目前，主流存储芯片制造商已经开启了价格上涨模式。业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合同价格的通知。
根据Trendforce集邦咨询的最新估计，DRAM合同价格在第二季度将上涨至13%-18%；NAND Flash合约价格的季度涨幅同时上涨至约15%-20%。
存储芯片价格上涨的原因：
1)供应减少:5月29日，三星历史上首次罢工。三星电子是全球半导体存储的领导者之一。罢工将影响存储芯片的生产能力，降低供应，提高存储价格。2)需求增长:高盛预计2023-2026年全球HBM(高带宽存储芯片)市场规模将以100%的复合年增长率增长，2026年将达到300亿美元，比3月份的预期增长30%以上。3)大基金三期:大基金三期正式成立，注册资本高达3440亿元。除了材料和设备，人工智能相关芯片可能成为大型基金三期投资的新焦点。因此，建设“先进存力”势在必行。目前，国内储存原厂扩产项目正在有序推进，作物动力也在稳步提高。在大型基金三期的支持下，仓储产业链有望迎来黄金发展期。从目前的时间节点来看，无论是先进的HBM/DDR5，还是传统的存储芯片，国内的存储行业都是戴维斯的双击！
预计2024年半导体销量将反弹，存储芯片将反弹最大！
展望 2024-2026 以新技术和新技术为基础的新周期 AI PC 等待应用程序激发存储潜力，走出传统价格周期，进入新周期-存储价值周期。
半导体产业链价值分布：
根据产品分类，半导体可分为四类：光电器件、传感器件、分立器件和集成电路。半导体价值比例最高的是集成电路，约占整个半导体行业的市场规模 82.64%，主要包括模拟芯片、微处理器芯片、逻辑芯片和存储芯片。
根据WSTS的数据，2022 年度全球半导体市场规模 5740.84 集成电路占1亿美元，占1亿美元 其中，存储芯片的市场规模为83% 1297.67 占整个半导体行业的1亿美元 23%，
由此可见，存储芯片和逻辑芯片对整个半导体产业链的贡献最大。
存储芯片的市场格局：
海外企业垄断了全球存储芯片市场。
存储芯片行业现有竞争对手数量少，行业集中度高，技术竞争激烈。大部分市场被外国寡头垄断，国内公司相对落后，但已经在各个细分市场展开追赶。
三星、海力士、美光三大厂商在DRAM供应端占据领先地位。
根据Gartner，三大厂商出货量占95%以上。三星占比最高，长期占比超过40%。海力士约占30%，美光约占20%。
美光在中国销售的产品未通过网络安全审查，国内存储芯片受益。
存储芯片龙头股：
存储芯片产业链包括DRAMM、NANDFLASH、NORFLASH、EEPROM、HBM、模块、包装材料、连接器等环节。
目前，a股拥有110多家与存储芯片相关的上市公司。存储芯片产业链的主要领导者包括赵一创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、恒烁股份、聚辰股份、复旦微电、香农芯创、雅克科技、亚威股份、太极产业、江波龙、万润科技、百维存储、兰起科技、国科微、华海诚科、创益通、深圳科技等。
其中，江波龙、复旦微电、朗科股份是存储芯片的核心环节——NAND的重点企业；DRAM的重点企业包括赵毅创新、北京君正和兰起科技。赵毅创新是a股中最强的存储芯片企业。
以兆易创新为例，它是世界第三，国内第一的NOR Flash制造商连续7年在中国32家MCU制造商中排名第一，GD32系列出货量超过10亿，目前在世界上排名第七。来自金融梦想家
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