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报告要点:

宏观

流动性整体充裕,央行继续零投放;短期资金利率中枢整体走低。

股票、基金、债券市场

五一前后全球主要股指反弹趋势不减,IPO规模短时激增,A股市场资金近一个季度首度实现单周净流入;公募基金发行规模、二级市场债券流入资金均持续增长;融资买入占比来到近期高位。

期货市场

五一前后,期货市场双边总沉淀资金2706.26亿元,较前期流入187.79亿元。商品沉淀资金流入115.28亿元至1689.49亿元,金融期货资金流入72.51亿元至1016.77亿元。资金流入排名前三的品种:IC、IF、沪铜;资金流出排名前三的品种:沪金、沥青、玉米。

 

流动性情况盘点

 

宏观市场流动性

     流动性整体充裕,央行继续零投放。五一前后,央行表示银行体系流动性总量处于合理充裕水平,公开市场既无资金投放也无回笼。本周(5月10日至5月16日)央行公开市场有2000亿元MLF到期,无正回购和央票到期。

      短期资金利率中枢整体走低。5月8日R001加权平均利率为0.9258%,较上周同期跌94.64个基点;R007加权平均利率为1.6103%,较上周同期跌31.94个基点;R014加权平均利率为1.65%,较上周同期跌17.75个基点;R1M加权平均利率为1.9264%,较上周同期涨4.79个基点;5月8日shibor隔夜为0.938%,较上周同期跌95个基点;shibor1周为1.809%,较上周同期跌11个基点;shibor2周为1.296%,较上周同期跌21.5个基点。


 

A股市场流动性

3.1行情回顾

      得益于全球应对疫情下的持续宽松政策,五一前后全球主要股指反弹趋势不减,国内方面,五一后的第一周交易,上证综指上涨1.23%,最高突破2900点,创下近期新高。主要指数方面,中证500全周上涨2.87%,消费板块继续领涨,涨幅达到5.76%。创业板指、深证成指涨幅均超过2.5%,市场风险偏好整体有所走强。

3.2 股权融资统计

     五一前后,发审委审核共计19家公司获准IPO上市。6家公司完成网上发售,融资76.77亿元,规模环比增加115.22%;限售解禁市值为760.21亿元,环比减少5.96%。

3.3 资金流向

     五一前后,A股市资金流入157.24亿元,为近一个季度首度实现净流入。资金大幅流入金融、信息技术板块,资金净流出排名前三的行业板块分别是:日常消费、医疗保健、工业。

      北上资金五一前后累计净流入78.32亿元,其中沪股通净卖出4.31亿元,深股通净买入82.63亿元。

3.4 市场情绪

五一前后两融资金出现小幅反弹,截止5月8日,融资融余额为1.06万亿,较前期小幅增长40.5亿元;融资买入占比达到9.68%,来到近期高位。

 

基金及债券市场流动性

4.1 基金发行

     五一前后,公募基金发行持续增长,公告成立产品78只,发行规模510.84亿元,环比增加77.62%。

 

4.2 基金仓位变化

     截止5月8日,在存全部基金产品投资股票估算比例为66.53%,相对5个交易日减少77BP,大部分基金仓位有所增加;约51%的基金产品股票投资仓位在80%以上,约31%的基金产品股票投资仓位在50%以下;约20%的基金产品股票投资仓位变动幅度大于3.4%,约43%的基金产品股票投资仓位变动幅度在0.7%内。


4.3 债券发行

     一级市场国债、金融债发行大幅增加,地方债发行整体放缓。上周,一级市场发行4只国债,发行总量1740亿元,偿还总量300亿元,净融资额1440亿元,较上上周增加1338.5亿元;22只金融债,发行总量2043.4亿元,偿还总量165.17亿元,净融资额1878.23亿元,较上上周增加2068.33亿元;5只地方政府债,发行总量398.43亿元,偿还总量132.54亿元,净融资额265.89亿元,较上上周减少409.67亿元。

     二级市场利率债成交整体增加。其中,国债成交6272.45亿元,较上上周增加1034.94亿元;金融债成交12750.47亿元,较上上周增加674.22亿元;地方政府债成交2053.98亿元,较上上周增加923.52亿元。

4.4 债券市场资金流向

     上周,二级市场债券流入资金7785.68亿元,除可转债和可交换债外,各品种均实现了资金净流入。对比上周各个品种债券资金流入与存量,可以看出,资金净流入占存量比率最高的是短期融资券,占比2.91%;资金净流出占存量比率最高的是可交换债,占比为2.36%。

 

期货市场流动性

5.1期货市场概述 

     上周Wind商品指数收涨0.90%,由于美国原油库存增速有所放缓,加之中美双方高层通电话,市场对于原油市场的悲观预期大幅修复,油价反弹,能源板块收涨3.81%。随着国内疫情基本得到控制,多地区风险降级,各地生产复工有序进行,非金属建材板块大涨5.32%,煤焦钢矿2.68%,有色收涨1.52%。

持仓情况

        增仓前三:20号胶(+32.40%)、棕榈油(+30.69%)、鸡蛋(+27.71%);

   减仓前三:线材(-66.67%)、焦煤(-9.29%)、原油(-5.03%)。

 

5.2 期货市场资金流向

     五一前后,期货市场双边总沉淀资金2706.26亿元,较前期流入187.79亿元。商品沉淀资金流入115.28亿元至1689.49亿元,金融期货资金流入72.51亿元至1016.77亿元。

    资金流入排名前三的品种:IC(+36.73亿元)、IF(+31.38亿元)、沪铜(+12.92亿元);资金流出排名前三的品种:沪金(-23.47亿元)、沥青(-3.02亿元)、玉米(-2.94亿元)。


 

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