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  1、昨日,工业和信息化部强调,要全力推动原材料产业稳步增长,加快新材料产业培育壮大,确保产业链供应链稳定。

  2、科特估带来了科技大主线。①AI芯片电感:应用场景越来越丰富,或者将是AIPC、芯片供电,如AI手机、AI服务器、ASIC推理卡等。②折叠机:消费电子领域增长最快的细分行业,未来三折、笔电、折叠PAD等将大大提高铰链价值。③基铁粉:综合性能最好的磁粉之一,是高功率电感、高频电机、3D打印添加剂、电磁屏蔽等原料。

  3、全球变压器行业的长周期繁荣。美国的电网设施太旧,欧洲的主要网络结构需要重建。未来需求方面的主要驱动力来自变压器更换和增强电网强度,变压器的容量和性能需要显著提高。非晶变压器空载损耗低,电能转换效率高,渗透或加速。

  4、人形机器人行业趋势明显。7月4日至7日,世界人工智能大会(WAIC)它将在上海举行。届时,T将在会议上首次展示其新的人形机器人,并分享Optimus的最新智能进展。稀土永磁电机比普通电机节能20%-40%。稀土价格较低,渗透率有望进一步提高。

  5、投资建议:继续强烈推荐铂科新材料、东木股份、云路股份、悦安新材料、易通新材料、博迁新材料。永磁材料金力永磁、中科三环、正海磁材、宁波云盛、英洛华、大地熊。

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