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今天市场普遍上涨,涨幅不大,但成交量8481亿元,较上一个交易日成交量957亿元,表明市场活动有所回升。与此同时,早期的主要房地产链开始领先,这也是一个好兆头。

对于房地产链的领涨,新闻表面上还没有看到新的信息,应该是跌不动,抄底资金开始买入。

本轮房地产链市场始于4月24日至6月14日,房地产服务、房地产开发、装修建材、房屋建设等板块累计涨幅分别为21.1%、11.3%、4.5%和4%。鉴于房地产政策层面的重大变化,这种累计涨幅不高,房地产链不可能跌回市场原点,没有下跌的空间。

可以合理推测,今天房地产链的崛起更多的是基金在无法下跌的背景下开始抄底,创造新一轮市场。然而,下跌并不意味着立即上升。房地产链能否在下周继续领涨还需要观察,这可能需要新一轮的政策或数据催化。即使它不上升,也有底部和政策催化,这是一个更好的布局窗口。

此外,TMT板块也值得关注。本周,通信(6%)、电子(4.7%)、计算机(3.7%)、媒体(2.1%)涨幅最高,有科技创新的概念。临近7月,市场可能会提前交易三中全会的改革预期。科技创新板块前期跌幅较大,估值引力较大,加上改革预期的催化,迎来了更好的主题投资机会。

总体而言,上证综合指数已连续下跌4周,早期利润板块压力完全消化,底部基金开始活跃。此时,没有必要悲观,应该期待更多的机会。

新一轮上涨行情随时可能到来,耐心等待。

在新闻方面,我们将继续观察新的房地产政策和房地产销售数据的边际变化。短期内,房地产链和TMT都值得关注。

中期经济复苏趋势明显,结合资金偏好,对红利板块和新生产力板块哑铃配置持乐观态度。

就今天的市场而言,截至收盘,万得全A涨幅0.34%;中证A50、沪深300、中证500、中证1000和中证2000的涨幅分别为0.53%、0.44%、0.36%、0.01%和0.18%。

在行业层面,通信(3.47%)、非银行金融(1.93%)、房地产、钢铁、家电等领涨;公用事业(-1.45%)、国防军工、医药生物、煤炭等跌幅最高。

新一轮上涨行情随时可能到来,耐心等待

今日两市成交额8481亿元,较上日成交额957亿元;北行资金净销售额47.35亿元,已连续5个交易日净流出。

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