人工智能在手机，PC、XR、可穿戴、物联网等终端设备加速着陆，“新物种”不断出现，人工智能终端迎来了发展的第一年。
事件催化1：
发布GPT的微软 Copilotot4o授权 + PC，自6月18日起，微软Surface、戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出，定价为999美元。Copilot + 定义AI的PC PC新功能有望催生新一波人工智能 PC换机潮。事件催化2：
台北国际电脑展将于6月4日至6月7日举行，预计参展科技公司将发布以AIPC为核心的产品。1. AIPC催生了消费电子游戏人工智能在各种消费电子终端的快速着陆，将加快创新节奏，新功能、新游戏、新应用将迅速出现，然后刺激消费者更换意愿，产业链软硬件升级迭代叠加更换周期，预计将推动消费电子产业从23Q3弱复苏到新的增长周期。
AIPC -知识科普：
AI PC，简单地说，它是一台具有人工智能功能的PC计算机。人工智能可以从根本上改变和重塑PC的用户体验，通过云与PC的密切合作，或在计算机端独立运行大语言模型，释放人们的生产力和创造力。AI PC将深刻颠覆传统PC的定义。在承担原PC功能的同时，它将从工具属性升级为助理属性，从而成为个人的“第二脑”和个人人工智能助理，就像双胞胎一样。
AI PC刚刚开始，汽车、手机、机器人等各种终端的大型重建，我们正在全面迎来人工智能终端硬件创新的浪潮！
例如：拿现在的消费电子XR眼镜。就像智能手机一样，它将成为未来许多人的需求，但原XR眼镜的主要功能是娱乐。对于消费者来说，它属于可以购买或不购买的产品，因此渗透率的提高相对缓慢。但多模态成熟后，是否有一副植入多模态大模型的XR眼镜，可能会影响学习效率、工作效率、认知和解读世界。这个变化很大！再比如说，AI PC的功能包罗万象，包括AI配音、变声、视频会议眼神矫正、生成AI，如文生文、文生图、文生音乐等。此外，还将包括AI抠图、手势识别、动作捕捉等精彩功能。此前，英特尔首先提出了人工智能 PC概念，AI 一旦PC普及，人们就可以更简单、更方便地使用人工智能功能。每个人都能展现自己的艺术天赋！各种视频制作专家、音乐创作者、设计创意专家都会享受精彩的生活。
摩根士丹利对人工智能 根据对未来PC普及程度的预测，到2024年，这种新型电脑将占PC市场总量的2%，未来几年将继续攀升，预计到2025年将达到16%，到2026年将达到28%，到2027年将达到48%，到2028年，AI PC将占市场份额的64%。
2. AIPC产业链分析
上游主要是提供GPU、NPU等人工智能硬件的硬件供应商和人工智能芯片制造商 PC提供强大的计算能力。中游主机生态制造商，包括主机制造商和操作系统提供商，建立了人工智能电脑的核心生态系统，以确保硬件和软件的兼容性和稳定性。
在下游AI应用场景中，软件开发工具提供商和系统集成商开发了丰富的AI软件功能，为AIPC提供智能应用和解决方案。
从产业链的角度来看，AIPC最具投资价值、最值得关注的领域包括上游芯片制造和中游整机制造，尤其是CPU、GPU、NPU、上游芯片制造公司存储等。
微软、因特尔、AIPC核心部件的五个核心玩家AMD、高通、英伟达、HW等。AIPC有两个核心增量:一个是CPU+NPU，另一种是散热。零件/结构件弹性大。(英力在10天内飙升了3倍！)
第一，AIPC，CPU、NPU、将内存包装在一起，三者的总成本增加占整个AIPC的40%-50%。
包括HW在内的CPU领域的主要国内公司、中国长城、海光信息；GPU主要包括HW、寒武纪、海光信息、壁崖科技、荀原科技、摩尔线程等。
