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重要新闻

【中国长城:推出我国首台半导体激光隐形晶圆切割机】首台半导体激光隐形晶圆切割机于近日研制成功,填补国内空白,在关键性能参数上处于国际领先。晶圆切割是半导体封测工艺中不可或缺的关键工序。(集成电路国产化这条主逻辑线因为HW被制裁因素会不断发酵壮大)

 

【新股提示:三人行今日申购,中一签或狂赚10万】三人行申购代码707168,申购价格60.62元,单一账户申购上限1.7万股。佰奥智能申购代码300836,申购价格28.18元,单一账户申购上限1.2万股。(今天一定要打新啊,大肉)

 

【中信证券点评MEI国对HW限制升级:长期利好半导体板块发展】HW在IC设计端已基本实现自研替代或非MEI供应商切换,而制造端HW仍高度依赖台积电,且上游半导体设备、EDA软件仍被MEI国厂商垄断,因而成为MEI方重点施压方向。中长期来看,中MEI科技分叉,产业加速闭环。国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控,长期利好半导体板块发展。

 

【国泰君安:全球股市修复渐入尾声 关注基建建设、游戏等行业】受益于政策的行业中,选择水泥、基建建设;游戏、数据中心。高景气的行业中,选择新能源、信息安全。(游戏主要看腾讯,其他国产游戏生命周期很大,把握起来难度很高)

 

午盘解析

科技股早盘高开顺势杀跌的逻辑很简单。周末MEI国对HW制裁进一步升级,造成了资金的恐慌情绪。但是我认为现在恐慌的资金就是韭菜。今天5G也杀跌严重,逻辑很简单,担心对HW的制裁,影响HW 5G的推进。5G业务的芯片是备货充足的,这些可以看看宁蓝山的专栏。消费电子无非是HW的利润和现金流,GJ肯定要补贴。MEI国不可能对技术来源采取无限追溯原则。半导体最大市场在中国,这么搞MEI国芯片企业也要搞死。

 

但是周末一样有利好,产业基金火速注资中芯国际20多亿美金。国内半导体产业链肯定是形成闭环。现在聪明的资金肯定是赌大势,大环境。目前想在科技股上赚大钱就要相信D,相信国内半导体的推进速度。科技股炒作现在这个阶段就是站队问题,盈亏同源。

 

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