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产业繁荣恢复,创新周期到来。

从2023年第四季度开始,全球智能手机市场同比增速结束了连续七个季度的下滑。折叠屏手机逆势增长叠加AIPC/AI手机的诞生,也给消费电子行业带来了新的创新元素,推动了2023年第四季度智能手机行业的温和复苏。

在个人PC端,随着人工智能应用赋予PC和平板电脑产品新一轮的创新周期,人工智能PC产品预计将快速增长,整个消费电子产业链正迎来新一轮的创新发展周期。IDC预测,2024年AI智能手机出货量为1.7亿部,占总手机的近15%,AIPC产品有望成为未来行业的主流,这也将为PCB产业的发展带来更多的机遇和新的蓝海。

在人工智能手机领域,苹果具有芯片、算法和模型-OS集成的优势。苹果产品一直引领着行业的发展,其创新产品和技术方向仍将是消费电子产业发展的首要关注对象。人工智能服务器PCB迎来了结构性升级,推动了价值和利润率的快速提升。目前,人工智能行业正处于快速发展的快速阶段。人工智能服务器和高速网络系统的强劲需求促进了对大型、高速、多层PCB和高端HDI的结构需求,并推动相关公司继续优化产品结构。人工智能服务器中核心硬件GPU板组使用的OAM和UBB分别采用高级HDI工艺和高速多层工艺,总价值超过1500美元,与传统服务器相比有了很大的提升。

此外,GB200的推出为PCB开辟了更广阔的增长空间。GB200的新设计继承了更复杂的信号传输,使用了更高水平的高速材料,PCB的价值进一步增加,单位GPU的PCB数量继续增加。我们认为,随着人工智能、大数据等新一代信息技术的发展,服务器和数据中心的需求将呈现高速增长趋势,预计相关领域的PCB市场将继续扩大。

随着计算能力要求的不断提高,对PCB相关产品的要求将继续升级,促进人工智能服务器PCB的需求,特别是HDI产品、上海电力、盛宏科技、景旺电子的需求。此外,以智能手机和PC为代表的消费电子产业的周期性发展也迎来了拐点。苹果产品引领的技术方向仍将是消费电子产业发展的首要关注对象,鹏鼎控股和东山精密。

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