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民生电新:5月29日,国务院发布了《24-25年节能降碳行动计划》

#优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能,大力发展可再生金属行业。到25年底,可再生金属供应占24%以上。

#严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目的能效必须达到行业先进水平。

#推进交通设备低碳转型。加快淘汰旧机动车,提高运营车辆能耗限值准入标准,取消当地新能源汽车购买限制,推广新能源中重型卡车,推进沿海内河船舶电气化。到2025年底,交通领域二氧化碳排放强度较2020年下降5%。

点评:在供应方面,节能降碳方案显示了国家对锂矿和正负极新产能扩张的谨慎态度。随着供给侧改革的释放,无序扩张和低价竞争有望缓解;在需求方面,节能降碳方案进一步强调了新能源汽车转型的重要性,加快了商用车、船舶等交通工具的电气化转型。

投资建议:节能降碳是国家一级坚定不移的目标。最近,北美关税出现了负面影响,各环节叠加价格触底,板块周期底部坚实,预计下半年将迎来拐点。重点推荐:

1、电池:【宁德时代】、【亿纬锂能】、【国轩高科】;

2、铁锂:【湖南裕能】;

3、负极:【尚太科技】、【璞泰来】;

4、电解液:【天赐材料】,【天际股份】;

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