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6月7日,ST爱康表示,鉴于公司控股子公司生产的高效太阳能电池、零部件产品市场和供应链、销售、劳动力组织等困难,考虑到公司和控股子公司部分资本账户冻结,公司决定实施公司主要控股子公司临时停产,预计停产时间不超过3个月。

ST爱康表示,作为公司的主要营业收入来源,随着主要控股子公司的停产,公司的营业收入将在2024年大幅下降。短期内,停产将对公司2024年的经营业绩产生很大的不利影响,但从长远来看,停产有利于避免进一步的后续损失,促进公司生产经营的良性发展,符合公司和全体股东的利益。同日晚,ST爱康第六次公告提示面值退市风险。随着ST爱康第六次发布“公司股价可能因股价低于面值而终止上市”的风险提示公告,ST爱康退市已成定局,因为即使每天涨停,也无法回到1元以上。

ST爱康,全称是浙江爱康新能源科技有限公司,如果倒推一年,ST爱康就没那么尴尬了。看看去年两家券商的研究报告是怎么说的——当时国联证券的研究员描述了这家公司:公司HJT电池实现了25.3%以上的平均量产转换效率,双面率95%,1000。μM硅片量产厚度,HJT组件最大功率可达720W,转换效率达到23.2%,双面率达到85%以上,最终发电量增加10%左右,LCOE下降3%左右。在TOPCon方面,公司于2023年3月发布了全新的TOPCon组件itopper,采用182mm的TOPCon电池,功率可达440/580/620W,组件平均转化效率可达22.46%。

研究人员进一步表示,该公司是异质结电池组件的龙头企业,是BlombergNEF。 全球一级光伏组件供应商Tier1。预计2023-25年公司收入分别为131.1/16.8/236.7亿元( 23-24年原值为133.7/182.8亿元),相应增速分别为96.0%/27.3%/41.9%,归属于母亲的净利润分别为3.48/6.80/11.38亿元(23-24 年原值为5.50/8.51 亿元),对应增长率分别为141.8%/95.2%/67.4%,EPS分别为0.08/0.15/0.25元/股,对应PE分别为36.9/18.9/11.3倍,公司N型产能有望迅速释放,给公司24年PE25倍,对应目标价3.75元,保持“买入”评级。

申银万国的另一份研究报告也给出了“购买”评级。他们的研究人员还认为,“公司多年来一直深入光伏,光伏配件逐渐专注于异质结制造。过去,业务主要是光伏框架和支架。随着光伏产业的快速发展,公司调整了发展战略,业务重点逐渐转向光伏高效制造。经过多年的研发和技术积累,公司已发展成为异质结组件的龙头企业。随着异质结电池组件容量的逐步生产,预计公司将在23年内运输7GW,其中异质结组件运输2GW。研究人员认为,公司异质结技术研发多年,量产加快。2022年11月,爱康湖州基地宣布全面投产210微晶半异质结电池,生产线导入120um薄硅片。在100um硅片的同步连续测试中,第一片效率达到24.7%。预计全面生产后,量产转化效率将超过25%。在降低银耗方面,爱康通过测试新材料和配方,引领同行业采用无银主栅+银包铜细栅,大大降低了银耗。公司与多家国有企业达成战略合作。自2019年以来,公司开始与浙江能源集团、中国电力建设等大型能源集团合作,预计未来项目建设将加快。

上海一家大医院的医生看到了这些研究报告,全仓都买了股票。她告诉作者,当时她觉得股票只有3元左右。如果基本面真的像研究报告说的那样,应该很有可能涨到10元,所以她一言不发就买了几十万股。但出乎意料的是,这些报告出笼后,该股跌得没完没了。这位医生是一位真正的长期投资者,一直相信不赚钱不卖股票的想法。因此,在过去的一年里,她一直打电话给公司,询问公司基本面存在哪些问题,导致股票“无休止地下跌”。公司的回答要么是公司运营正常,没有坏消息;或者直接告诉“公司没有被st的风险”。但是残酷的现实是,公司不仅利空不少,而且在4月29日被ST之后也没有再打开跌停。

1974年出生的邹承慧是爱康科技的创始人、实际控制人和董事长。大学毕业后,他成为了一名信贷官员,后来被客户挖走,负责海外贸易业务的发展。主要销售产品为铝单板、铝塑板、铝型材、马口铁、硅钢板等。后来,看到太阳能行业蓬勃发展,他干脆投身于制造业。2011年8月15日,爱康集团旗下的江苏爱康科技有限公司(爱康科技)在深圳证券交易所成功上市,成为a股首家光伏配件上市公司。公司上市首次募集8亿元,2014年和2016年两次定向募集48.3亿元,总募集56.3亿元。但2012年和2016年仅两次分红2.12亿元。2017年爱康科技扣除非净利润首次亏损2633万元后,2019年至2023年,扣除非净利润连续亏损5年,归属于母亲的净利润仅为2020年1715万元。

