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1)WWDC:6.11-15WWDC大会有望带来i0S18系统升级,工具APP AI和接入OpenAI大模型的亮点是苹果人工智能创新的超级 为大周期铺路。

2)25/26年苹果创新大年:24年苹果AI落地赋能终端,25/26年创新大年,芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/第二代MR/AR/折叠屏等新产品相继推出+AI连续迭代!

预计立讯将深深受益于AI+浪潮: 1)消费电子:作为果链龙头,立讯有望受益于AI终端的成交量和价格上涨,AI耳机//MR/AR等创新产品推出;2)通信:随着AI带来的高性能计算需求井喷,大客户加快A布局,通信业务有望在电连/光连/热管/整机服务器等方面获得更多机会。

24年业绩增长确定性强: 公司在大客户手机组装中的份额稳步增加,收购和硕昆山工厂进一步提高了对手机组装增量的预期。此外,公司在大客户手表组装、上下模块和视频监控模块中的份额继续增加,指导24 Q2归母净利润27.6v29.7亿元,中值28.6亿元,同比+22.5%,24年业绩增长确定性强。中泰电子

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