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1.道路云产业的现状和前景

道路云一体化的发展速度和规模远远超过低空经济,各省市已进入招标阶段。首先在北京抛售100亿订单,在武汉抛售70亿订单,杭州、上海等地也即将发布。首批20个试点城市总规模达到1000亿元,预计每年投资1000多亿元,产业化步伐快,确定性高。由地方政府牵头的车路云协同项目,地方政府积极性高,政府支持力度大。第一批试点城市从原计划的10个扩展到20个,显示出地方政府参与的强烈意愿。

2. 产业发展和政策支持

道路云协作是自动驾驶的重要分支和补充,市场规模可达万亿级。自动驾驶作为人工智能的第一个应用领域,具有广阔的前景。与ETC相比,道路云项目规模更大,周期更长,预计将持续五年或更长时间。中国一、二线城市有66万个交叉口。根据单个交叉口价值150万元,市场规模可达1万亿元。

3. 基本面分析和行业体量

2024年,20多个城市项目总招标规模预计超过1000亿元,招标速度快。北京和武汉的订单已经发布,其他核心城市的订单即将实施。车路云项目年规模在1000-1200亿元之间,其中通信网络和专网占20%以上,云控平台占20%以上,十字路口感知设备占30-40%。三大运营商、主要云服务提供商和上市公司将成为主要受益者。

4. 竞争模式和行业参与者

路边设备竞争激烈,涉及摄像头、雷达、RSU模块等产品,但整个行业需要较高的技术和项目运营能力。方集、未赛、海康等公司在激光雷达、毫米波雷达、摄像头等设备方面具有一定的优势。方集等行业内部分公司在试点项目方面有丰富的经验,市场竞争格局相对有利。基础设施设计参与者包括深圳中交、中国设计等,但市场规模较小。

5. 标准化和未来发展

行业发布了《道路云一体化规模化建设指南》,规定了系统建设的原则和标准,解决了不同城市间接口不一体化的问题。五部委发布的长期发展政策明确了2025年、2030年和2035年的发展目标和新车装配率要求,确保了行业的高确定性。

6. 投资机会和重点公司

高新兴、通行宝、华明、启明信息等全国性布局的方集和区域性公司将从各自地区受益。整个产业链处于早期挖掘阶段,未来将出现更多估值低、潜力大的公司。除了道路云项目,智能高速公路也将是7、8月份全面爆发,规模大,集中度高,将给相关公司带来显著收益。

7. 结论

车路云一体化板块潜力巨大,预计比低空经济更具爆发力,值得持续关注和投资。重点公司包括方集、金艺科技、千方科技等。

Q&A:

Q:目前车路云一体化领域的竞争格局是什么?

A:各个单一产品在车路云一体化领域竞争激烈。例如,在激光雷达领域,万集在道路上表现良好,投入了大量资金,具有一定的领先优势;毫米波雷达领域的竞争更加激烈,包括精卫和海康子公司;摄像头领域主要集中在海康、大华、宇视等制造商。在RSU模块方面,除万集、金溢外,还有一些通信厂商也参与其中。虽然单个产品的竞争模式并不特别突出,但整体设备的联动和数据集成处理、软件的基本能力、专利技术和长期项目的稳定性和运行要求较高,因此有经验的制造商在行业中具有一定的优势。

Q:行业内哪些厂商在车路云一体化领域表现突出?

A:目前,万集在车路云一体化领域表现突出,具有大量试点项目和成熟经验。每个省都有布局,订单扩展的确定性很高。此外,高新兴在广东汽车网络领域具有优势。江苏通行宝、上海华明、长春启明信息、安徽网络新闻、深圳深圳交通、北京于方等区域性公司也在各自地区具有显著优势。

Q:车路云一体化建设的必要性和经济性如何?

A:道路云一体化建设具有较高的必要性,特别是在十字路口需要辅助自行车智能,以实现更高的安全性。在经济方面,未来十字路口的数据运营可以包装和收费,具有一定的经济潜力。地方政府不必太担心建设资金的来源,因为会有相应的补贴措施。

Q:车路云一体化领域是否有统一的建设标准?

A:最新发布的《道路云一体化规模化建设指南》详细规定了道路云系统的建设原则、结构和标准,确保了城市接口的整合,解决了不同城市之间标准不一致的问题。

Q:未来车路云一体化领域的发展规划是什么?

A:根据国家五部委发布的长期发展政策,到2025年,部分路段将得到广泛应用,2030年将得到广泛应用,2035年将得到充分应用。试点城市V2X新车装配率要求逐步提高,行业确定性较高。短期内,建议继续跟踪行业招标和制造商的订单获取能力,以选择合适的投资机会。

Q:您如何看待整个车路云一体化产业链的发展前景?

A:整个道路云集成产业链仍处于早期挖掘阶段。目前,市场主要关注龙头企业。未来,市场将逐步挖掘整个产业链,尤其是估值低、潜力大的公司。这为投资者提供了积极挖掘和布局的机会。此外,智能高速公路领域也将有7个、8月份全面爆发,市场规模大,有补贴,值得关注。

Q:在车路云一体化中,金亿科技的受益情况如何?

A:金一科技受益于两条线的共振,收入和利润更具弹性。随着规模的扩大,规模效应将显著提高其单位的利润。虽然在这里讨论具体的利润数据并不方便,但我们预计未来的表现将非常灵活,行业趋势将比2019年更强劲。

Q:你对投资者有什么建议?

A:我们建议投资者积极学习和关注道路云一体化板块,特别是核心目标和整个产业链中相对较低的公司。自1月份以来,我们一直在推动该行业,发布了一些深入的报告,并继续跟踪金一科技和千方科技等公司。建议您继续沟通和关注这一领域。

Q:智能高速领域未来的市场前景如何?

A:未来几个月,智能高速领域将全面爆发,市场规模大,集中度高。我们长期以来一直看好这个板块,认为它的潜力甚至比低空经济更强。SEVEN研究记录

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