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本周(6月10日至14日)a股市场表现分化,上证指数全周下跌0.61%,收于3032.63点;深证成指下跌0.04%,创业板指数上涨0.58%。盘面上,行业(申万一级)指数涨跌较少。其中,电子、通信、计算机行业涨幅排名前三,交通、银行、农林牧渔业跌幅排名前三。在概念板块中,光模块、先进包装、光技术等概念表现活跃,主要是由于本周光模块领先的天府通信业绩的高增长,中际徐创、新一生等光模块领先企业的业绩大幅增长,提振了该板块的整体股价表现。本周,机构研究的热度继续下降。根据Wind数据,截至6月14日18时,本周只有120家上市公司接待机构披露了研究记录,较上周减少了62家公司。然而,本周内机构调研公司的股票盈利效果有所提高,60%以上机构调研公司的股价在本周内实现了正回报。

在热门研究股方面,本周机构聚集研究的现象继续减弱。华阳集团是唯一一家接受100多家机构研究的公司。此外,50多家机构研究的公司只有创世纪。这两家公司分别接受了116家和76家机构的研究。只有4家公司获得了30多家机构的研究。华阳集团是一家汽车智能设备研发商,主要提供汽车电子系统的整体解决方案。它拥有汽车电子产品,如汽车视听、汽车互联、汽车导航、空调控制器、胎压监测、驾驶辅助和抬头显示。其主要业务包括汽车电子业务和精密压铸业务,其中汽车电子业务涵盖HUD(抬头显示系统)、智能新业务,如域控业务和数字声学,最新总市值144.5亿元。本周,该机构重点研究了华阳集团汽车电子业务的智能新业务,询问了域控产品的进展、HUD产品的迭代升级、HUD产品的客户结构和新订单的开发。

华阳集团回应说,在域控产品方面,公司基于高通、瑞萨、新驰等各种芯片解决方案的驾驶舱域控产品已实现批量生产,并继续获得新项目。最近,长安福特、长安、奇瑞等客户推出了基于高通8255芯片的舱口一体化域控方案,正在开发基于高通8775芯片的舱口驾驶一体化和计算单元跨域一体化方案。在HUD产品方面,华阳集团表示,其HUD产品已连续多年实现高增长,HUD产品客户已覆盖国内独立、合资、国际汽车企业和新力量汽车企业,自今年以来新长城、长安、长安马自达、奇瑞、广汽、赛力斯、威莱、极氪、比亚迪等客户项目指定。由于许多新项目已经进入量产阶段,HUD产品有望保持良好的增长趋势。本周,创世纪获得了76家机构的研究。目前,创世纪的主要业务是数控机床等高端智能设备。其加工设备广泛应用于3C消费电子、5G产业链、机械制造、医疗设备、新能源汽车、汽车零部件、工程机械等领域的核心零部件加工。作为一家数控机床企业,创世纪研究的重点是新一轮设备更新政策对公司的影响。6月12日,国家发改委组织召开大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。在地方层面,最近发布了新一轮的设备更新政策,准确加强财政支持,加强标准指导,加强因素保障,加快工业设备更新和技术改造的全面发展。创世纪表示,一方面,机床更换周期叠加政策支持有望推动国内机床更新需求和技术升级需求。随着设备更新相关财政、税收和财政支持的逐步实施和释放,下游客户的资本支出意愿有望进一步增强;另一方面,设备更新有望加快技术创新,进一步推动产品向智能化、高端化发展。证券时报

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