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在研究 800G高速通信线路,核电 发现都涉及到沃尔核材这家公司,发现这家公司基本面不错,是一家值得持续关注的公司。

一、公司简介

沃尔核材料的主要业务是研发、制造和销售聚合物核辐射改性新材料和一系列电子、电力和电线产品,开发和运营风力发电,布局新能源汽车、智能制造等相关行业,可分为电子、电力、电线和新能源四个业务部门。

沃尔核材料包括:热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱等 2500多种产品广泛应用于电子、电力、冶金、石化、汽车、高速铁路、煤矿、航空航天等领域,产品出口到欧洲、美国、东南亚等国家和地区。

二、财务指标

公司营业收入2023年 57.2亿元,同比增长 7.2%;归母净利润 7亿元,同比增长 14%;扣非净利润 6.7亿,同比增长 14.9%;2024年第一季度,公司实现了收入 同比增长13.9亿元 21.6%;归母净利润 同比增长1.8亿元 77%;扣非净利润 1.7亿元,同比增长 78.8%。

就产品而言,2023年,电子产品、电力产品、电线产品、新能源产品分别实现收入22.6亿元、12.8亿元、11.7亿元、8.6亿元 与2022年相比,电力产品和新能源产品对收入的贡献有所提高。

公司的电线系列产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线和消费电子线。其中,高速通信线广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输领域,包括 56G、112G、400G、800g等规格。未来,随着人工智能产业的升级,对数据中心电缆的需求将大幅增加。

公司 自2021年以来,合同负债逐年上升,目前在手订单量充足

三、涉及概念

1、人工智能 中算力

铜缆高速连接:乐庭智联生产的公司子公司 400G、800G高速通信线 DAC铜电缆在短距离信号传输方面具有功耗低、性价比高、速率高等优点,广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。

2024 年 6 月 14 日 投资者关系活动公司回复信息:

乐庭智联公司子公司生产的高速通信线产品从初始开始 的 25G 到目前为止,已经更新迭代 400G、800G、1.6T(单通道 224G),乐庭智联在产品开发和工艺控制方面积累了丰富的经验,产品质量得到了客户的高度认可,部分高速通信线产品达到了国际先进水平。高速通信线主要用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输,主要包括产品类别 SAS3.0/4.0/5.0、PCIe4.0/5.0、56G/112G 背 板 10G/40GQSFP线路+、28G/10GQSFP、400GQSFP56/QSFP-DD、800GQSFP112QSFP-DD 等。目前,乐庭智联的高速通信线产品已批量供应给多个行业领导者 安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等部门客户。

目前,公司子公司乐庭智联已完成部分单通道224G 开发高速通信线样品,内部测试结果良好;目前,已向客户发送样品 反馈是积极的,如果产品通过客户验证,将以订单的形式呈现 现在,还需要一定的时间。

安费诺在连接器和高速数据传输领域(Amphenol)、豪利士(Volex)、莫仕(Molex)、泰科(TE Connectivity)和立讯精密(LuxsharePrecision)其他公司与多家美国互联网科技巨头有业务往来和合作关系。以下是一些具体的联系:

安费诺(Amphenol):安费诺作为全球连接器市场的领导者之一,为通信、移动射频、光学和商业电子市场提供了广泛的互联解决方案。它可能与许多美国科技巨头有业务往来,尤其是在高速通信和数据传输方面。

豪利士(Volex):豪利士集团是一家历史悠久的英国企业,专注于高速数据传输电缆系列产品。其产品广泛应用于通信设备、机房、基站、数据中心和超级计算机。豪利士的产品可能被美国互联网技术巨头用于其数据中心和通信基础设施。

莫仕(Molex):莫仕是全球电子领域的人和连接技术创新者,发布了关于连接技术的行业报告,强调了互联互通未来的重要性。莫仕的连接解决方案可能用于美国科技巨头的产品,尤其是消费电子和汽车设备连接器。

泰科(TE Connectivity):泰科擅长汽车设备连接器,在高速连接器市场占有重要地位。它可能与美国科技巨头在汽车技术、数据通信和工业应用方面有合作关系。

立讯精密(LuxsharePrecision):立讯精密是中国领先的电子制造服务公司,提供各种电子产品,包括连接器。它与许多美国科技公司合作,特别是在消费电子领域。

在400G高速通信线领域,国内有以下几家公司竞争格局公司:

