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6月13日,特斯拉将于2024年召开股东大会,宣传视频将重点关注人形机器人。

T股东大会宣传视频侧重于Optimus控制细节和精细化工作能力,预计将在股东大会上迎来人形机器人的重大突破。苹果,OpenAI、英伟达以机器人为主要业务布局方向,国内机器人不断进步,人形机器人进入快车道。

如何看待智能机器人行业下一阶段的投资节奏:

毫无疑问,从特斯拉到英伟达的选择证明了这一点,从国内政策的角度来看,人工智能映射的最佳硬件方向是智能机器人。国务院“人工智能+”产业政策和“新生产力”的受益方向都包括智能机器人,并继续建议投资者关注布局;

2)从节奏的角度来看,我们在早期阶段对产业链更加谨慎,包括特斯拉机器人成熟和产业链定点时间长于预期。随着第一季度业绩和工厂检验的释放,我们认为机器人行业的负面情况已经基本耗尽。往前看,虽然对特斯拉自身需求和机器人成熟进度的判断还存在一定的博弈,但鉴于2Q关节集成商定点的可能性仍然很大,T可能会继续发布视频进度或直接发布Gen3,我们认为该板块可能已经开始具有攻击性,建议增加配置。在目标层面,我们仍然建议机器人目标的选择关注痛点部件和增量环节的“新机会”。该行业仍处于扩散期,但我们需要特别关注公司的核心能力和与T的相关性。我们认为,目前投资的重点是螺杆、传感器、空心板等急需解决定位痛点的环节,以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。

标准配置两大集成商,重点关注北特科技、利兴股份、东华测试、银轮股份、恒力液压、贝斯特、柯力传感、安培龙、田中精密机械、福莱新材料、华谊科技、五洲春节等目标。财通机械

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