消费电池：主要由海外电动工具和国内两轮车的更新驱动。消费电池需求明显恢复，行业价格上涨趋势。2023年公司小圆柱价格下跌后，性价比更加明显。我们预计月销售额为9000万，24Q2销售额为2.7亿（环比+20%以上），年销售额为10亿（同比+50%）。
储能:需求明显增长。目前公司产能紧张，选择客户做。105ah价格略有上涨，280ah价格也有望上涨。预计目前单月出货3gwh，24Q2出货12gwh(环比+70%)，全年出货45gwh以上(同比+80%)。
动力:乘用车方形铁锂稳步恢复，预计24Q2出货4gwh(环比+10%)，全年19gwh(同比+65%)；商用车份额接近20%，预计24Q2出货2gwh(环比+30%)，全年10gwh(同比+40%)。预计24Q2动力出货8.2gwh，环比+19%/+18%；全年动力出货41gwh，同比+34%。
预计今年消费电池和储能量将超过预期。我们预计24Q2将发货21gwh，扣除10-11亿元的非利润，归母利润14亿元。预计2024年将发货90元+gwh，10+亿个小圆柱出货(原预期为85gwh)、9亿)。我们预计公司将在2024-25年归还母公司净利润50-55、64亿元，对应16、12倍，低估。财通电新
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