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与A客户创新相关的软板检测设备,MEMS和汽车业务促进了公司的第二和第三增长曲线

  公司主要经营FPC软板检测设备,客户均为果链制造商,今年收入占近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工,以及部分果链SMT制造商,公司是苹果软板检测设备份额最大的制造商。未来,FPC的用量有望在IPhone17和苹果AR的未来大幅增加。从行业逻辑上讲,软板的用量增加了10%,设备检测厂家的订单增加了40%。因此,从需求的角度来看,未来五年可以保证。业务毛利接近60%,净利润达到20%+,公司基本盘非常稳定,增长率很高。目前,一些制造商的订单项目去年已经翻了一倍

  MEMS车载软板测试的布局,在MEMS气压传感测试中,已经实现了部分型号的导入,年底成交量较大。汽车电子预计24年将获得数千万的收入。

  10亿现金试图在海外并购泛半导体和机器人检测领域,以提高其竞争力。 业绩增长:预计未来五年复合增长将保持在30-40%,我们预计今年公司收入将增长60%,明年将增长50%。由于24年新业务拓展、厂房折旧、股权激励等因素,利润可能持平,25年公司利润1.5亿,估值只有15倍。

问:公司MEMS测试设备是标准设备还是非标准设备?

答:MEMS测试设备在工业化初期相对不规范。成熟后,以标准化和平台为研发方向,计划最终以行业标准机的形式推广给客户。

问:AIPhone带来的技术创新是否能带动公司?

答:下游产品的技术创新是影响公司测试设备需求的重要因素。当技术创新较大时,对公司测试设备的需求也会较高。AIPhone的创新带来了软硬件的重大变化。软板作为核心设备,将有更多的创新和升级,这将对公司对测试设备的需求产生非常积极的影响。

问:公司软板检测业务的竞争对手有哪些?

答:该公司是唯一一家主要从事软板检测设备的上市公司。有一些较小的竞争对手,要么成为上市公司业务的一小部分,要么体积较小,没有上市。

问:MEMS传感器测试设备的竞争对手?

A:MEMS传感器测试是近年来国内新兴的需求。目前,我们是唯一在中国知道的大规模生产和交付,竞争对手主要是外国公司。

问:公司如何把握核心人员,规避核心人员流失的风险?

答:公司是研发创新企业,主要核心人员优先考虑研发人员。一方面,不断提高研发人员的配置,提高团队的研发能力,另一方面,采用持股平台、股权激励等激励方式,提高研发人员的待遇和归属感。公司的研发团队具有很强的稳定性。

问:公司账户资金多,未来规划是什么?

答:公司主营业务的积极现金流非常健康,内部孵化的新业务也取得了令人满意的进展。此外,近年来,公司在寻找新方向上投入了大量精力,包括国内外项目,大致形成了目标合并企业肖像;但历史也表明,上市公司并购整合成功率较低,公司坚持技术同源性、客户协调原则寻找高质量项目,非常谨慎,不盲目投资;

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