行情频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /

  东方财富证券-电子行业近期表现强劲。6月以来(06.06-06.18),上证指数下跌1.83%,申万电子指数上涨7.31%,其中元器件、消费电子、半导体分别上涨12.50%。、9.11%和8.09%,其他电子、电子化学品和光学光电子分别上升4.74%、2.96%、1.33%。

  WSTS在2024年提高了全球半导体市场的增长率。世界半导体贸易统计组织WSTS预计,与去年11月相比,全球半导体市场将增长16.0%,增长2.9pcts,预计2024年市场估值将达到6110亿美元。第二轮上涨反映了半导体市场在过去两个季度的强劲表现。WSTS预计将推动年增长,逻辑芯片增长10.7%,存储器增长76.8%。

  需求旺盛,苹果加A18芯片,HBM订单能见度达到2026Q1。据媒体报道,根据台积电专家的反馈,苹果A18和A18pro增加订单,iPhone16的备货量从1200万到9500-9600万不等。苹果在WWDC会议上发布的Appleintelligence目前只在手机上支持A17Pro芯片,只有iPhone15Pro系列才能满足要求,所以新的iPhone16有机会引发换机潮。据《台湾电子时报》报道,存储芯片供应链显示,SK海力士和美光HBM产品于2024年售罄,2025年订单接近满载,主要供应英伟达,月产能约6万件。然而,HBM对DRAM产能的占用可能会导致DDR5价格上涨,模块厂预测DDR5价格可能在年底前上涨10~20%

  晶圆代工厂产能利用率恢复,寻求涨价。据台湾省工商时报报道,晶圆OEM市场供不应求,台积电计划提高3nmOEM价格5%以上,明年包装服务报价预计上涨10%-20%。台积电3nm技术受到苹果、英伟达等七大客户的青睐,订单已排在2026年。在mainlandChina制造商方面,晶合集成6月18日在投资者互动平台上回复,自2024年3月以来,产能已满载,产线负荷达到110%,订单超产能,部分产品代工价格已经调整。

  【评论】

  近期电子行业,特别是消费电子和半导体的增长,反映了市场对这些领域的预期改善。在半导体市场方面,WSTS主要由逻辑芯片和存储器的增长驱动,特别是强劲的HBM需求,可能导致存储芯片价格全面上涨,半导体行业存在结构性机遇。

  在晶圆OEM和包装方面,随着下半年新机型发布旺季的到来,供应链开始启动库存补充,这对晶圆OEM的生产能力利用率产生了积极影响,特别是大陆OEM的生产能力恢复进展更快,部分工艺已满载。在人工智能应用和高端智能手机的驱动下,台积电的先进工艺满载,先进工艺OEM和先进包装价格上涨,需求旺盛,但其他台湾工厂没有产能短缺。

  在消费电子方面,苹果提高了库存量,人工智能手机可能会刺激新一轮的转型浪潮,推动苹果产业链的增长,但也为其他消费电子和人工智能应用带来了机会。

  【投资建议】

  半导体存储产业链供应商赵毅创新、兰起科技;果链企业鹏鼎控股、立讯精密、智能制造;中芯国际、晶合集成、芯联集成、华虹公司晶圆OEM厂。

相关阅读
  • ST爱康第六次发布“公司股价可能因股价低于面值而终止上市”

    ST爱康第六次发布“公司股价可能因股价低于面值而终止上市”

    6月7日,ST爱康表示,鉴于公司控股子公司生产的高效太阳能电池、零部件产品市场和供应链、销售、劳动力组织等困难,考虑到公司和控股子公司部分资本账户冻结,公司决定实施公司主要控股子公司临时停产,预计停产时间不超过3个...

    2024-06-15 12:37:12
  • 6月份重视金股【大豪科技】高增长:产业和公司的双重拐点已经到

    6月份重视金股【大豪科技】高增长:产业和公司的双重拐点已经到

    6月份重视金股【大豪科技】高增长:产业和公司的双重拐点已经到来,产业链的核心和效益最大,订单高增加1.公司是缝纫设备电子控制系统的领导者,处于缝纫行业产业链的上游核心环节。许多电子控制系统产品线的市场份额较高,引...

    2024-06-16 18:27:11
  • 国家电网有限公司2024年第58批采购(特高压项目第三次服务

    国家电网有限公司2024年第58批采购(特高压项目第三次服务

    事件:2024年6月14日,国家电网有限公司2024年第58批采购(特高压项目第三次服务(前期)招标采购)公告发布,主要涉及甘肃省巴丹市吉林省交付-四川省直流特高压、烟威特高压交流可行性研究招标,标志着5月17日发布的5交9直储项...

    2024-06-15 15:25:44
  • 下午a股三大指数翻红 钛白粉领头大幅下跌8%

    下午a股三大指数翻红 钛白粉领头大幅下跌8%

    自第二季度以来,融资客户大量增加了生猪养殖板块。下午a股三大指数翻红6月14日,a股三大指数触底反弹,下午集体拉升至红色。上证指数收涨0.12%;深证成指上涨0.5%;创业板指数上涨0.76%。全市场共有2683只股票上涨,2400只股票...

    2024-06-15 09:41:44
  • 中期报告带来的个股市场可能不会对整个市场产生实质性影响

    中期报告带来的个股市场可能不会对整个市场产生实质性影响

      还有两周的时间,上半年a股的交易就要结束了,股市的下一个新主题就是中期报告。中期报告是一年中一个重要的炒作主题,其活跃度略低于年度报告,发布时间也短于年度报告,只有两个月的披露期,直到8月底结束。就时间而言,虽然...

    2024-06-15 15:25:43

本文苹果加A18芯片,HBM订单能见度达到2026Q1由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