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1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超出预期,第一季度收入超过1亿元,年收入5亿元+,此外,该业务的毛利率净利润高于公司的平均水平。如果FSD在不久的将来登陆中国,它将带来dojo服务器进一步增加订单,公司将受益最多。

2、AMD开始送样认证、NV人工智能计算能力服务器PCB在现有消费和汽车电子水平的基础上突破了高端人工智能市场。英伟达人工智能计算能力产品的供应链已通过OEM进入。

3、特斯拉上海临港megapack工厂开工建设,世运独有PCB主控板,世界其他megapack工厂也已定点建设。预计24年成交量将逐步增加。

4、此外,公司还配合特斯拉人形机器人控制板和电源板的开发,在未来批量生产的早期阶段独家供应。Q1还进入了美国领先的飞行出租车公司(上市代码JOBY)供应链,供应低空经济产业链。

5、中长期增长逻辑顺畅,公司下游日本客户转向混合动力和新能源升级;特斯拉创新产品量大;Al数据中心产品突破核心客户;机器人、飞行出租车等前瞻性卡布局完善。

在下游繁荣和上游铜价上涨的双重催化下,PCB板块走势强劲,世运电路有很大的补充空间。公司Q1业绩50%+随着增长,年业绩从6亿上升到7亿(反映了Dojo超出预期)。目前PE估值只有17倍,作为PCB板块的低估目标,有更大的补充空间。东北电子

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