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市场全天震荡分化,上证指数低开低走,创业板指数触底反弹。截至收盘时,上证指数下跌0.76%,创业板指数上涨0.35%。总的来说,个股涨跌越来越少,整个市场上涨了3000多只个股。沪深成交额7029亿,较上一个交易日缩水139亿。如果连3000点都留不住,那年年初就白救市了。所以,虽然市场比较困难,但要慢慢乐观。

主题:据Prismark预测,2026年服务器PCB产值预计将达到125亿美元,21-26年复合增长率将达到9.87%。

该机构指出,英伟达GB200服务器下半年正式成交,人工智能服务器PCB主要增加在GPU板组;A服务器传输速率高,需要20-30层HDI板,材料选择超低损耗材料,价值进一步提高。

从短期来看,只要龙头还在涨停,就保留了这个板块的炒作预期。节前强劲的光刻方向也可以理解为协和电子光刻方向的后续趋势。

协和节前已取得突破,市场情绪受到压制,并在一天内成功连续6个董事会。如果继续推广,将继续在科技方向上做更多的情绪。

没什么好说的,操作和持仓方面,还是满屏科技股。

事实上,科技创新的崛起是催化的。一方面,它是高低位置的错配,偏爱科技的政策如雨后春笋般涌现;另一方面,最近欧美毛衣问题开始加剧。除了与新能源相关的飞蛾外,上周末欧洲议会选举普遍领先于提倡毛衣保护的右翼。在这种背景下,自主创新的情绪再次点燃。

相应地,这也大大打击了出口逻辑。昨日,集运指数远月合约普遍大幅下跌,海运大牛股也直接跌停。当然,缓解红海危机的一些因素也在这里。

事实上,这有点复杂,因为出口现在是宏观三驾马车的肩膀。如果未来崩溃,预计经济复苏将再次蒙上阴影。我认为这也是昨天权重下降的原因之一。

然而,许多事情并没有被人们的意志所转移,国际形势也是如此。外部循环最终会有一个堵塞和不可靠的地方,这也迫使内部循环和自主创新的大力发展。

希望这次科技的语气能长一点,因为科技崛起的意义在市场和宏观上都很小,没有退路。

行业复盘

1、芯片:“科特估值”一词诞生了。背景是欧美毛衣问题日益复杂,自主创新迫在眉睫。事实上,今年以来,科技领域的政策关怀一直是细致的,新质量的生产力已经达到了战略高度。同时,科技股估值水平较低,一、二级定价甚至倒挂。

上述情况已经持续了一段时间,但市场以前视而不见,最近开始解释,如半导体设备ETF(159516)(场外019633),成分股集中在上游半导体设备和材料,作为芯片产业链的高弹性方向,最近的表现更引人注目,反映了市场自主创新的复苏。

2、白酒:茅台股王跳水3%,端午节前后批量价格持续下跌是诱因。今年年初,价格从2700元跌至近期2445元,跌破经销商2500元的心理防线。主要原因是高端需求疲软(医疗美容同步下跌)和金融属性反弹(价格下跌导致投资者观望)。但股息率和业绩的稳定性会相对克制板块下行,空间有限。

3、证券:天丰控股股东拟增持5-10亿元,打破公司偿债压力传闻,小幅上涨0.8%。此外,浙商证券与国都证券合并取得了重大进展。前者预计将成为后者的控股股东,一度上涨5%以上。证券公司的核心故事是整合,其他市场不相信。

4、猪肉:6月份生猪价格持续上涨,近期已超过18.6元/公斤,体现了长期控产能力和短期压栏育肥效果。从基本面来看,生猪周期的右侧其实已经到来,今年大量生猪企业有望扭亏为盈。但是公开发行的猪肉股仓位很快(牧原是6月份金股的前1名),芯片角度可能会给二级市场带来一些干扰。

5、医学:水流到低处,喝一口汤。然而,创新药物实际上是独立创新的另一个起点。在当地的工作报告中,生物医学在围绕新质量生产力提出的热门词汇中排名第一。前景光明,道路泥泞。

6、红利:科技风的增长,另一端的价值跷跷板自然下降,但缓慢复苏和资产短缺作为股息的底层逻辑,目前阶段尚未完全伪造。预计中长期配置资金不会大规模流出,拥挤压力释放后可能会重复。

财经要闻

1、深化改革委员会会议:完善具有中国特色的现代企业体系,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,完善粮食种植农民收入保障机制和主要粮食产区的利益补偿机制。

2、商务部等九个部门:大力支持跨境电子商务赋能产业发展,支持跨境电子商务企业“借出海”。

3、飞天系列全面下跌,茅台股价下跌超过3%,成交额超过100亿元。

4、首例注册制度!上海证券交易所对IPO发行人在5年内不接受申请文件罚款。

5、江苏印发生猪产能调控实施方案,适当放宽产能调控范围。

6、5月份新能源汽车市场零售80.4万辆,同比增长38.5%。

个股淘金

在低空经济领域,恒天海龙(000677)拟成立全资子公司1000万元。

上半年,莱特光电(688150)净利润同比增长85.32%至136.8%。

沪硅产业(688126)拟投资建设300mm硅片集成电路产能升级项目。

巴比食品(605338)董事长提议以1亿元-2亿元回购股份。

赛力斯(601127)赛力斯汽车计划以12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%的股权。

君实生物(688180)特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗治疗晚期肝细胞癌III期临床研究达到主要研究终点。

正丹股份(300641)拟年产6.5万吨偏苯三酸酐绿化升级改造项目3.5亿元。

银龙股份(603969)与中铁北京局签订1.19亿元钢材销售合同,预计将对公司2024年及后续年度业绩产生积极影响。

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