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第一,比亚迪DM第五代技术发布会

5月28日晚,比亚迪正式发布了第五代DM混合动力技术,并发布了两款配备该技术的车型:秦L DM-i、海豹06 DM-i,这项技术创造了三个世界之一:

1.全球最高 46.06% 发动机热效率,

2.全球最低 2.9L 100公里亏电油耗,

3.全球最长 2100 公里综合续航。

第五代比亚迪 DM 采用三种架构:以电为主的动力架构、全温域车辆热管理架构、智能电气集成电子电气架构。第五代 DM 刀片电池的能量密度提高到 115Wh/kg,提升 15.9%的放电率 16C,反馈倍率 5C,提升 20.3%。

DM5.0将正式引领汽车行业进入“低油低电”时代,有望进一步加强比亚迪在经济市场的领先优势。随着DM5.0的发布,秦L和海豹06有望迅速增加数量,热门车型层出不穷,年销量提升400万辆。

第二,发布会后的感受

从技术开始,这也是我最看重的,也是很多人喜欢支持比亚迪的起点或基点。dm五代技术的发布并没有准确定义什么是五代技术。我只看到比亚迪做了很多技术优化,但作为代际划分的基础,最关键的混合动力架构一眼就过去了。所以一眼就基本确定还是上一代架构,没有传说中的行星齿轮功率分流新架构。事实上,我一直不确定。我之所以不确定,是因为我会根据网上的车评和各种爆料来判断,而是因为专利。起初,一项22年的双排行星齿轮专利,但该专利目前的状态仍未得到授权,因此通过。然后是今年3月发布的双行星齿轮专利,该专利刚刚授权,也是很多人认为dm第五代必须是电力转移的主要基础,但我一直有一个问题,该专利刚刚授权,技术研发周期几年,产品基本同步。在专利授权之前,正常企业如何才能开始研发设计定型?风险太大了。但是说话的人越来越多,有些看起来有鼻子有眼睛,我也慢慢相信,反正也是好事。但从新闻发布会给出的分析来看,我基本确定整个五代是四代技术的优化升级。

这是什么意思?我第一次想到Inteltick-tock模式。简单来说,创新/革命和优化升级交替进行。一方面,它避免了创新可能带来的失败风险,可持续发展也可以减少研发周期,不断刺激市场,最终提高产品的竞争力。在比亚迪的运营中,我看到的是降低新技术的风险和控制成本。具体来说,dm4.0是Tock,核心架构升级,5.0是Tick,做技术和产品优化,打造更具竞争力的产品,稳定市场优势。从技术分析可以看出,比亚迪做了很多追求终极优化的措施,比如对发动机热效率的各种措施,其中数百名工程师被用来做大量的校准工作,以提高不到1%。三电综合优化,逐步与纯电平台技术同步。但很明显,这些工作都是在成功或成熟的基础上完成的。比亚迪的技术积累和工程师的规模优势可以说是非常稳定和成功的。4.0这一代是革命性的颠覆性技术,将比亚迪混动车的馈电油耗从噩梦变成了甜点,节油率超过50%。但是客观地说,这一代产品的初始问题还是很多的。比亚迪花了很长时间,花了很多精力和成本来解决问题,这两年才稳定下来,这很正常,但也不想看到。在新事物发展的早期阶段,不可避免地会出现问题,但有足够好的基础和足够长的时间是可以避免的。但问题是,它不会给你足够的时间,特别是在快速发展的革命阶段,一旦出现问题,它可能是一个大问题。既要快又要稳,就要注意节奏。所以Tick-Tock模式,一个有摩尔定律的芯片行业龙头工厂,真的是一件好事。以上是我推测的,不知道对不对,但可以肯定的是,比亚迪这两年挤牙膏是从这个家学来的。既快又稳,看人出牌,我觉得比亚迪越来越大了。前两天有消息说比亚迪这一代发布了,6.0也差不多完成了。当时我觉得这样做太快了,消费者受不了,朋友受不了,估计自己也受不了。现在看,6.0是Tock更换,然后7.0优化。。。这种节奏还不错。

根据现有数据,五代技术估计节油性能约为20%。虽然没有上一代那么惊艳,但也相当可观。就其他技术架构而言,这一范围的替代也成立了。因为比亚迪已经代表了这个行业的顶级水平,所以很难提高。正如新闻发布会上所说,苏炳添在几年内提高了0.0秒,这是一个巨大的突破。这20%是怎么来的?比亚迪的混合动力系统可分为两部分:发动机和三电系统(由于混合动力结构的高度电气化和集成)。发动机热效率和高效范围的优化接近10%(不要低估3%的增加,一点都很难),所以三电系统的优化范围在10%以上。可见为什么比亚迪玩混动很厉害。这么说吧,4.0朋友还是可以追的,5.0很难,或者只有比亚迪才能通过系统优化单独成立一代。