令人惊讶的是,在爱康科技上市之初,实际控制人邹承慧通过爱康集团、爱康国际、爱康投资等三家公司控制了43.63%的股份。到2024年3月底,邹承慧通过爱康集团等四家公司持股比例仅为6.4%。从2017年到2022年,邹承辉家族通过爱康集团、爱康国际、爱康投资等三家公司减持6.27亿股上市公司,占流通股的17.16%,套现20.54亿元。此外,股权被两次固定增加稀释。不仅如此,邹承慧家族还质押了爱康集团、爱康国际、爱康投资等三家公司持有的股份。据查询,邹承慧家族质押的股份从2015年至2023年达到平仓线16次,部分股份被司法拍卖。2022年10月,邹承慧质押的1.22亿股被公开拍卖,总价3.65亿元被神秘买家拍卖。更可怕的是,2018年和2019年,控股股东爱康集团通过爱康科技供应商东华铝非经营占用上市公司资金18.04亿元和20.13亿元,2019年通过供应商振隆科技占用上市公司资金6.27亿元。2019年10月,爱康科技以1.09亿元收购了邹承慧父亲持有的爱康房地产100%无利可图的股权。控股股东爱康集团还对爱康科技及其子公司1.68亿元、2.62亿元、2.33亿元的资金占用,江西金控金融租赁有限公司30%、上海爱康富罗纳金融租赁有限公司26%、苏州科聚新材料有限公司100%。2022年5月至7月,邹成辉成立爱康未来一号、二号、三号公司,将爱康国际和爱康投资持有的上市公司股权转让给三家公司。当时,在爱康未来1号、2号、3号公司中,杭州市余杭区国有资产余杭国投持有44.9%的股份。因此,爱康科技将注册地址从江苏省江阴市迁至浙江省杭州市余杭区,公司全称也改为浙江爱康新能源科技有限公司。经过这次骚操作,给人的感觉是邹承慧在掏空上市公司后,怀疑要脱离上市公司,就像金蝉脱壳一样。据悉,ST爱康杭州总部几乎空无一人。

虽然爱康科技在运营过程中已经暴露出各种问题,但没有受到监管机构的立案和处罚,这使得投资者似乎无法通过诉讼弥补损失。幸运的是,6月4日,浙江省监管局终于发布了《关于对浙江爱康新能源科技有限公司及相关人员采取警告措施的决定》。警告函指出,当公司在深圳证券交易所互动时,很容易回答投资者关于“公司是否有ST风险”的问题,并直接回答“公司没有ST风险”,没有充分向投资者披露公司的生产经营风险和内部控制风险,相关回复不准确、不完整。公司董事长邹承辉(代表董事会秘书)、董事兼高级副总裁田野对有关事项承担主要责任。深圳证券交易所将启动ST爱康及相关方的纪律处分程序。同时,浙江省证券监督管理局决定对公司及相关负责人采取监督管理措施,并将其记录在证券期货市场的诚信档案中。本周三深夜,ST爱康宣布,该公司及其实际控制人邹承辉因涉嫌违反信息披露法律法规而被中国证监会立案。

警告信和记录在证券期货市场诚信档案不能挽救投资者损失,监管机构或应从消除害群和稳定市场预期,赔偿投资者的无端损失,中国证监会一直强调“欺诈发行、财务欺诈、信贷违规、操纵股价等严重损害投资者利益的违法行为零容忍,让其“破产、坐””,让监管“长牙”。目前,截至ST爱康最后一次公布的股东人数为27.68万,这几十万投资者不希望自己最终被破产,让始作俑者逃跑。

下周市场展望:

本周,大A再次开始了3000点的防守战。虽然最终在3011点得到支持,并没有跌破3000点,但大量股票大幅下跌。市场整体成交量仍在下降,周三两个城市只有6900亿,自1月31日以来,场外基金仍在观望态度,鉴于指数短期内没有恢复上述5日移动平均行动,因此仍需要谨慎操作,注意下一个多头可以进一步向上修复短期移动平均线。

从技术上讲,KDJ在20轴以下出现金叉,MACD的绿柱开始缩短,有底部偏差的迹象。中证2000、中国证券交易所1000代表收据开始活跃,但也受到成交量能量不足的限制,虽然部分股票出现一定程度的反弹,但整体成交量萎缩只是表明市场气氛不强,许多股票在重挫折后,预计将有较长的休息和修复过程,下周19日陆家嘴BBS新闻将打破当前的长短拔河。

电子设备、半导体通信、证券期货、消费电子、文化传播和煤炭开发是下周的焦点。

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