原因是什么?#

#正丹股票盘中大幅跳水,有哪些信号?#

#电力板块继续活跃,背后的逻辑是什么?#

#三期大基金来了,3440亿元指向何方?#

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