目前,主流存储芯片制造商已经开启了价格上涨模式。业内人士表示,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合同价格的通知。
根据Trendforce集邦咨询的最新估计,DRAM合同价格在第二季度将上涨至13%-18%;NAND Flash合约价格的季度涨幅同时上涨至约15%-20%。
存储芯片价格上涨的原因:
1)供应减少:5月29日,三星历史上首次罢工。三星电子是全球半导体存储的领导者之一。罢工将影响存储芯片的生产能力,降低供应,提高存储价格。2)需求增长:高盛预计2023-2026年全球HBM(高带宽存储芯片)市场规模将以100%的复合年增长率增长,2026年将达到300亿美元,比3月份的预期增长30%以上。3)大基金三期:大基金三期正式成立,注册资本高达3440亿元。除了材料和设备,人工智能相关芯片可能成为大型基金三期投资的新焦点。因此,建设“先进存力”势在必行。目前,国内储存原厂扩产项目正在有序推进,作物动力也在稳步提高。在大型基金三期的支持下,仓储产业链有望迎来黄金发展期。从目前的时间节点来看,无论是先进的HBM/DDR5,还是传统的存储芯片,国内的存储行业都是戴维斯的双击!
预计2024年半导体销量将反弹,存储芯片将反弹最大!
展望 2024-2026 以新技术和新技术为基础的新周期 AI PC 等待应用程序激发存储潜力,走出传统价格周期,进入新周期-存储价值周期。
半导体产业链价值分布:
根据产品分类,半导体可分为四类:光电器件、传感器件、分立器件和集成电路。半导体价值比例最高的是集成电路,约占整个半导体行业的市场规模 82.64%,主要包括模拟芯片、微处理器芯片、逻辑芯片和存储芯片。
根据WSTS的数据,2022 年度全球半导体市场规模 5740.84 集成电路占1亿美元,占1亿美元 其中,存储芯片的市场规模为83% 1297.67 占整个半导体行业的1亿美元 23%,
由此可见,存储芯片和逻辑芯片对整个半导体产业链的贡献最大。
存储芯片的市场格局:
海外企业垄断了全球存储芯片市场。
存储芯片行业现有竞争对手数量少,行业集中度高,技术竞争激烈。大部分市场被外国寡头垄断,国内公司相对落后,但已经在各个细分市场展开追赶。
三星、海力士、美光三大厂商在DRAM供应端占据领先地位。
根据Gartner,三大厂商出货量占95%以上。三星占比最高,长期占比超过40%。海力士约占30%,美光约占20%。
美光在中国销售的产品未通过网络安全审查,国内存储芯片受益。
存储芯片龙头股:
存储芯片产业链包括DRAMM、NANDFLASH、NORFLASH、EEPROM、HBM、模块、包装材料、连接器等环节。
目前,a股拥有110多家与存储芯片相关的上市公司。存储芯片产业链的主要领导者包括赵一创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、恒烁股份、聚辰股份、复旦微电、香农芯创、雅克科技、亚威股份、太极产业、江波龙、万润科技、百维存储、兰起科技、国科微、华海诚科、创益通、深圳科技等。
其中,江波龙、复旦微电、朗科股份是存储芯片的核心环节——NAND的重点企业;DRAM的重点企业包括赵毅创新、北京君正和兰起科技。赵毅创新是a股中最强的存储芯片企业。
以兆易创新为例,它是世界第三,国内第一的NOR Flash制造商连续7年在中国32家MCU制造商中排名第一,GD32系列出货量超过10亿,目前在世界上排名第七。来自金融梦想家
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