行情频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /

[投资通信]推动光模块市场空间增长,继续推荐光模块 除了英伟达GPU出货的快速增长外,推理侧需求的急剧增长推动了推理ASIC部署超出预期的增量光模块需求。

  除特斯拉Dojo外,苹果还将M2Ultra芯片部署到云端支持其人工智能应用程序、亚马逊Inferentia等芯片的推出带来了配套的光模块需求 在需求快速增长的情况下,马太效应显著。一方面,光模块速度快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代,龙头厂商的研发优势明显。

  另一方面,光模块数量迅速增加,导致光芯片、DSP芯片等原材料缓解短缺,主要厂家具有明显的批量采购优势。将行业份额接近龙头企业。 行业需求继续超出预期。自去年以来,光模块继续上升,第一轮由英伟达和谷歌制造商的800G需求驱动,第二轮由亚马逊和国内制造商的400G订单驱动,第三轮由英伟达和谷歌的1.6T超出预期。这一轮由亚马逊、微软等厂商上调800G出货指引驱动。

  预计在今年光模块行业高基数的基础上,整个行业明年仍将实现30-50%以上的增长。我们认为,随后的1.6T需求和3.2T认证进度将成为行业的关键催化点。

  继续推荐海外光模块核心供应商【中际旭创】、【新易盛】、【天府通信】同时,国内计算能力产业发展,重点推荐【光迅科技】【源杰科技】,重点推荐【华丰科技】

相关阅读
  • ST爱康第六次发布“公司股价可能因股价低于面值而终止上市”

    ST爱康第六次发布“公司股价可能因股价低于面值而终止上市”

    6月7日,ST爱康表示,鉴于公司控股子公司生产的高效太阳能电池、零部件产品市场和供应链、销售、劳动力组织等困难,考虑到公司和控股子公司部分资本账户冻结,公司决定实施公司主要控股子公司临时停产,预计停产时间不超过3个...

    2024-06-15 12:37:12
  • 高盛提高HBM预测:在未来三年高性能存储芯片难以找到的背景下

    高盛提高HBM预测:在未来三年高性能存储芯片难以找到的背景下

    1、公司在实现国内高端环氧塑料密封替代方面取得了技术突破,并开始小批量运输。然而,由于高端产品的成本相对较小,客户验证和批量生产过程需要很长时间。目前,国内高端数控材料市场仍以外资为主。虽然部分塑料密封已经实...

    2024-06-13 15:38:43
  • 6月份重视金股【大豪科技】高增长:产业和公司的双重拐点已经到

    6月份重视金股【大豪科技】高增长:产业和公司的双重拐点已经到

    6月份重视金股【大豪科技】高增长:产业和公司的双重拐点已经到来,产业链的核心和效益最大,订单高增加1.公司是缝纫设备电子控制系统的领导者,处于缝纫行业产业链的上游核心环节。许多电子控制系统产品线的市场份额较高,引...

    2024-06-16 18:27:11
  • 指数和股票没有共振上涨,市场不会出现更大水平的反弹

    指数和股票没有共振上涨,市场不会出现更大水平的反弹

    简单说一下今天的市场。今天上午指数仍然疲软,但创业板相对强劲,但10点以后,虽然创业板指数上涨,但股票基本上没有上涨,这次也表明市场疲软,昨天说,指数和股票没有共振上涨,市场不会出现更大水平的反弹,所以一旦指数和股票偏离...

    2024-06-13 18:36:55
  • 湖北宜昌回应“税务倒查30年”传闻:按程序正常追缴 不要误读

    湖北宜昌回应“税务倒查30年”传闻:按程序正常追缴 不要误读

    今日消息面:美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.34%,标普500指数涨0.23%,道指跌0.17%。纳指、标普500指数均连续四个交易日创历史收盘新高。大型科技股相互涨跌,英伟达涨3%以上,特斯拉涨2%以上,苹果、微软、奈飞涨幅较小。其...

    2024-06-14 15:30:14

本文光模块速度快速迭代,800G、1.6T、3.2T有望以1由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