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事件:2024年特斯拉股东大会将于北京时间6月14日凌晨4日举行:30.举行。早些时候的宣传视频显示了许多Optimus片段:Optimus可以实现电池装配线的搬运和分拣(熟练操作工业场景),可以进行物品放置、衣物折叠、行走平稳等动作(不断增强泛化工作能力)。

根据特斯拉目前披露的信息,特斯拉人形机器人预计将在2024年第三季度指定供应商。该机构预计,特斯拉人形机器人预计将在2024年产量约1000-1500台,2025年产量约1万台。预售预售预计将于2024年第三季度或第四季度正式开始。2024年特斯拉股东大会将于6月14日举行这件事的意义在于,一个非常非常大的市场终于有了订单,工业化的第一步开始了。有订单,真正要落地,一个巨大的行业真的要开始有公司能有收入,这就是事件本身的意义所在。 事实上,在人类发展史上,真正发送一些特斯拉或人形机器人到工厂工作的视频绝对是一件非常重要的事情。我不认为这是夸张的。在人形下工作的意义不会比蒸汽机的发明低多少。那么,如何投资人形机器人行业呢?投资理念分为两个层次:1、特斯拉人形机器人供应链。预计未来将加入特斯拉人形机器人供应链的国内零部件制造商主要有以下几家:拓普集团(样品测试)、三花智能控制(送样测试)、绿地谐波(与三花智控合作进行送样测试)、双环传动(其61%的环动技术目前正在与特斯拉合作开发新型减速器)、儒竞科技(与特斯拉接触)、江苏雷利、鼎智科技(T型丝杠送三花样,空心杯电机可以做,但目前还没有接触到特斯拉)(注:企业动态信息是2024年初获得的信息。如有变化,请指出)2.重点关注国内高壁垒、高价值、紧急替代的核心部件。1) 高价值。1) 高价值。无框力矩电机(11.7%)从价值比例来看、六维力矩传感器(11.2%)、核心部件的价值比例较高,如丝杠(19.4%)。从市场成熟度来看,行星滚柱丝杠、六维扭矩传感器、触觉传感器、软件系统等核心环节的市场仍处于早期发展阶段,技术/技术迭代空间较大。2) 国内替代迫切,壁垒高。行星滚柱丝杠、六维扭矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是目前国产化率低的核心部件,也是技术壁垒高的环节。总的来说,1)和2)取交集,六维扭矩传感器和行星滚柱丝杠既有高价值又有高壁垒,国产替代迫切,值得关注。相关标的:1)丝杠:斯菱股份、五洲春节、北特科技、丰力智能;2)轴承:力星股份3)执行器和电机:三华智能控制、拓普集团、明智电器;4)减速器:中大力德、国茂股份;5)丝杠设备:华晨设备、日发精机、秦川机床、浙海德曼、思进智能。

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