华为鸿蒙OS 4.2上台，910C性能再次突破。华为余承东宣布鸿蒙生态设备超过鸿蒙端 8 亿台，HarmonyOS 4.2 升级用户数量已超过 2000 万，用户满意度提高 鸿蒙品牌知名度高达11% 88%。华为最近还宣布了鸿蒙HarmonyOS 4.2 系统的最新升级进度将有 180 设备先后获得鸿蒙OS 4.2 升级。展望未来，鸿蒙系统将迎来重大变化。基于鸿蒙核心底层的自主研发，不再遵循传统 Linux 内核以及 AOSP，而且不再与安卓开源应用兼容，只支持鸿蒙核心和系统应用 App，被称为“纯血鸿蒙”。芯片端，根据集成电路IC，盛腾910C芯片目前正处于芯片级测试阶段，预计今年下半年或有样机出现，之后量产值得期待。在配备升腾910C芯片的服务器中，单台服务器的整体价值将大大提高。
这一价值的增长不仅来自于芯片本身性能的飞跃，也来自于华为在芯片设计、制造技术和包装测试方面的全面优化。华为鸿蒙和人工智能芯片端的持续进展进一步验证了国内生产线能力的进一步提高，并关注和期待着华为链的后续投资机会。
电力IT不断催化，对产业链相关公司的表现持乐观态度。经过9年的改革探索和实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立、标准化，电网配售业务稳步自由化，初步形成了“多元化主体、有序竞争”的市场模式，电力体系改革取得了显著成效。目前，到2030年是新电力系统的加速转型期。继续加强电力系统智能运行系统建设，包括新调度运行系统、电网智能升级、新数字基础设施整合升级、能源数字经济平台建设。预计新能源IT需求将迅速爆发，迎来黄金发展阶段。今年，电力行业正在酝酿一场前所未有的大规模设备更新，我们认为电力行业迎来了一个新的机遇期。
信创催化不断，板块等待花开。结合两期国测结果，目前已发布的新一代国产CPU产品大多在名单上，下一期可能以数据库产品为主。CPU安全可靠等级提升，服务器操作系统产品增多，一方面表明信创产品综合实力提升，预计未来会出现更高等级的产品；另一方面也意味着信创核心轨道扩张，行业竞争加剧。此外，自3月以来，内蒙古自治区、广州、深圳等地发布了最新的台式机/便携式计算机集采，二期安全等级较高的CPU入围，或对当地信创的采购参数和节奏产生了一定影响。华为云、阿里云、腾讯云等互联网制造商以及麒麟信安、凝思等，我们认为这一现象意味着未来的行业扩张趋势，评价结果或为行业采购和选择提供更多参考，同时加快中央国有企业信贷创新的发展，预计2024年至2026年是中央企业信贷创新的新年。从华西证券中选择
受益标的：
算力：1、国产链:恒为科技、开普云、泰嘉股份、神州数码、中科曙光、飞荣达等。、英伟达链：淳中科技、工业富联、麦格米特等。
AI：润达医疗、金山办公、科大讯飞、福鑫软件、佳发教育、金桥信息、汉仪股份、拓尔思股份、慧辰股份。
电力IT：科远智慧、国能日新、东方电子、安科瑞、国网信通。
信创：纳思达、中国软件、中国长城、星环科技、新火炬网、金证股份；
AI PC：软通动力、华勤技术、九联科技、智微智能、中科创达。
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