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事件: 《国家能源局关于做好新能源消费的工作》 发布《关于确保新能源高质量发展的通知》,有利于整个国内电网板块!

文件核心论点:

1)简化审批流程,加快项目建设,围绕新能源并网+消费推进电网建设。

2)增加系统调节能力,增加调节资源和技术的发展,如构网储能、火力发电灵活性改造、高精度功率预测、省间互助(灵活互联、背靠背柔直等)。

3)提高电网协调运行能力,加强特高压通道建设,优化智能调度水平,提高配电网可观性、可测性和控制能力;加快电力现货市场建设,打破省级新能源交易壁垒。

4)优化新能源消费率目标,合理制定消费红线,减轻电网运行负担。

意味着啥?

1)无需担心特殊高压和主网络建设的需求和可持续性,项目建设的速度[将加快]。市场一直担心国内电网建设的后续规划和实施。本文件有效地消除了市场的疑虑。在可持续性方面,除了特殊高压外,还有许多500和750kV的主网络项目。特殊高压配套设施+区域电网扩建和加强对主网络建设的需求很大,繁荣程度很高。

2)网络投资预计今年将超过预期增长,分布式新能源消费瓶颈已成为主要问题。能源局还发布了一份文件,要加强配电网的建设。今年是左边布局的好时机。

3)无需担心特高压&主网设备标的性能。根据3月和4月的电网投资数据,建设节奏超出预期。【平高】【徐继】【西电】等国内领先业绩确定性强,能力超出预期。

4)未来的规划预计将超出预期,考虑到基地交付、省互联网、雅下水电站交付建设需求,高压规划(直接+交付)预计将接近30,仍处于早期研究储备阶段,25年将逐渐清晰,24年是布局的最佳时机!

观点重申 :目前,我们继续推荐国内特高压线,

重点关注【平高电气】(16x,预期差+性价比)【徐继电气】(柔性弹性目标)【四方股份】(20x,稳定+高分红,二次招标价格持续提高)【思源电气】(国内外开花)、【中国西电】(国有企业提高弹性目标,1.6x PB);

加快新能源基地建设,一、二级升压持续超出预期。重点:【三星医疗】(新能源侧提份额,降低成本,提高盈利能力)【金盘科技】(无需担心国内繁荣)。:【明阳电气】(新能源并网电力设备龙头)【伊戈尔】;【东方电子】(配电一二次融合龙头企业,报表质量高)配电侧投资转暖。 东吴电新

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