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2020年5月19日  星期二

宏观新闻

 

1,中共中央、国务院发布关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见。意见指出,加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,加强资本市场基础制度建设,推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革,完善强制退市和主动退市制度,提高上市公司质量,强化投资者保护。探索实行公司信用类债券发行注册管理制。

 

2,财政部:1-4月累计,全国一般公共预算收入62133亿元,同比下降14.5%。印花税1069亿元,同比增长9.2%。

 

3,银保监会主席郭树清:必须非常谨慎地把握金融调控的节奏和力度。

 

点评:资本市场牵动各方的心弦,被各方寄予很高期望,高层再次表态建设有韧性的资本市场,实际告诉了投资者资本市场要稳健表现,不惧各种挑战,资本市场迎来黄金发展周期,对于投资者而言,当下就是把握好科技兴国战略下的科技盛宴,两会临近,又是做多的重要窗口,期待大家不要错失良机。

 

热点题材

 

1,中国联通和中兴通讯签署6G战略合作协议,开展6G系统潜在关键技术研究,开展技术创新及标准合作,实现战略协同发展。

 

点评:5G刚刚商用,6G技术已经启动研发,目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。上市公司中意华股份与信维通信有涉及6G需求的产品。

 

2,中国移动5G大会上甩出重磅目标,5G消息应用步伐再次提速。

 

点评:随着三大运营商合力推进 5G 消息,运营商、MaaP平台、移动互联网服务商、视频通信服务提供商均有望重点受益。

 

3,生态环境部已经启动了“十四五”大气污染防治专项规划的编制工作,在目标设定方面,会延续《大气十条》、《蓝天保卫战三年行动计划》的思路。

 

点评:生态环境部之前提出,打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计,未来工业大气环保治理需求高达2000亿元,市场空间巨大。利好环保板块。

 

房产税一锤定音,利好实体经济

 

重大消息来袭!

 

中央、国务院授权新华社发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,全文上万字,影响深远!。

 

 

这个意见的重点,就是谈“改革”。唯有改革才能提升效率,改革才是最大的红利。这次的指导意见,重中之重是“稳妥推进房地产税立法”,最高层面首次正面提出房地产税,算是一锤定音。未来几年内,应该要启动了。

 

一提到房价,大家颇有微词,感叹房价高,上市公司一年的收益还比不上北上广深一套房子的价值。房产税算是对房地产调控的大政策,房住不炒的背景下,房地产黄金岁月一去不返了,也必将引导更多的资金进入实业创新与制造业,这实际上是真正的大利好,没有坚实的经济基础,怎么可能有强势的股市行情?

 

美国对华为步步紧逼,简直就是强盗逻辑!但我更希望中国还有第二个,第三个华为,这样我们还会担心美国制裁吗?美国敢吗?房住不炒的背景下,很期待更多华为的出现。

 

对股市而言,这次重点提到注册制,退市,直接融资等方面,最重要的表述是,编制新一轮国家中长期科技发展规划,强化国家战略科技力量,重点依然是科技。

 

也许大家还担心华为事件,但是重要会议的特殊时间窗口,稳字当头,天大的事儿也得先放着,任凭你外围风浪起,自是稳坐钓鱼船,这便是咱A股的特色!大盘依托60日均线支撑,逐渐趋于稳定,建议关注三大主线方向。

 

首先是业绩稳健的大消费类,流动性充足的背景下,给予这些刚需消费企业相应地高估值溢价,资金扎堆,在充满不确定性的潮流中,此处拥有最稳定的安全边际。这里面食品、医药表现的尤为突出,白酒最近后来居上,茅台再创历史新高。

 

其次是基建题材,政策方面,马上就要召开重要会议。在疫情后时代的经济重建,消费、投资、净出口贸易三驾马车,贸易暂时不用多想,基建投资肯定是重头戏,建议关注传统水泥建材。

 

最后依然是科技板块,技术方面在于国产替代的核心科技上。特别是本次华为事件后,自主可控的历程势必再次加快进度,这一点基本已经形成共识,因为大家都知道,落后可能要挨打,被别人卡着脖子的滋味儿不好受。昨天部分科技股出现大跌,但是不因为一天的下跌就否定整体板块的机会,科技依然是后期的核心主线。

 

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。

 

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