沃尔核材料:沃尔核材料的子公司乐庭智联生产的400g、800g高速通信线为DAC铜电缆,具有低功耗、高性价比、高速率等优点。广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。

立讯精密:立讯精密是消费电子领域的龙头企业。虽然其主营业务量大,但在铜缆高速连接领域也有布局,高度高 海外Speed铜连接器和线束业务增长迅速。

神宇:公司主要从事高频射频同轴电缆的研发、生产和销售。在铜电缆的高速连接方面,公司生产的DAC铜连接电缆可广泛应用于人工智能服务器内部数据的传输。

奥飞数据:公司主要从事数据中心业务,但也有铜缆高速连接业务。该公司计划转让四川华拓光70%的股权,由特别信息持有。四川华拓的官方网站显示,它包含各种DAC产品。

快速光纤:根据市场调研报告,快速光纤是全球和中国市场上重要的400G高速通信线路制造商之一。

长飞光纤:长飞光纤也是400G高速通信线路领域的主要制造商之一。

深圳易天光通信有限公司:该公司也是400G高速通信线路的重要制造商。

2、机器人概念

公司的电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。工业机器人线可广泛应用于工业机器人领域,已应用于六轴工业机器人(8KG-150KG级)、SCARA机器人、合作机器人等领域。

3、核电概念

公司完成了华龙1号LE级 K1类和 K3电缆热收缩终端的鉴定和检测已中标并签署 三个核电工程项目合同。

4、华为概念

公司及其子公司与华为建立了长期稳定的供应合作关系。

5、新能源汽车的概念

新能源汽车业务主要包括电动汽车充电枪、汽车高压线束、高压连接器的研发、制造和销售。公司的直流充电枪产品在国内市场上具有市场份额和竞争力。

2024 年 6 月 14 日 投资者关系活动公司回复信息:

沃尔新能源生产的充电枪产品主要包括交流充电枪、直流充电枪和大功率液冷充电枪。2024 年一季 沃尔新能源实现营业收入 15,790.85 同一万元(未经审计) 比增长 37.48%;其中,充电枪产品销售占总收入的一半以上,增长迅速;大功率液冷充电枪已形成批量销售,订单需求持续增长 长,其主要客户包括特来电、科士达、盛弘等。

a股充电枪竞争公司:

永贵电器(300351):公司生产的大功率液体冷却充电枪可以实现电动汽车的快速充电,解决快速充电和散热问题。公司是中国第一家大规模生产液体冷却充电枪的企业,在技术上处于国际先进水平。

中航光电(002179):中航光电作为充电枪的概念股之一,布局在相关领域。

沃尔核材(002130):沃尔核材料在新能源汽车方面的业务包括电动汽车充电枪的研发、制造和销售,其直流充电枪产品在国内市场具有一定的市场份额和竞争力。

伊戈尔(002922):伊戈尔也是充电枪概念股之一,公司涉及相关领域。

航天电器(00202025):作为充电枪的概念股,航天电器在充电枪领域也有布局。

日丰股份(002953):日丰股份也是充电枪概念股之一,公司在充电枪领域拥有相关产品。

金冠股份(300510):金冠股份还涉及充电枪领域,公司运营的充电包括一定数量的充电枪。

四、公司未来的增长点

首先,公司的充电枪产品预计未来将有更大的市场空间;

二是公司部分热缩套管产品已进入中国商飞供应系统,应用于中国商飞供应系统 ARJ 21、受益于国家大力发展商用大飞机的机遇,C919国产车型也将持续增长;

第三,国家大力发展核电站项目。目前,我国核电发电量占我国总发电量的比例已达到 与十年前相比,4.8%增加了 预计将达到2.8个百分点 2035年,我国核电发电比例将达到 公司核级电缆附件产品10%配套,预计市场需求也会增加;

四、近年来 随着人工智能产业的快速发展,对数据中心和服务器的数据传输速率要求越来越高。 公司的高速通信线产品也将具有广阔的市场前景。

第五:公司在越南、新加坡等地设立了子公司 越南有生产基地。未来,公司将结合公司的发展规划和客户需求 以及市场变化,积极布局海外市场,满足国际市场需求,提高公司综合竞争力。

五、业绩及估值

2024年净利润约8.5亿元,2025年净利润约10亿元。2024年20PE,2025年17日左右PE。目前估值合理 CPO、与估值相比,PCB和铜电缆的概念 还是比较低的,有一定的优势。今年涨的比较多,比如能跌15%左右,是开仓或者加仓的好机会。文章选自:mavk-张

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