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  财经网资本市场讯,10月13日晚,力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”, 601777.SH)发布重大风险提示,公司实控人因涉嫌信披违规,被证监会立案调查。

  近年,力帆股份业绩面临较大压力,扣非归母净利连续4年下滑,公司大量资产被冻结,且诉讼缠身。

  值得注意的是,力帆股份所处的乘用车市场正面临下行压力,在这样的背景下,力帆股份自身的经营决策也存在不足之处,最终导致公司挂上了*ST的帽子。

  实控人涉嫌违法信披被证监会立案调查

  10月13日晚,*ST力帆(601777)发布重大风险提示,力帆股份于2020 年 10 月 13 日收到公司控股股东重庆力帆控股有限公司(以下简称 “力帆控股”) 以及公司实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微的通知,其于 2020 年 10 月 12 日、13 日分别收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 下发的《调查通知书》,因力帆控股、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其立案调查。

  公告显示,力帆控股为公司控股股东,持有公司 47.08%的股份。尹明善先生、陈巧凤女士、尹喜地先生、尹索微女士均在公司担任董事职务,以上四人合计直接持有公司 0.49% 的股份,以上四人通过持有力帆控股的股份间接持有公司股份共计 47.08%。

  值得注意的是,在2020年3月,力帆股份就自暴违规担保且信披失实,发布了一份《关于公司自查对外担保事项的公告》,公告显示,力帆股份经自查发现此前公司及公司子公司存在违规对外担保情形,涉及违规担保金额为5.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的7.38%,占公司最近一期经审计净利润的比例为217.42%。具体情况如下:

  当时的公告还显示:“上述担保中,2亿元将于2020年3月21日到期,目前尚未偿还,将会构成逾期。另3000万元将于2020年4月8日到期,9500万元将于2020年5月6日到期, 500万元将于2020年9月27日到期,5000万元将于2020年11月19日到期,1.7亿元将于2021年1月14日到期,存在逾期风险。”

  扣非归母净利连续4年衰退

  力帆股份成立于90年代,曾是国产摩托车产量最大的厂商之一,2010年登陆A股,被业内称为“摩托车大王”。然而,好景不长,在近期,力帆股份的业绩却连续衰退。

  据公开披露数据,2020年1-5月,力帆股份生产传统乘用车1160辆,同比去年下降-92.90%;生产新能源汽车460辆,同比下降-47.73%。

  在业绩方面,力帆股份 2019 年归属于上市公司股东的净利润为-46.82亿元,同比下降 -1950.83%,扣非后净利润为-43.95亿元,同比下降-104.45%。扣除非经常性损益后连续4年为负。2020年上半年,力帆股份归属于上市公司股东的净利润为-25.94亿元,同比下降-173.99%。

  更令市场担忧的是,力帆股份的大量资产被冻结。2020年6月13日发布《风险提示公告》,公告显示,截止2019年12月31日,公司受限资产86.28亿元,目前公司大额资产如持有的重庆银行股权、持有的润田房地产公司股权、主要房产被冻结或轮后冻结。此外,力帆股份的83个银行账户被冻结,涉及冻结金额0.67亿元。

  与之相伴随的是,力帆股份被诉讼缠身。截止2020年6月,公司涉及诉讼(仲裁)391件,涉及金额28.02亿元,其中已判决(仲裁)221件,涉及金额18.36亿元,尚未开庭案件81件,涉及金额4.76亿元。

  业绩衰退的背后,是力帆股份的业务正站在十字路口。

  祸不单行,*ST加身

  随着近年汽车和摩托车市场产能过剩,力帆股份也面临较大了经营压力。

  2018年,中国汽车产业首次出现负增长,乘用车产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆,比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%。 其中,基本型乘用车(轿车)产销1146.58 万辆和 1152.78 万辆,同比下降 3.95%和 2.70%。

  在当年的年报中,力帆股份分析,中国十多年以来的乘用车市场红利已逐步消失,消费者更为理性,这对乘用车产品本身的要求又上升到一个全新的高度,产品消费升级是大趋势,品牌和产品都会向高端化发展,市场竞争将更为激烈。

  受此影响,力帆股份在2018年的扣非归母净利降幅高达1047%。

  祸不单行,2019年国家公布汽车尾气排放政策,提前执行国六标准。力帆股份产品准备不足,导致2020年上半年无国六车型供应市场,造成销售下降。

  2020年上半年,受全球疫情影响,国际贸易外部环境严峻,出口业务大幅萎缩,力帆股份产品出口业务上半年基本处于半停滞状态。

  终于,数年的经营不顺,在2020年8月形成了较负面的结果。

  8月24日,力帆股份发布公告表示,力帆股份于2020年8月21日收到重庆市第五中级人民法院送达编号为“(2020)渝05破申327号”的《民事裁定书》及“(2020)渝05破193号”《决定书》,裁定受理债权人重庆嘉利建桥灯具有限公司对公司的重整申请,并指定力帆系企业清算组担任力帆股份管理人。6月29日,重庆嘉利建桥灯具有限公司向法院申请,对力帆股份重整,申请的原因是,力帆股份不能清偿56.3万元的到期债务。

  同时,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第13.2.11条的相关规定,力帆股份股票于2020年8月25日被实施退市风险警示,股票简称改为“*ST力帆”。

  在10月13日发布的重大风险提示中,力帆股份进一步提示,公司被法院裁定受理重整,存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第 14.3.1 条第(十二)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。另外,即使公司实施重整并执行完毕,但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。



 

*ST力帆股票行情:

(诊股日期:2020-10-14)


● 短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

● 长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计6.45亿股,占流通A股50.13%

综合诊断:近期的平均成本为5.72元,股价与成本持平。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。今日该股跌停,资金流入量较少,且换手情况一般,后市不太乐观。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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