NPU领域主要包括HW、后者形成了一系列内置自主研发的NPUSoC芯片产品，主要用于端边和边缘计算。国科微称，其推出的GK76系列IPC芯片集成了自主研发的NPU引擎，可以与云合作，在边缘实现一些人工智能任务。NPU完全来自自主研发，专注于边缘计算。在AIOT领域，芯原股份用于人工智能神经网络处理器IP（NPU）行业领先，在其120多个人工智能芯片中使用了68家客户。与此同时，内存升级为DDR5，预计其渗透率将随着AIPC渗透率的提高而上升，带动内存接口芯片市场。兰起科技在DDR5内存接口芯片领域拥有世界第三和中国第一的市场份额。聚辰股份与兰起科技合作开发了SPD产品，配套新一代DDR5内存条，内置SPD EEPROM，用于存储内存模块的相关信息，以及模块上内存颗粒和相关设备的所有配置参数。其次，散热成本增加占总成本增加的20%-40%。这是A股可以摩擦的核心板块。
散热能力是高算力芯片的主要瓶颈，在人工智能中搭载 与传统PC相比，PC上的模型规格不断提高，NPU性能释放可能会更加激进，AI PC可能会给出新的散热解决方案。
液体冷却技术的比例可能会上升，IDC预测到2024年，超过75%的PC将采用液体冷却技术。
此外，散热芯片可能成为未来PC轻薄书的主要散热手段，具有静音、重量轻、功耗低等优点。相关企业包括中石科技、思泉新材料等。来自金融梦想家
AIPC产业链PC全机华勤技术在全球智能硬件ODM行业排名第一，雷神科技海尔集团旗下的智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超过全球10%，笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品ODM厂商/：金融梦想家中国长城金融智能网络解决方案国内市场份额第一方科技智能城市软硬件解决方案综合服务提供商清华大学依托科研成果产业化平台中国数字国内领先的云管理服务和数字解决方案提供商CPU海光信息自2018年以来，许多国内知名服务器制造商的产品，如浪潮联想、新华三、同方等，都配备了海光芯片。目前龙芯中科公司产品的应用领域包括工业控制和信息化两个方向，信息化应用于PC、笔记本电脑，服务器。目前龙芯中科公司产品的应用领域包括工业控制和信息化两个方向，信息化应用于PC、笔记本电脑，服务器。目前，公司使用的存储芯片包括采购和自主研发，存储芯片相关技术专利正在申请中。EC芯片芯片海洋科技公司成功实现了高精度ADC芯片、EC系列芯片、PD芯片、BMS芯片、传感器调节芯片等国内替代。散热思泉新材料行业为数不多的能够为消费电子产品提供系统散热解决方案的供应商之一。中石科技电子设备热管理及电磁兼容综合解决方案供应商结构件春秋电子国产笔记本电脑精密结构件行业龙头光大同成功打破垄断，联想电脑供货 ：国内笔记本电脑结构件领域的金融梦想家英力股份有限公司/：在10月举行的第九届联想科技创新大会上，金融梦想家OEM春秋电子联想向世界展示了首款革命性产品AIPC。该公司与联想集团有多年的业务关系。：2019年，金融梦想家亿道信息公司荣获微软Modernn PC创新奖，微软2017年至2020年连续颁发的“年度最佳合作伙伴”华勤科技公司于2015年开始布局笔电和PC市场，逐步与英特尔AMD英伟达等上游合作伙伴建立密切合作关系。文泰科技有限公司的业务领域涵盖移动终端、智能硬件、笔记本电脑虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域的研发设计和智能制造触摸宝高科技有限公司的主要产品是中大型电容式触摸屏，主要应用领域是具有触摸功能的笔记本电脑。软件中国软件拥有完整的业务链软通动力软通动力，从操作系统等基础软件、中间件安全产品到应用系统，深入参与鸿蒙生态的共建，从生态、可持续发展等维度进行全线攻击，软硬件结合，全场景帮助鸿蒙生态。下一篇：返回列表
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