首先,BYD用两条腿走路。虽然BYD暂时领先于发动机,但我相信一些传统的独立朋友仍然可以赶上它。但他们很难有三种电力。新力量更不用说三种电力一般是能力,比如一个时期,但发动机这是一个短板。因此,在短期内很难动摇第五代的优势,混合动力和扩展之间的争端也将停止。

第二,比亚迪是唯一一家真正完全掌握三电的企业。比如这个驱动系统也做了多合一,还有一个特殊的底盘。最明显的例子是整车综合热管理系统。是三电能力的最佳体现。宁德电池强大,但不负责整车。主机厂负责整车,但对电池的掌握肯定不如电池厂,只有比亚迪完全开通。第五代技术的20%改进是从整个系统的各个领域一点一点地提取出来的。只有充分掌握从燃油到三电技术的比亚迪才能做到这一点。朋友和商人在一到几点追赶是可以的,但在整个领域追赶是不现实的。比亚迪经常先发布革命性技术,除非使用革命性技术。。。因此,在这个新能源高速时代,我说比亚迪是个例外或变态,很难有对手。海涵财经

三、梳理相关概念股:

湘油泵:目前,比亚迪混合动力车型的油泵基本上是公司独有的。

圣龙2022年年报:公司凸轮轴和油泵产品已进入比亚迪供应商名单,参与并获得其混合动力平台凸轮轴和油泵项目指定点。

渤海汽车:滨州渤海活塞有限公司子公司为比亚迪新能源混合动力车型提供活塞

朗特智能:是比亚迪混合动力汽车电子控制器的供应商,占比超过40%。

随着国内插电式混合动力车型渗透率的加快,新能源乘用车市场同比增长78.4%,其中插电式混合动力车型增长率高达148.1%。

2021 年,随着 DM-i(比亚迪第四代插电式混合动力系统)逐步取代燃油动力系统和平台标准化(DM4).0)随着整个系统的实施,汽车电子化将进入全速发展的趋势。对我们来说,它将迎来 DM4.0 系列、 DM-i 系列产品订单增加,控制器 PCBA 占有量将进一步增加,预计乘用车控制器系列需求将增加 40%以上, 我们是其汽车控制器OEM的主要供应商,占有它 超过50%的采购份额;汽车零部件,如充电管理, 360 图像、安全驾驶辅助控制等模块也在与比亚迪进行新的、全面的合作。

福达股份:供应比亚迪曲轴。

公司的核心观点是国内乘用车曲轴市场份额的提高。国内曲轴市场主要有两类参与者,一类是整车厂自身配套的供应链厂商,另一类是独立的曲轴厂商。目前曲轴行业的发展趋势是,随着汽车厂的电气化转型和发动机的迭代升级,越来越多的汽车厂向独立曲轴厂释放对曲轴的需求。曲轴作为汽车发动机的核心部件,具有很高的技术壁垒。我们认为,只有实力雄厚的曲轴制造商才能满足汽车制造商释放的需求。公司目前拥有独立曲轴厂 120 万辆乘用车曲轴产能在行业中遥遥领先,公司未来几年将继续快速扩大乘用车曲轴产能。在客户方面,公司在 2019 年获得宝马 B48 曲轴的定点预计将于今年下半年开始供应;该公司是比亚迪 Dm-i 混合动力曲轴的独家供应商预计今年将继续受益于比亚迪 Dm-i 同时,公司与吉利、长城、长安等国内自主品牌保持了良好的合作,预计未来将承担国内自主品牌曲轴的需求,因此,我们对公司未来在乘用车曲轴市场的发展持乐观态度。

新瑞科技:比亚迪DMI是唯一的外部供应商,是比亚迪唯一的外部供应商,与弗迪动力(比亚迪全资子公司)一起支持比亚迪DMI车型。

永茂泰:博格华纳提供的压壳间接配套比亚迪混合动力车。

贝斯特:比亚迪混合动力车型和理想的增程混合动力车也应用了涡轮增压器的核心部件。

福林精工:公司智能电子控制系统的布局依托公司传统汽车零部件的精密制造优势。因此,与新能源汽车企业的合作不仅是智能电子控制板,也是公司业绩的支撑板,与新能源汽车企业的合作 今年上半年,公司电气 VVT 增程器项目定点获得比亚迪混合动力发动机和主流新力量。随着比亚迪 DMI 超级混合动力得到了消费者的认可,国内吉利、长城、长安等主机厂迅速跟进,对于高效发动机 EVVT、电子主水泵、变排量机油泵电磁阀、摇臂液压挺杆等 DHT(DMI)总成及其零部件(电子油泵、电磁阀、齿轴、差速器等。)开发制造能力的汽车零部件企业形成了巨大的机遇和市场优势。公司在电动 VVT 以及上述智能电子控制部件的技术储备和客户资源都具有先发优势,在高门槛的技术条件下更具竞争力。

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