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  Appleintelligence正式发布,有望推动苹果终端销量回升:

  6月11日,苹果在WWDC24大会上正式发布了个人智能系统Appleintelligence,将生成式AI模型置于iPhone和iPad的核心。1)核心功能:Appleintelligence可以让设备理解和生成语言和图像,并可以代替人执行跨APP操作。其内置端语义索引可以识别个人数据并传输给生成模型,并根据个人情况更好地帮助用户。2)Siri:通过使用AppleIntelligence来提高任务执行能力,用户与Siri之间的交互将变得更加自然,能够连续对话和理解上下文内容,感知屏幕内容,并支持跨应用程序的操作。3)外部大模型:Siri支持调用ChatGPT,用于文本、照片、文档、PPT、PDF等可直接提问。Siri每次调用ChatGPT时,都需要征得用户的同意。4)隐私保护:苹果创造了ProvateCloudCompute私人云计算技术,可以扩展智能系统,引入更大的云模型,实现隐私保护。苹果不能访问这些数据,只能用来执行请求。5)着陆时间/型号:iOS18appleinteligence、iPhone15Proooia免费提供iPhone18和macossequoia、iPad、Mac以及配备M1芯片的后续机型。此外,会议还详细介绍了iOS18、macOSSequoia、未来,watchos11等操作系统的重大更新将为苹果设备用户提供更智能、更方便、更个性化的服务。人工智能授权下的苹果终端有望迎来更多的创新落地,提升用户体验,提升产品销量,以及苹果产业链的后续投资机会。

  据大摩报道,华虹或提价10%,半导体行业繁荣信号增强:

  6月13日,MorganStanley发布晶圆OEM成熟工艺行业报告,提到华虹半导体晶圆厂利用率已超过100%,下半年价格可能上涨10%,缩小了与台湾工厂的价格差距,减缓了工业价格竞争压力。相应地,MorganStanley将华虹半导体评级提高到超级配置,目标价格提高约65%至28港元;提高世界先进和力积电的目标价格,将评价提高到中立水平。在5月中心和华虹发布的24Q1财务报告中,收入和毛利率均超过指导,产能利用率环比大幅提高,反映了晶圆OEM行业需求逐渐改善的趋势。放眼整体半导体行业,WSTS最新预测将2024年全球半导体市场规模提升至612亿美元,同比增长16%,预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元;SIA数据显示,今年以来,全球半导体销量每月同比增长两位数。在中国,SEMI报告显示,24Q1中国大陆市场半导体设备销售额达到125.2亿美元,同比增长113%,连续四个季度成为世界上最大的半导体设备市场;在政策方面,大型基金三期正式成立,注册资本达到3440亿元,其中六家银行持有约33%的股份。预计三期将重点关注“卡颈”环节,投资于半导体部件/设备/材料、存储、人工智能等,进一步推进半导体产业链国产化进程。

  本周电子产品增长4.67%(2/31),10年PE百分位为39.46%:

  (1)本周(2024年6月11日至2024年6月14日)上证综指下跌0.61%,深证成指下跌0.04%,沪深300指数下跌0.91%,申万电子板块上涨4.67%,电子行业在整个行业中的涨跌排名为2/31。2024年,电子版块累计下降8.19%。(2)电子行业子版块印刷电路板涨幅最高,为9.83%;面板跌幅最大,为-0.08%。(3)安路科技(+44.46%)电子板块涨幅前三家公司。、易豪新材料(+39.51%)、东晶电子(+38.46%)分别是*ST超华(-17.91%)、中晶科技(-6.60%)、芯联集成-U(-5.54%)。(4)PE:截至2024年6月14日,沪深300指数PE为11.54倍,10年PE百分比为36.99%;SW电子指数PE为38.15倍,10年PE百分位为39.46%。

  投资建议:

  苹果产业链立讯精密、鹏鼎控股、智能制造、赵毅创新等;北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材;半导体材料路维光电、清溢光电、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电力、华特气体、桐城新材料、华海成科等;晶圆OEM中芯国际和华虹半导体。国有投资证券

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