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海外疫情二度爆发,美统大选临近,外部短期不确定性因素增加,A股中期反弹是否还能延续?

 

上周三大指数未能延续节后的反弹态势,周一两市顺势放量大涨,反击至上方强压力位之后持续阴跌,几乎错失了10月份最佳向上突破窗口。进入到10月下旬,海外扰动开始显现,主要有两方面:

 

1.海外疫情二度爆发,为全球经济复苏蒙上一层阴影;

进入到秋冬季节,海外新冠肺炎新增病例数量再度大幅增长,包括德国、法国、英国在内的欧洲国家加大了封锁力度,这些措施不可避免对经济活动产生负面影响,从而加剧了市场对于全球经济复苏的担忧。

 

笔者认为,此次秋冬季节疫情的爆发对经济的冲击力度远不及上半年,对资本市场的影响也较为有限。判断依据主要有3点:

 

①与上半年不同,当前全球民众防范意识增强,且医疗物资相对充足,疫情出现类似上半年不可控的概率较低;

 

②欧洲疫情的爆发可能会对欧洲股市产生负面影响,但对A股只是情绪上的影响,实质性影响极为有限;

 

③从另外一个角度来看,疫情影响之下经济活动受阻,欧洲经济复苏乏力,政府必然会加大力度“放水”以刺激经济,中期有利于股市上涨。

 

2.美统大选进入冲刺阶段,落后的特美统可能祭出杀器;

最新民调结果显示,民主党候选人拜登领先现任总统特约10个百分点。距离美统大选结果(11月3日)公布仅剩下半个月的时间,落后的特总统可能会用尽一切手段来吸引选票。这其中就包括可能再“打中国牌”,打压中国高科技企业。但老铁认为,市场对于此类消息的敏感度大幅下降,不会改变A股现有的反弹结构。

 

另外一种可能就是美国两党可能继续就新一轮财政刺激法案继续博弈,美股短期波动可能加剧,不利于A股反弹。

总的来看,本月时间越往后推移,越对多头不利。海外短期不确定性因素的增加将不可避免对市场做多情绪产生压制。但与此同时,在国内经济复苏势头向好,资本市场改革稳步推进,货币政策仍然偏向宽松的背景下,A股慢牛有望延续,短期的调整不会改变这一趋势。

当前建议投资者适当忽略指数的表现,将重心更多放在选股上,重点关注两条主线:

一是三季报业绩有望超预期的光伏、苹果产业链等;

二是受益于“十四五规划”发布的半导体、新能源汽车等。

 

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