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  近日,公司多次发布浙江电力公司、江苏电力公司、国家电网等中标自愿披露公告;中标内容涉及一、二次集成环网柜(标准化)、防雷设备-500kV、成套柱上断路器、配电箱(JP柜)一、二次融合、避雷器、开关柜等设备。

  自2024年以来,公告总中标金额已达1.84亿元。

  【评论】

  超高压建设成为电网投资的重点,避雷器的领导者受益匪浅。加快建设新型电力系统和大型风景基地,特高压已成为电网投资的关键方向。预计2024年国家电网总投资将超过5000亿元,特高压项目投资将超过900亿元,同比+60%;预计2024年新增“二交六直”特高压工程线路。公司避雷器覆盖交直流、全电压等级产品,市场地位领先。据国家电网招标信息统计,近三年来,公司特高压避雷器产品在国家电网招标交直流特高压项目中占33%,在行业中排名第一;在过去三年国家电网输变电设备招标采购中,避雷器中标份额排名第一。

  配电设备板块稳步中标,业绩确定性不降低。公司配网产品涵盖高低压开关柜、环网柜(箱)、柱式断路器、箱式变电站等。2023年,公司配电网产品中标2.64亿元;自2024年以来,公司公布了国家电网、江苏网、浙江网等中标结果,包括环网柜、配电柜、一、二次集成柱断路器、开关柜等产品;持续稳定中标,为公司提供稳定的绩效支持。

  充电桩板块继续开拓新区,储能板块专注于光储充一体化项目和工商储能项目。在充电桩方面,公司坚持全县推进战略,拓展县平台公司业务市场To C市场,并以获得的订单。在储能方面,公司产品主要用于增量配电业务试点羡慕、工商储能项目和光储充一体化项目。长期维度有望为公司贡献业绩,公司继续开拓充仓项目市场。

  作为避雷器的龙头企业,公司有望充分受益于特高压建设和输电线路建设。同时,公司持续稳定地提供配电板块的性能,预计充电储存板块将在更长的时间内贡献增量。预计2024-2026年,公司收入将达到6.90/7.77/8.47亿元,同比增长分别为20.82%/12.55%/9.02%;归母净利润1.07/1.38/1.59亿元,同比增长分别为32.93%/28.34%/15.14%;对应EPS分别为0.79/1.01/1.16元,与当前价格相对应的PE分别为16/12/11倍,给予“增持”评级。东方财富证券

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