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01、盘面闲聊

周末“围堵”华为的消息出来,市场的分歧非常大,光从周末的自媒体的总结就可以看出:又到了互道“XX”的时候了。早盘开盘后半导体板块一度带动科技股高开上攻,但随后就在消费电子的杀跌中逐渐走弱,全天科技股整体大分歧:消费电子集体大跌,尤其是华为产业链,这次冲击不小,心理上的恐慌还在释放,今天还不能判断恐慌是否释放彻底,最好还要等个恐慌盘。国产替代方面,EDA、设备、上游光刻胶、气体、硅片走势较强,但多以科创板品种带头。

西部开发的消息,也属于老题材了,从今天的整体表现来看,持续性不会太好,除非有后续的超预期政策配合。

由于主线科技股的分歧,之前大量抱团在科技股的筹码出现了松动,热钱主要流入的方向是食品饮料,几个白酒都纷纷创出新高,安记食品尾盘回封5连板。

(两市成交前25的品种,科技股遇到本轮反弹以来第一次较大分歧,消费电子领跌)

(受益于科技股抱团资金松动,情绪股的赚钱效应未出现明显下滑)

 

02、市场龙头股诊断

 

安记食品:轴研科技断连板,安记食品成为场内最高板,食品饮料是这轮除了科技板块另一个大的抱团板块,科技板块出了一个轴研科技,安记食品有望对标。

湘佳股份等次新股:湘佳股份尾盘涨停打开,次新板块明日又要面临考验,关注一下明日湘佳股份、贵州三力等品种明天的竞价表现。

轴研科技:近期所有高标股都有过反包表现,看看明天轴研科技有没有反包或者冲高机会。

03、板块分析

硬核科技:今日分歧下杀,倾向很快会有对冲反制手段出现,情绪上明天看修复,低吸的话早盘再等一次恐慌盘。消费电子受的打击大一点,补仓不要太着急。今天尾盘资金有回流,迟一点数据都出来以后看一下北上资金的动态,我倾向今天的主要空头是内资。还是那个判断,硬核科技,是本轮反弹的主线,你如果相信反弹还没结束,那么就别赌主线品种一次分歧就死翘翘。当前的局势的确严峻,但这正是集合政策、资金扶持国内企业,实现国产替代的重要时刻,不得有失。100%的脱钩和替代是基本不可能的,但实现一定程度的替代,还是有必要,并且有可能的。这两年我们的转型升级任务,不容有一丝犹豫。

核心标的:轴研科技、容大感光

其他两会预期品种:军工今天表现较好,明后天还有上冲的机会,这两天没表现的品种,逢低也可以低吸布局,但最好在会议利好兑现前了结,不要留下来买单,只有远超市场预期的行业领域,才可能在会议召开之后还有超额收益。

04、后市机会

低吸:轴研科技(水下低吸博反包)

市场现在处在十字路口,已经看到某队的动作了,单就指数而言,短期没有太大的下跌空间,目前仍然持有逢低,尤其是明早恐慌盘时低吸硬核科技,做主线的观点(消费电子的低吸节奏慢一点、预期低一点)。如果这两天核心品种彻底走弱,等会议护盘因素消失,两市大概率要出现调整。主线如果还能救得回来,那么就还有一定的机会。

(仅供参考,不做投资建议,据此操作,盈亏自负)

 

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