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开源通信:硅光子技术是利用现有CMOS技术开发和集成光器件的新一代技术,是实现光子和微电子集成的理想平台。随着传统微电子、光电子技术逐渐进入“后摩尔时代”,硅光产业链逐渐完善,硅光子技术作为平台技术,其高速、高集成、低成本、低功耗、小型化逐渐突出,广泛应用于光通信、光传感、光计算等领域。

人工智能发展如火如荼,将光通信网络推向1.6T、持续迭代升级的3.2T等高速率,有望给硅光通信行业带来增长机遇。在数字通信市场,高速光模块加速迭代升级,硅渗透性有望提高;在电信市场,相关光模块持续升级,硅光模块需求可能增加;在CPO领域,硅光子技术作为CPO的核心技术之一,有望充分受益于CPO的发展需求,成为主要制造商的战略布局重点;在 在OIO领域,芯片间数据传输不断增加,OIO的技术优势有望不断突出,硅光子技术作为OIO的理想平台,也有望进一步发展。

加快硅光应用发展,重视产业链投资机遇。

(1)硅光设备/光模块制造商:随着AIGC的发展,硅光技术有望在高速光通信时代迎来发展热潮,可能对传统光通信产业格局产生深远影响。一方面,硅光设备/模块制造商有望充分受益于工业发展;另一方面,硅光芯片具有较高的工业壁垒,龙头制造商的深度布局有望迎来新一轮的工业演变;

2)硅光CW光源供应商:硅光光源集成是硅光子技术的主要技术问题。目前,外部CW光源是硅光模块的主流方案,可进一步应用于CPO等场景。随着光通信速率需求的不断提高,硅光模块的通道数量也在增加,CW光源需求有望进一步发展;

(3)硅光工艺配套厂家:从硅光工艺的角度来看,硅光和微电子技术逐渐趋同。随着硅光子技术的进一步普及和发展,需要重视配套工艺设备和软件制造商的投资机会。

受益目标:中际旭创、天孚通信、新易盛、恒通光电、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技、明普光磁、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、杰普特、罗博特科、聚光科技、光库科技、赛微电子、云南锗业、天通股份、凌云光、聚飞光电等。

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