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#拾麦种田# 问:住在偏远的小城市比住在华尔街有什么好处?答:我在华尔街工作了一两年,东西海岸都有朋友。我喜欢拜访他们。每次见到他们,都能得到一些灵感。思考投资的最好方法是独自呆在房间里,静静地思考。如果没有,其他方法也没用。华尔街是一个典型的市场环境,你很容易受到任何类似市场环境的影响,并做出极端反应。在华尔街,你觉得每天什么都做不了。钱德勒家族花光了 2000 美元买了可口可乐公司,选了可口可乐这样的公司,别的什么都不用做,该做的就是不做别的。1919 钱德勒家族后来卖掉了他们的股票,因为他们不应该每年都卖掉。你该怎么办?一年内找到一个好的投资机会,然后持有它,等待它的潜力完全释放。在人们每五分钟来回喊报价的环境中,很难在别人总是把各种报告放在你面前的环境中保持不动。通过折腾赚钱的华尔街。你靠不折腾赚钱。如果这里的每个人每天都交易自己的投资组合,每个人最终都会破产,所有的钱最终都会进入中间商的口袋。换句话说,你们都持有由一般公司组成的投资组合,50 年里你们都一动不动,最后你们都会很有钱,你们的券商也会破产。券商这样的医生,他让你换药的次数越多,他赚的钱就越多。如果他给你一种药来治愈你的疾病,他只能做一笔交易,一笔交易,然后就消失了。假如他能让你相信每天换各种药吃对健康有好处,这对他有好处,对卖药有好处,你会损失很多钱。如果你的身体不好,你会赔钱的。远离任何刺激你盲目折腾的环境。毫无疑问,华尔街是这样的环境。回到奥马哈后,我每六个月去一次大城市。每次我都列一个清单,写下我想做的事情,比如一家需要研究的公司。所有这些路费都没有白花,该做的事,做完了,我就回到奥马哈思考。———巴菲特巴菲特:最好的投资方式就是一个人呆在房间里,静静地思考。巴菲特可以这样做,但前提是要有正确的思维框架。格雷厄姆的想法会让人们不容易买到一家好公司,而费雪的想法会让人们不容易卖出一家好公司。当两个方向完全不同的经度线和纬度线存在于大脑中时,然后独自呆在房间里,静静地想要投资。另一个前提是让自己的专业领域与自己的思维观念相匹配,然后独自静静地思考。比如巴菲特擅长垄断护城河生息资产。这类公司的缺点是很少需要细微鉴别。优点是相对(非绝对)长期稳定。这类公司最合适的治疗方式就是不考虑股价涨跌,只乘以公司的年度每股收益作为自己的年度股市赚钱,只乘以公司的年度股息分红作为自己的年度现金。结论:两种完全不同的概念框架汇集在大脑中,本身很容易混乱,经常在大脑中两派打架,这需要人们独自静静地思考。例如,我知道茅台公司很好,但风格的概念要求在垃圾时间以垃圾价格购买,多年只能购买一两次;对于特定稀有企业的评价,需要有不同的评价体系,避免噪音,静静地思考,如对待茅台,只有自己独特稀有的股市赚钱和现金流自我评价体系,适合长期购买持有,人配企业,安静而遥远。
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